Comment l’automatisation personnalisée rationalise les rapports et la gestion des leads de Lucidchart
Les flux de travail personnalisés permettent de gagner du temps et d’augmenter la fiabilité des données
Défi
Les applications de gestion des clients de Lucidchart ne disposent pas de fonction d'automatisation, ce qui les obligeait à passer des heures à copier des données d'un outil à un autre. De plus, les équipes ont manqué des informations essentielles lors de la création de rapports sur différents outils et équipes.
Solution
Lucidchart a utilisé les Webhooks de Zapierpour envoyer des informations entre ses applis favorites. Ils ont créé des Zaps qui ajoutent automatiquement des prospects à leur CRM, créent des tickets dans leur outil de suivi de l'assistance et remplissent des données dans Google Sheets.
Résultats
L’automatisation améliore la fiabilité des données de Lucidchart, de sorte que les bonnes données sont envoyées au bon endroit et l’aide à mieux gérer les prospects. Par exemple, l’envoi de tickets d’assistance au bon outil permet à Lucidchart d’envoyer des réponses rapides et personnalisées pour convertir les prospects.
"Au lieu de passer des heures et des heures à synchroniser Salesforce pour obtenir des rapports manuellement, nous sommes en mesure d'automatiser cette opération et de consacrer plus de temps à des initiatives hautement stratégiques."
Micaela Wright, Directrice adjointe du marketing numérique chez Lucidchart“Franchement, Zapier est si facile à utiliser que j'encourage tous nos nouveaux employés à l'explorer pour voir comment ils peuvent gagner du temps - et tout le monde est plus heureux quand ils gagnent du temps."
Responsable associée du marketing numérique chez Lucidchart