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Microsoft TeamsとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft TeamsとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

100%
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トリガーは、Microsoft Teams の「新しいチャネル」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft TeamsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

Microsoft TeamsとSalesforceの実用的な使い方

Create Salesforce contacts from Teams chats.

When a new chat starts in Microsoft Teams discussing potential clients, Zapier automatically creates a new contact in Salesforce. This helps keep the sales pipeline organized and reduces missed opportunities.

ビジネスオーナー
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Get alerts in Teams from Salesforce updates.

Whenever a specific field in Salesforce is updated, like the status of a critical case, Zapier sends an alert in Microsoft Teams. This automation minimizes communication delays and ensures everyone stays in the loop on high-priority matters.

IT
Notify teams in Teams about new Salesforce leads.

When new leads are created in Salesforce, Zapier sends notifications to a designated Microsoft Teams channel. This keeps your marketing team informed and enables swift follow-ups without manual tracking.

マーケティング&マーケティングオペレーション

ZapierブログでMicrosoft Teamsの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップMicrosoft TeamsSalesforceのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Microsoft Teams + Salesforce integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がMicrosoft TeamsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

How do I start integrating Microsoft Teams with Salesforce?

To begin integrating Microsoft Teams with Salesforce, first ensure you have access to both platforms. Then, visit our platform and set up a 'Zap' connecting the two. Select Salesforce as the trigger app and define an action in Microsoft Teams, such as sending a channel message.

What triggers are available for Microsoft Teams and Salesforce integration?

When integrating Salesforce with Microsoft Teams, you can use triggers like 'New Lead', 'Updated Opportunity', or 'New Task' in Salesforce to initiate actions in Microsoft Teams.

Can I automate sending a notification in Teams when a lead status changes in Salesforce?

Yes, you can automate notifications by setting up a zap where the trigger is an 'Updated Lead' in Salesforce. The action will be sending a message to a specified channel or user in Microsoft Teams.

Is it possible to create records in Salesforce from messages in Microsoft Teams?

Yes, it's possible. You can select Microsoft Teams as your trigger app and choose triggers like 'New Message Posted to Channel'. The action can then be set up to create records such as leads or tasks within Salesforce.

What happens if there's a failure during the integration process?

If there's an integration failure, our platform provides detailed error messages that help pinpoint the issue. You can adjust your zap configurations accordingly or reach out for support if needed.

How can I track changes made through this integration?

For tracking changes made through the integration, you can utilize logs and history features on our platform to monitor all successful and failed zap executions across Microsoft Teams and Salesforce.

'Is there a limit on how many actions I can perform per zap for this integration?'

'Our pricing plans may include limits on tasks or zaps per month. Check your specific plan details for task limitations involving integrations between Microsoft Teams and Salesforce.'

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Microsoft Teamsについて
Microsoft Teams is the hub for teamwork in Office 365 that integrates all the people, content, and tools your team needs to be more engaged and effective.
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