Connectez Tally et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Tally à Zoho CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Tally avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme une « Nouvelle soumission » de Tally.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteTally et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Sélectionnez un formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect. Si vous disposez d’un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger de saisie de nouveau module (instantané).
Essaye-leDéclencheurSondages - Contact nouveau ou mis à jour
Se déclenche lorsqu’un nouveau contact est ajouté ou modifié dans Zoho. Si vous avez souscrit à un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger Entrée de module nouveau/mis à jour (instantané).
Essaye-leDéclencheurSondages - ModuleObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact. Si vous disposez d’un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger de saisie de nouveau module (instantané).
Essaye-leDéclencheurSondages - ModuleObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Prospect nouveau ou mis à jour
Se déclenche lorsqu’un nouveau prospect est ajouté ou modifié dans Zoho. Si vous avez souscrit à un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger Entrée de module nouveau/mis à jour (instantané).
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvel utilisateur
Se trigger lorsqu’un nouvel utilisateur actif est ajouté à votre compte Zoho CRM.
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Tally et Zoho CRM
Capturer les soumissions de nouveaux formulaires dans CRM
Lorsqu’une nouvelle soumission est reçue dans Tally, Zapier crée automatiquement un prospect dans Zoho CRM. Cela garantit que les propriétaires d’entreprise disposent d’une base de données organisée de clients potentiels avec lesquels effectuer un suivi directement à partir de leur CRM, ce qui réduit la saisie manuelle des données et améliore le suivi des prospects.
Propriétaire d'entrepriseGénérer des prospects à partir des soumissions de formulaires
Chaque fois qu’un utilisateur soumet un formulaire sur Tally, Zapier crée immédiatement un contact dans Zoho CRM. Cela permet aux équipes marketing d’interagir rapidement avec les prospects potentiels, d’accélérer leurs processus de sensibilisation et de s’assurer qu’aucun client potentiel ne passe entre les mailles du filet.
Marketing & Opérations marketingJournaliser les formulaires d’admission de l’équipe dans le CRM
Si votre équipe remplit des formulaires via Tally pour les demandes de projet, Zapier s’assure que les données sont enregistrées dans Zoho CRM en tant que nouvelle entrée de module. Cela rend le suivi des projets et l'allocation des ressources plus transparents et plus efficaces.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser Tally sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Tally + Zoho CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Tally et Zoho CRM
Comment puis-je connecter Tally à Zoho CRM ?
Pour connecter Tally à Zoho CRM, nous proposons une configuration Zap où vous pouvez créer des flux de travail automatisés. Commencez par vous connecter à votre compte et sélectionnez l’option « Faire un Zap ». Choisissez Tally comme appli trigger et sélectionnez votre événement trigger spécifique. Ensuite, choisissez Zoho CRM comme appli action et définissez l’action que vous souhaitez effectuer dans Zoho CRM chaque fois que le trigger se produit.
Quels sont les triggers disponibles pour Tally lors de l’intégration avec Zoho CRM ?
Lors de la configuration d’une intégration, vous pouvez choisir parmi plusieurs triggers, tels que « Nouvelle entrée », qui capture lorsqu’il y a une nouvelle soumission de formulaire sur Tally qui peut initier l’envoi de ces données à Zoho CRM.
Puis-je mettre à jour des enregistrements existants dans Zoho CRM à l’aide de Tally ?
Oui, vous pouvez mettre à jour les enregistrements existants dans Zoho CRM lorsqu’une nouvelle entrée de formulaire est enregistrée dans Tally. Lors de la configuration de Zap, sélectionnez « Mettre à jour l’entrée du module » ou quelque chose de similaire comme étape d’action après avoir choisi Zoho CRM.
Existe-t-il des modèles prédéfinis disponibles pour les flux de travail courants entre Tally et Zoho CRM ?
Nous fournissons plusieurs modèles prédéfinis qui répondent à des cas d’utilisation courants, tels que la création automatique de prospects dans Zoho CRM lorsqu’un formulaire est soumis via Tally. Ces modèles peuvent être personnalisés en fonction des besoins de votre entreprise.
À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées entre Tally et Zoho CRM ?
La fréquence de synchronisation des données dépend de votre plan avec nous. En général, les actions trigger se produisent presque instantanément lorsque de nouvelles entrées sont détectées, sauf indication contraire lors de la configuration.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Zoho CRM via cette intégration après avoir reçu des données de Tally ?
Une fois les données de Tally reçues, diverses actions peuvent être lancées dans Zoho CRM, telles que la création de nouveaux prospects ou contacts, la mise à jour des dossiers clients existants ou même la planification de tâches de suivi directement dans le système.
Ai-je besoin de connaissances techniques pour intégrer Tally à Zoho CRM à l’aide de notre plateforme ?
Aucune expertise technique n'est requise. Notre plateforme est conçue pour la facilité d’utilisation avec des interfaces intuitives par glisser-déposer et des conseils étape par étape tout au long du processus d’intégration, de sorte que tous les membres de votre équipe peuvent la configurer sans avoir besoin de compétences en codage.
