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Connectez Salesforce et Twilio pour libérer la puissance de l’automatisation

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Twilio - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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1. Choisir l’événement trigger
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2. Choisir l’action
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1. Sélectionne l'événement
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Appeler le téléphone » dans Twilio.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Twilio, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

  • Salesforce déclencheurs, actions et recherche
    Nouvelle attache à la coque

    Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Objet historique
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Salesforce Objects
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Objet Salesforce
      Obligatoire
    • Record (facultatif)
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
  • Salesforce déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau message sortant

    Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.

    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Avertissement
    • Objet Salesforce
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et Twilio

Envoyez des notifications par SMS pour les offres conclues.

Lorsqu’une opportunité est marquée comme fermée dans Salesforce, Zapier peut déclencher un SMS via Twilio pour informer immédiatement les parties prenantes. Cela permet aux principales parties prenantes d'être toujours informées, ce qui permet de gagner du temps lors des mises à jour manuelles et d'améliorer la communication.

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Envoyez des alertes SMS pour les enregistrements Salesforce mis à jour.

Lorsque les enregistrements clés de Salesforce sont mis à jour, Zapier peut envoyer une alerte par SMS en temps réel via Twilio. Cela permet aux équipes informatiques de surveiller rapidement les modifications, ce qui permet d’éviter les erreurs de données ou les mises à jour non autorisées au sein du système.

IT
Envoyez un message de bienvenue aux nouveaux prospects Salesforce.

Chaque fois qu’un nouveau prospect est ajouté dans Salesforce, Zapier envoie un SMS de bienvenue personnalisé via Twilio. Cela permet d’entretenir instantanément les prospects, améliorant ainsi les taux d’engagement dès le départ.

Marketing & Opérations marketing

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Twilio sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Salesforce pour Twilio intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Salesforce + Twilio integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Twilio

Quel est le processus d'intégration de Salesforce à Twilio ?

Notre intégration vous permet de connecter Salesforce et Twilio de manière transparente. Vous devez connecter les deux comptes via notre plateforme en mettant en place un Zap. Une fois connecté, vous pouvez choisir des triggers dans Salesforce, tels qu’un nouveau prospect ou des modifications dans une opportunité, et spécifier des actions telles que l’envoi d’un SMS via Twilio.

Comment envoyer des SMS automatisés depuis Salesforce à l’aide de Twilio ?

Vous pouvez configurer un flux de travail automatisé où un événement trigger dans Salesforce, comme la création d’un nouveau prospect ou la mise à jour des informations de contact, déclenche une action d’envoi d’un SMS via Twilio. Cela nécessite la création d’un Zap qui connecte le trigger respectif dans Salesforce à une action SMS dans Twilio.

Puis-je personnaliser les SMS envoyés depuis Salesforce via Twilio ?

Oui, les messages envoyés depuis Salesforce via Twilio peuvent être personnalisés. Lors de la configuration de votre intégration, vous pouvez utiliser les champs de fusion de Salesforce pour personnaliser le contenu de vos SMS en fonction de points de données spécifiques tels que le nom du destinataire ou d’autres champs personnalisés.

Est-il possible de suivre la livraison des messages envoyés via cette intégration ?

Through our interface, you can monitor message delivery status within your integration settings. We retrieve updates from Twilio about message delivery statuses which you can view directly in your dashboard.

Quels types d’événements déclencheurs cette intégration prend-elle en charge ?

Cette intégration prend en charge divers événements déclencheurs de Salesforce, notamment la création de nouveaux enregistrements (comme un prospect ou un contact), des enregistrements mis à jour (tels que des opportunités modifiées) et d’autres tels que des tâches planifiées qui déclenchent ensuite des actions spécifiques dans Twilio, comme l’envoi de messages.

Y a-t-il des limites au nombre de SMS que je peux envoyer via cette intégration ?

Bien que nous n’imposions pas de limites au nombre de SMS, des restrictions peuvent provenir de votre plan de compte Twilio ou d’organismes de réglementation, selon l’endroit où vous envoyez des messages. Il est important de revoir ces informations avec Twilio.

Dans quelle mesure les données traitées entre Salesforce et Twilio sont-elles sécurisées ?

Nous privilégions la sécurité et veillons à ce que toutes les données traitées et transférées entre Salesforce et Twilio soient chiffrées à l’aide de protocoles standard de l’industrie. De plus, les deux plateformes sont conformes à des pratiques de sécurité et à des certifications strictes.

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À propos de Salesforce
Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.
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À propos de Twilio
Un outil facile pour les développeurs d’envoyer et de recevoir des SMS et des appels vocaux.
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