Comment Pretto rationalise les processus hypothécaires grâce à l'automatisation
Faire une transition en période de crise du marché hypothécaire
Défi
À 2022, la flambée des taux hypothécaires a gelé le marché immobilier, empêchant les courtiers de Pretto de fonctionner efficacement.
Solution
En l’espace d’une semaine, Pretto s’est tourné vers les services de conseil, en automatisant les flux de travail contractuels avec Zapier, Dropbox Sign, Slack et Google Sheets.
Résultats
Les contrats de conseil basés sur l’automatisation ont représenté 10% du chiffre d’affaires annuel de Pretto au cours d’un an.
"Zapier permet à Pretto d'avancer rapidement et de passer le relais entre les équipes. C'est extrêmement important pour la croissance d'une entreprise. Si le bâton tombe, vous avez perdu."
Rationaliser les transferts de données bancaires
Défi
Pretto avait besoin d’un moyen de gérer des transferts de données complexes et sujets aux erreurs entre ses systèmes et 16 différentes banques, chacune ayant des exigences uniques.
Solution
Un flux de travail Zapier en 63étapes, conçu par un employé non technique, automatise la récupération, le formatage et la livraison des données aux banques à l’aide de Chat GPT, Gmail et BigQuery.
Résultats
Le flux de travail permet d’économiser l’équivalent d’un employé à temps plein par an, réduit les erreurs et garantit un traitement rapide et précis.
“La façon dont nous utilisons Zapier chez Pretto est vraiment profondément ancrée dans notre ADN. Tout le monde a un compte Zapier et est encouragé à automatiser son travail. En un clin d'œil, toute l'entreprise devient plus efficace et plus heureuse en même temps."
