AirtableとPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Airtable レコードから PandaDoc に新しいドキュメントを作成するには、Airtable で新しいレコードまたは更新されたレコードのトリガーを設定し、それを使用して PandaDoc でドキュメントの作成を開始します。Airtable からの正しい情報が PandaDoc テンプレートの対応するフィールドに転送されるように、フィールドが正しくマッピングされていることを確認する必要があります。

はい、特定のフィールドの更新や Airtable データベースの変更に基づくトリガーを使用して、PandaDoc 内の一致するドキュメントを自動的に更新できます。どのような種類の変更が更新をトリガーするかを定義し、それに応じて既存のドキュメントを変更するアクションを構成する必要があります。

はい、PandaDoc でドキュメントが完成して署名されると、ステータスの更新や署名済みのコピーなどの重要な情報を Airtable の指定したテーブルまたはベースに戻すアクションを使用できます。このインテグレーションには通常、「ドキュメント完了」などのトリガーイベントに基づいてアクションを設定することが含まれます。

PandaDoc テンプレートの定義済みフィールドにデータが自動的に挿入される自動化を設定することで、Airtable レコードから名前やメールなどの連絡先の詳細を取得できます。これにより、生成された各ドキュメントが手動入力なしでパーソナライズされ、正確になります。

リアルタイム トリガーとアクションを正しく設定している場合は、手動で更新する必要はありません。いずれかのシステムでトリガーの条件を満たす変更が発生するたびに、インテグレーションによって自動的に同期が処理される必要があります。

提案書、契約書、見積書、PandaDoc 内で設計されたカスタム テンプレートなど、さまざまな種類のドキュメントをトリガーできます。Airtable ベース内のデータの追加や変更に基づいて、これらのドキュメントをいつ作成するかについて適切な条件を設定するだけです。

はい、Airtable と PandaDoc の両方で利用可能な共有アクセス機能を使用することで、このインテグレーションを通じて生成されたドキュメントで複数のユーザーが共同作業を行うことができます。共同編集者が自分の役割に基づいて必要に応じて編集または表示できるように、権限が正しく構成されていることを確認します。