lemlistとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

lemlist を Zoho CRM と統合するには、両方のプラットフォームでアクティブなアカウントが必要です。さらに、Zapier にアクセスできることを確認してください。Zapier は、これら 2 つのアプリを接続するブリッジとして機能します。また、「新しい見込み客」や「連絡先の更新」などのトリガーや、「見込み客の追加または更新」などのアクションを作成するには、Zoho CRM での十分な権限が必要になる場合もあります。

当社のインテグレーションにより、Eメールが開封されたり、lemlist キャンペーンでリンクがクリックされたりすると、Zoho CRM で見込み客が自動的に作成または更新されるように自動化を設定できます。これを設定するには、Zapier でこれらの特定のキャンペーン アクティビティに基づいてトリガーを構成します。

はい、lemlist キャンペーンのデータを使用して、Zoho CRM内の既存の連絡先を更新するアクションを設定できます。たとえば、「連絡先の更新」などのアクションを使用すると、特定のトリガーが発生するたびに、lemlist から収集された新しい情報を Zoho CRM のそれぞれのフィールドにマッピングできます。

はい、Zoho CRM の連絡先に変更を加えると、lemlist を通じてフォローアップEメールシーケンスがトリガーされるワークフローを設定できます。「連絡先が更新されました」などのトリガーを定義することで、lemlist アカウントで事前定義されたテンプレートを使用して自動通信が送信されるようになります。

インテグレーションで問題が発生した場合は、まず両方のアプリの連携設定と権限を確認してください。Zapier 上の必要なトリガーとアクションがアクティブで、正しく構成されていることを確認します。必要に応じて Zapier 内でアカウントを再認証し、問題が解決しない場合はサポート チームにご相談ください。

はい、Zapier を介してインテグレーションを設定する場合、キャンペーンとのやり取り中に満たされた基準に応じて、タグを割り当てたり、見込み客を特定のカテゴリに配置したりすることができます。「Eメールが開かれた」や「リンクがクリックされた」などのトリガーは、このセグメンテーション プロセスを自動化するのに役立ちます。

lemlistとZoho CRM間のデータ同期は、Zapierの自動化ワークフローを通じて指定されたトリガーが発生するたびにほぼ瞬時に行われます。ただし、インターネット接続やシステムの負荷によっては、若干の遅延が発生する場合があります。