Connectez Salesforce et Todoist pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Salesforce à Todoist avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Todoist - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Inviter l’utilisateur à rejoindre le projet » dans Todoist.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Todoist, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Avertissement
- Objet SalesforceObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et Todoist
Suivez les offres conclues dans Todoist.
Lorsqu’une opportunité est fermée dans Salesforce, Zapier crée automatiquement une tâche dans Todoist. Cela permet aux propriétaires d’entreprise de rester organisés en s’assurant que chaque offre est enregistrée pour un suivi ou une action supplémentaire, réduisant ainsi le risque d’opportunités manquées.
Propriétaire d'entreprise
Suivez les demandes de Salesforce dans Todoist.
Chaque fois qu’un nouveau cas est ajouté dans Salesforce, Zapier l’envoie à Todoist en tant que tâche. Cela aide les ingénieurs à gérer et à hiérarchiser efficacement les cas techniques, améliorant ainsi les temps de réponse et l’organisation des tâches.
IngénierieOrganisez des suivis pour les nouveaux contacts.
Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à Salesforce, Zapier crée une tâche dans Todoist pour assurer le suivi. Cela garantit une communication constante avec les clients potentiels, améliorant ainsi l'efficacité et les temps de réponse.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Todoist sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Salesforce + Todoist integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Todoist
Comment puis-je établir une connexion entre Salesforce et Todoist à l’aide de votre service ?
Pour établir une connexion entre Salesforce et Todoist, il vous suffit de vous connecter à votre compte Zapier, de sélectionner les applis que vous souhaitez connecter et de choisir le trigger dans Salesforce (comme la création d’un nouveau prospect ou d’une opportunité) et l’action dans Todoist (comme la création d’une nouvelle tâche ou d’un nouveau projet). Notre interface vous guidera à travers les étapes d’authentification nécessaires pour chaque appli.
Quels triggers dans Salesforce puis-je utiliser pour automatiser des tâches dans Todoist ?
Vous pouvez utiliser des triggers tels que « Nouveau prospect », « opportunité mise à jour » ou « Nouvel objet personnalisé » dans Salesforce. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés pour créer automatiquement des tâches ou mettre à jour des projets dans Todoist en fonction de votre flux de travail spécifique.
Puis-je créer des tâches dans Todoist lorsqu’une opportunité est mise à jour dans Salesforce ?
Oui, vous pouvez créer une tâche dans Todoist chaque fois qu’une opportunité est mise à jour dans Salesforce. Vous devrez définir un trigger « Opportunité mise à jour » dans Salesforce et l’associer à l’action « Créer une tâche » dans Todoist à l’aide de notre plateforme.
Est-il possible de mettre à jour les dates d'échéance de mes tâches en fonction des modifications apportées aux dossiers Salesforce ?
Absolument ! Vous pouvez configurer des automatisations où les mises à jour des enregistrements, comme les dates de clôture des opportunités, déclenchent des modifications des dates d’échéance des tâches correspondantes dans Todoist grâce à l’intégration de notre appli.
Ai-je besoin de compétences en codage pour connecter ces deux plateformes ?
Aucune compétence en codage n'est requise. Notre plateforme fournit une interface intuitive qui vous permet de connecter Salesforce et Todoist à travers des étapes simples et guidées. Tous les détails techniques sont gérés par nous.
Les notifications de Salesforce peuvent-elles apparaître sous forme de tâches ou de sous-tâches dans Todoist ?
Oui, vous pouvez configurer certaines notifications de Salesforce, comme l’expiration des contrats ou les rappels de suivi, pour générer automatiquement des tâches ou des sous-tâches au sein de vos projets Todoist.
Dans quelle mesure le transfert de données entre Salesforce et Todoist est-il sécurisé grâce à cette intégration ?
Nous privilégions la sécurité pour chaque intégration. Les données transférées entre Salesforce et Todoist sont chiffrées à l’aide de protocoles standard de l’industrie, tant au repos qu’en transit, afin de garantir une protection maximale de vos informations.
