What is required to integrate Salesforce with Sansan?

To integrate Salesforce with Sansan, you need an active account on both platforms. Additionally, API access must be enabled in your Salesforce account. Our integration uses triggers from Sansan such as 'New Business Card' and actions in Salesforce like 'Create Lead.'

How does the integration handle new business cards from Sansan?

When a new business card is scanned and saved in Sansan, it triggers an action to create a lead or contact in Salesforce automatically. You can customize the mapping of information fields to ensure accurate data transfer.

Can I customize which fields from Sansan are transferred to Salesforce?

Yes, the integration allows you to map fields according to your requirements. This customization ensures that specific data points from a business card in Sansan correspond accurately to fields within your Salesforce records.

How often does the synchronization occur between Sansan and Salesforce?

The synchronization happens automatically each time a trigger event occurs in Sansan, such as when a new business card is added. This real-time or near-real-time sync ensures that your Salesforce database stays up-to-date with the latest contacts.

Is it possible to update existing contacts in Salesforce using information from Sansan?

Yes, our integration supports updating existing records. If a business card scanned into Sansan corresponds with an existing contact or lead in Salesforce, it will update the record instead of creating a duplicate.

What triggers can be set up in the integration between these two platforms?

Triggers available include 'New Business Card' added and 'Updated Card' event within Sansan. These triggers initiate actions like creating or updating records in Salesforce as part of our seamless automation process.

Are there any known limitations when integrating these systems?

While our integration facilitates robust functionality between the two platforms, limitations include potential API call limits imposed by either platform and complex custom field mapping requiring additional configuration time.

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Constructeur visuel facile de flux de travail
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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Sansan - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

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Aide

1. Choisir l’événement trigger

2. Choisir l’action

1. Sélectionne l'événement

Configuration

Test

Appli

Événement trigger

Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Trouver des tags » en Sansan.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Sansan, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet historique
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Salesforce Objects
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le

- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record
  Obligatoire
- Dossier
  Obligatoire
- Visibilité
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Path after /services/apexrest/
  Obligatoire
- HTTP method
  Obligatoire
- Query parameters
- Extra headers
- Request body
- Timeout
Action
Ecrire

- Dossier
  Obligatoire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Description
- Visibilité des accessoires
Action
Ecrire
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
Action
Ecrire
- Dossier
  Obligatoire
- Titre
- Description
- Objet Salesforce
Action
Ecrire
- Titre de la note
  Obligatoire
- Remarque
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Note Visibility
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Ecrire
- Flux
  Obligatoire
- Manual flow input parameters
Action
Ecrire
- À
  Obligatoire
- CC
- BCC
- Objet
  Obligatoire
- Format de l’e-mail
  Obligatoire
- Type d'expéditeur
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Lead to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Query Type
  Obligatoire
- Include Deleted Records
Action
Rechercher
- Objet parent
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
- Trier par
- Ordre de tri
- Nombre maximum de records
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
- Deuxième champ de recherche
- Deuxième valeur de recherche
- Opérateur de recherche
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Rechercher ou écrire
- Scannée ou enregistrée par
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le

Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record (facultatif)
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Avertissement
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Campagne
  Obligatoire
- Contact
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Campagne
  Obligatoire
- prospect
  Obligatoire
Action
Ecrire
- prospect
  Obligatoire
- Compte
  Obligatoire
- opportunité
- Créer de nouvelles opportunités ?
- Statut converti
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Objet parent
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Titre de la note
  Obligatoire
- Contenu de la note
  Obligatoire
- Objet Salesforce
Action
Ecrire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Ecrire
- Avertissement
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Numéro d'enregistrement
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Report
  Obligatoire
- Include details
- Number of custom filters
- Row groupings
- Column groupings
- Summary calculations
- Detail columns
- Sort order
- Report format
- Advanced report options
Action
Ecrire
- Contact pour mettre à jour
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- SOSL Query
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
- Deuxième champ de recherche
- Deuxième valeur de recherche
- Opérateur de recherche
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Numéro d'enregistrement
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
- Trier par
- Ordre de tri
- Nombre maximum de records
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Rechercher ou écrire
- Identifiant BizCard
  Obligatoire
Action
Ecrire

For AI agents & developers

Use Salesforce and Sansan with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Sansan actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

Sans code

Connect via Zapier MCP

Expose Salesforce and Sansan actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

Ajouter un contact à la campagne
Trouver des tags

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP

Typescript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger Salesforce and Sansan actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / sansan action */ });

Run the SDK docs

Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.

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Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024

Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024

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93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Associe Salesforce et Sansan pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité

Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.

Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions

Avec Zapier, vous pouvez automatiser chaque partie de votre entonnoir de prospects et vous donner les meilleures chances de convertir des prospects. Automatisez tout, de la capture de prospects à la sensibilisation en passant par les rapports, et concluez ainsi plus d’offres.

Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation

Mesurer les performances d’une campagne sur toutes les plateformes peut devenir chaotique. De plus, trouver les bons indicateurs te demande un temps et des efforts précieux. Avec Zapier, vous pouvez créer une vue centralisée de vos performances, gérer habilement vos listes et vous assurer que vos campagnes génèrent un retour sur investissement dans l’ensemble de l’entreprise.

Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation

Les représentants du support ne peuvent pas être productifs lorsqu'ils doivent retrouver des informations cruciales pour chaque incident ou ticket. Avec Zapier, vous pouvez envoyer automatiquement à vos commerciaux le contexte dont ils ont besoin pour résoudre rapidement les tickets et créer une expérience client transparente.

Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

L’époque de l’exportation et de l’importation manuelles de données est révolue. Avec Zapier, vous pouvez envoyer les données là où elles doivent aller, dans le format dont vous avez besoin, afin de centraliser vos données et d’obtenir plus d’aperçus.

Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation

Ton équipe de support technique souhaite se concentrer sur les tickets techniques plutôt que sur les tâches administratives. Avec Zapier, vous pouvez tout automatiser, de la création de tickets au routage en passant par la communication entre les équipes, en éliminant les frictions liées à la gestion des incidents et en accélérant la résolution.

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Améliorez votre Salesforce pour Sansan intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.

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Frequently Asked Questions about Salesforce + Sansan integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Sansan

De quoi a-t-on besoin pour intégrer Salesforce à Sansan ?

Pour intégrer Salesforce à Sansan, vous devez disposer d’un compte actif sur les deux plateformes. De plus, l’accès à l’API doit être activé dans votre compte Salesforce. Notre intégration utilise des triggers de Sansan tels que « Nouvelle carte de visite » et des actions dans Salesforce telles que « Créer un prospect ».

Comment l’intégration gère-t-elle les nouvelles cartes de visite de Sansan ?

Lorsqu’une nouvelle carte de visite est numérisée et enregistrée dans Sansan, elle trigger une action pour créer automatiquement un prospect ou un contact dans Salesforce. Vous pouvez personnaliser le mappage des champs d’informations pour garantir un transfert de données précis.

Puis-je personnaliser les champs de Sansan qui sont transférés vers Salesforce ?

Oui, l’intégration vous permet de mapper les champs selon vos besoins. Cette personnalisation garantit que des points de données spécifiques d’une carte de visite dans Sansan correspondent exactement aux champs de vos enregistrements Salesforce.

À quelle fréquence se produit la synchronisation entre Sansan et Salesforce ?

La synchronisation se produit automatiquement chaque fois qu’un événement trigger se produit dans Sansan, par exemple lorsqu’une nouvelle carte de visite est ajoutée. Cette synchronisation en temps réel ou quasi réel garantit que votre base de données Salesforce reste à jour avec les derniers contacts.

Est-il possible de mettre à jour les contacts existants dans Salesforce à l’aide des informations de Sansan ?

Oui, notre intégration prend en charge la mise à jour des enregistrements existants. Si une carte de visite numérisée dans Sansan correspond à un contact ou à un prospect existant dans Salesforce, l’enregistrement sera mis à jour au lieu de créer un doublon.

Quels triggers peut-on mettre en place dans l’intégration entre ces deux plateformes ?

Les triggers disponibles incluent l’ajout de la « Nouvelle carte de visite » et l’événement « Carte mise à jour » dans Sansan. Ces triggers initient des actions telles que la création ou la mise à jour d’enregistrements dans Salesforce dans le cadre de notre processus d’automatisation transparente.

Y a-t-il des limites connues lors de l'intégration de ces systèmes ?

Bien que notre intégration facilite la fonctionnalité robuste entre les deux plateformes, les limites incluent les limites d’appels API potentielles imposées par l’une ou l’autre plateforme et le mappage complexe des champs personnalisés nécessitant un temps de configuration supplémentaire.

À propos de Salesforce

Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.

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À propos de Sansan

Sansan est un système de gestion des contacts basé sur le cloud. Numérisez vos cartes de visite avec 99.9% de précision et partagez les informations de contact avec vos collègues. Gagnez du temps et multipliez les opportunités d’affaires.

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