Connect Microsoft Teams and Salesforce to power AI-driven automation ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Microsoft Teams and Salesforce together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Post new Salesforce leads to Microsoft Teams channels Salesforce + Microsoft Teams
Send Microsoft Teams channel messages for updated Salesforce records Salesforce + Microsoft Teams
Send new Salesforce outbound messages to Microsoft Teams chat Salesforce + Microsoft Teams
Create Salesforce leads for new Microsoft Teams chats and add them to campaigns Microsoft Teams + Salesforce
Create Salesforce records from new Microsoft Teams channel messages Microsoft Teams + Salesforce
Create chat messages in Microsoft Teams for new Salesforce records Salesforce + Microsoft Teams
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Create Salesforce leads from new Microsoft Teams chat messages Microsoft Teams + Salesforce
Create Salesforce leads from new Microsoft Teams channel mentions Microsoft Teams + Salesforce
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Microsoft Teams with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Salesforce
Salesforce
1。イベントを選択します
アプリ
Microsoft Teams
トリガーを選択 トリガーは、Microsoft Teams の「新しいチャネル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft TeamsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
新しいチャンネル チーム内に新しいチャネルが作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいチャットメッセージ チャットで新しいメッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる 新しいチームメンバー チームに新しいメンバーが追加されたときにトリガーされます。のインストールが必要です
試してみる 新しいメッセージへの返信 チャネル内のメッセージに新しい返信が追加されたときにトリガーされます。のインストールが必要です
試してみる 1対1のチャットを作成する あなたとチーム メンバーの間で新しい 1 対 1 のチャットを作成します。
チャットメッセージを編集する チャット内の既存のメッセージを編集します。
チャネルメッセージへの返信 チャネル メッセージへの返信を作成します。
ボットメッセージを送信 Zapier ボットからパブリックチャネルにメッセージを送信します。のインストールが必要です
チャットメッセージを送信 既存のチャットにメッセージを送信します。
ステータスの設定 Sets your availability status.
Update Message with Card Updates an existing chat message that contains an adaptive card. You can replace the card, or disable its buttons to mark a decision (for example, after an approval).
情報
メッセージテキスト
Disable Buttons
ステータステキスト
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
Api_docs_info
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
チャネルメッセージの取得 指定したチームおよびチャネル内の ID でチャネル メッセージを検索し、添付ファイルを含むメッセージの詳細を返します。
チャットメッセージの取得 指定したチャット内の ID でチャット メッセージを検索し、添付ファイルを含むメッセージの詳細を返します。
公開チャネルの検索 チーム内の公開チャンネルを名前で見つけます。
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
新しいチャンネルへの言及 チャネル内でメンバーまたはハイライトワードが言及されたときにトリガーされます。のインストールが必要です
試してみる 新しいチャット 新しいチャットが作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいチャネル メッセージ チャネルに新しいメッセージが投稿されたときにトリガーされます。のインストールが必要です
試してみる チャンネルの作成 チーム内に新しいチャネルを作成します。のインストールが必要です
チャットを作成してメッセージを送信する 新しいチャット (1 対 1 またはグループ) を作成し、最初のメッセージを送信します。
プライベートチャネルの作成 チーム内に新しいプライベート チャネルを作成します。のインストールが必要です
Send Approval Request and Wait Posts an approval card to a chat or public channel and waits for someone to approve or decline it. Returns the decision, who responded, and any form inputs they filled in. Requires installation of the
Approver
Approve Button Label
Decline Button Label
Approval ID
チャネル メッセージの送信 既存のチャネルにメッセージを送信します。
カードでメッセージを送信する アダプティブ カードを含むメッセージを Teams のチャットまたはチャネルに送信します。カードには、リッチ コンテンツ、ボタン、インタラクティブな要素を含めることができます。
チャットメッセージを削除 チャット中のメッセージをソフト削除します。送信したメッセージだけは削除できます。
プロフィールを更新 プロフィール情報(名前、電話番号、私について、誕生日など)を更新します。注意:電話欄は管理者承認のUser-Phone.ReadWrite.Allの許可が必要です。
情報
表示名
名前
名字
携帯電話
Business Phone
About Me
誕生日
ID によるチャネルの取得 指定したチーム内の ID でチャネルを検索し、チャネルの詳細を返します。
IDでチャットを取得する チャットを ID で検索し、メンバー リストを含むチャットの詳細を返します。
チームメンバーの検索 名前またはEメールでチームメンバーを検索します。
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
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For AI agents & developers
Use Microsoft Teams and Salesforce with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Microsoft Teams and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Microsoft Teams and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP Typescript Call from code with the Zapier SDK Trigger Microsoft Teams and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* microsoft-teams / salesforce action */ }); Run the SDK docs Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft TeamsとSalesforceの実用的な使い方 Create Salesforce contacts from Teams chats. When a new chat starts in Microsoft Teams discussing potential clients, Zapier automatically creates a new contact in Salesforce. This helps keep the sales pipeline organized and reduces missed opportunities.
ビジネスオーナー Get alerts in Teams from Salesforce updates. Whenever a specific field in Salesforce is updated, like the status of a critical case, Zapier sends an alert in Microsoft Teams. This automation minimizes communication delays and ensures everyone stays in the loop on high-priority matters.
IT Notify teams in Teams about new Salesforce leads. When new leads are created in Salesforce, Zapier sends notifications to a designated Microsoft Teams channel. This keeps your marketing team informed and enables swift follow-ups without manual tracking.
マーケティング&マーケティングオペレーション ZapierブログでMicrosoft Teamsの自動化の方法を学びましょう
Microsoft Teamsを自動化する6方法 Let's face it: businesses don't just use Microsoft 365 products to scale. From project management apps to CRM tools, you'll want a secure way to connect them to Microsoft Teams. With Zapier, you can connect all your apps and create automated workflows—what we call Zaps—that let you better handle...
Microsoft Teamsで自動返信チャットボット（およびその他のチャットボット）を作成する方法 We'll walk you through how to create an auto-responder bot using Zapier. And we'll even show you how to add AI into the mix to personalize the response each time. Here's how.
Microsoft Teams内でZapierを使用する方法 Microsoft makes it easy to create Zaps—Zapier's automated workflows—right within Teams. That means you can use Zapier to automate anything from an alert about a new lead to an automatic reminder to an out-of-office autoresponder, all within Teams.
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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AIでワークフローを効率化 レベルアップMicrosoft TeamsとSalesforceのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。
OpenAI 、
Anthropic など。
Frequently Asked Questions about Microsoft Teams + Salesforce integrations Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft TeamsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
To begin integrating Microsoft Teams with Salesforce, first ensure you have access to both platforms. Then, visit our platform and set up a 'Zap' connecting the two. Select Salesforce as the trigger app and define an action in Microsoft Teams, such as sending a channel message.
When integrating Salesforce with Microsoft Teams, you can use triggers like 'New Lead', 'Updated Opportunity', or 'New Task' in Salesforce to initiate actions in Microsoft Teams.
Yes, you can automate notifications by setting up a zap where the trigger is an 'Updated Lead' in Salesforce. The action will be sending a message to a specified channel or user in Microsoft Teams.
Yes, it's possible. You can select Microsoft Teams as your trigger app and choose triggers like 'New Message Posted to Channel'. The action can then be set up to create records such as leads or tasks within Salesforce.
If there's an integration failure, our platform provides detailed error messages that help pinpoint the issue. You can adjust your zap configurations accordingly or reach out for support if needed.
For tracking changes made through the integration, you can utilize logs and history features on our platform to monitor all successful and failed zap executions across Microsoft Teams and Salesforce.
'Our pricing plans may include limits on tasks or zaps per month. Check your specific plan details for task limitations involving integrations between Microsoft Teams and Salesforce.'
Microsoft TeamsはOffice 365 のチームワークのハブであり、チームがよりエンゲージメントと効果を高めるために必要なすべての人、コンテンツ、ツールを統合しています。
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
世界最大のノーコード自動化プラットフォームでMicrosoft TeamsをSalesforceに接続します 
