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PipedriveとZoomを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでPipedriveとZoomを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーは、Pipedrive の「アクティビティ マッチング Filter」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後にアクションが実行されます(Zoom の「会議の作成」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますPipedriveそしてZoom、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

    • アクティビティフィルター
      必須
    トリガー
    ポーリング
    試してみる
    • 写し
    • Filter
      必須
    • 取引状況
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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    新しい見込み客

    見込み客が作成された場合にトリガーされます。

    トリガー
    ポーリング
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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    新着アクティビティ

    新しいアクティビティが作成された場合にトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    ニューディール

    新しい取引が作成されたときにトリガーされます。

    トリガー
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    • 手記
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    • Filter
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

PipedriveとZoomの実用的な使い方

Create Zoom meetings for new Pipedrive deals

When a new deal is created in Pipedrive, Zapier will automatically set up a corresponding Zoom meeting. This automation helps Business Owners streamline their deal follow-ups and reduce the time spent on administrative tasks, allowing more focus on strategic aspects of running the business.

ビジネスオーナー
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Log meeting recordings to Pipedrive projects

When a Zoom recording is completed, Zapier will automatically attach the recording to the relevant Pipedrive project, ensuring the team has easy access to important discussions and decisions. This automation eliminates manual download-upload steps and keeps engineers focused on their work.

工学
Add Zoom webinar registrants from Pipedrive leads

When a new lead is created in Pipedrive, Zapier will automatically register the lead for an upcoming Zoom webinar. This ensures the marketing team can leverage the lead's interest in educational or promotional webinars and effectively move leads further down the funnel.

マーケティング&マーケティングオペレーション

ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでZoomの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップPipedriveZoomのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Pipedrive + Zoom integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がPipedriveおよびZoomどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

How can I set up a trigger in Pipedrive to start a Zoom meeting automatically?

To set up a trigger in Pipedrive that starts a Zoom meeting automatically, you can use our integration platform. You first need to select Pipedrive as your trigger app and define the trigger event, such as when a new deal is added or updated in your sales pipeline. Then, you connect Zoom as the action app and choose the action 'Create Meeting.' This way, every time the specified event occurs in Pipedrive, a new Zoom meeting will be created.

Can I log Zoom calls directly into Pipedrive?

Yes, our integration allows you to log Zoom call details directly into Pipedrive. By setting up an appropriate action in our platform after your desired trigger (like when a deal reaches a certain stage), the call information from Zoom can be logged into existing tasks or notes within your Pipedrive account.

What are some commonly used triggers and actions between Pipedrive and Zoom?

Commonly used triggers include 'New Deal,' 'Updated Deal,' and 'New Person' in Pipedrive. Popular actions for these triggers are 'Create Meeting' and 'Update Meeting' in Zoom. This means that when an event like creating or updating a deal happens in Pipedrive, corresponding actions such as scheduling or modifying meetings occur automatically in Zoom.

Is it possible to schedule recurring meetings through this integration?

While our integration supports scheduling meetings whenever specific events occur in Pipedrive, setting recurring meetings needs additional setup. You may need to configure each repetition individually unless using features provided by third-party tools designed for handling recurring events.

自動化プロセス中にエラーが発生した場合はどうなりますか?

If there's an error during any part of the automation process between Pipedrive and Zoom, you'll receive notifications detailing what went wrong. Our platform allows you to review these errors so you can adjust settings or re-run particular automations after addressing issues.

Can I customize what information is included from my CRM into my Zoom invitations?

Yes, you can customize what information from your CRM is included in your Zoom invitations by mapping fields according to your needs during the setup process. Information such as client names, deals numbers, or specific notes can be embedded into meeting descriptions or agenda sections of invitation emails.

How do I ensure my integrations remain secure while using them with both platforms?

We ensure security by complying with industry standards for data protection and using OAuth for authentication processes where applicable. Both platforms operate over HTTPS connections so all data transmitted between them is encrypted securely ensuring privacy and protection against unauthorized access.

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Pipedriveについて
Pipedrive は、取引担当者向けのセールスパイプラインおよび CRM ソフトウェアです。非常に整理整頓してください。より短時間で取引を完了します。iOS および Android アプリを使用すると、パイプラインをどこにでも持ち運ぶことができます。
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Zoomについて
Zoom はチームをまとめて、摩擦のない環境でより多くのことを成し遂げます。Zoom の信頼性の高いビデオファーストの統合コミュニケーション プラットフォームは、デスクトップ、電話、モバイル デバイス、会議システム間でビデオ会議、音声、ウェビナー、チャットを提供します。
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