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Connect Salesforce and Todoist to power AI-driven automation

  • Automatisation de l'IA sans code
  • Pistes d'audit et contrôles complets
  • SOC 2 et conforme au GDPR
  • Constructeur visuel facile de flux de travail
  • 9,000+ applis, 450+ outils d'IA
  • Niveau du plan disponible
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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Todoist - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

100%
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1. Choisir l’événement trigger
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2. Choisir l’action
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1. Sélectionne l'événement
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Inviter l’utilisateur à rejoindre le projet » dans Todoist.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Todoist, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

  • Salesforce déclencheurs, actions et recherche
    Nouvelle attache à la coque

    Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Objet historique
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
  • Salesforce déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau prospect

    Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Salesforce Objects
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
  • Salesforce déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau contact

    Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Objet Salesforce
      Obligatoire
    • Record (facultatif)
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
  • Salesforce déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau message sortant

    Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.

    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Avertissement
    • Objet Salesforce
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le

For AI agents & developers

Use Salesforce and Todoist with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Todoist actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

Sans code

Connect via Zapier MCP

Expose Salesforce and Todoist actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

  • Ajouter un contact à la campagne
  • Inviter un utilisateur à participer au projet

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP
Typescript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger Salesforce and Todoist actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / todoist action */ });
Run the SDK docs

Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et Todoist

Suivez les offres conclues dans Todoist.

Lorsqu’une opportunité est fermée dans Salesforce, Zapier crée automatiquement une tâche dans Todoist. Cela permet aux propriétaires d’entreprise de rester organisés en s’assurant que chaque offre est enregistrée pour un suivi ou une action supplémentaire, réduisant ainsi le risque d’opportunités manquées.

Propriétaire d'entreprise
Essayez
Suivez les demandes de Salesforce dans Todoist.

Chaque fois qu’un nouveau cas est ajouté dans Salesforce, Zapier l’envoie à Todoist en tant que tâche. Cela aide les ingénieurs à gérer et à hiérarchiser efficacement les cas techniques, améliorant ainsi les temps de réponse et l’organisation des tâches.

Ingénierie
Essayez
Organisez des suivis pour les nouveaux contacts.

Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à Salesforce, Zapier crée une tâche dans Todoist pour assurer le suivi. Cela garantit une communication constante avec les clients potentiels, améliorant ainsi l'efficacité et les temps de réponse.

Opérations de vente
Essayez

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Todoist sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Salesforce pour Todoist intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Salesforce + Todoist integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Todoist

Comment puis-je établir une connexion entre Salesforce et Todoist à l’aide de votre service ?

Pour établir une connexion entre Salesforce et Todoist, il vous suffit de vous connecter à votre compte Zapier, de sélectionner les applis que vous souhaitez connecter et de choisir le trigger dans Salesforce (comme la création d’un nouveau prospect ou d’une opportunité) et l’action dans Todoist (comme la création d’une nouvelle tâche ou d’un nouveau projet). Notre interface vous guidera à travers les étapes d’authentification nécessaires pour chaque appli.

Quels triggers dans Salesforce puis-je utiliser pour automatiser des tâches dans Todoist ?

Vous pouvez utiliser des triggers tels que « Nouveau prospect », « opportunité mise à jour » ou « Nouvel objet personnalisé » dans Salesforce. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés pour créer automatiquement des tâches ou mettre à jour des projets dans Todoist en fonction de votre flux de travail spécifique.

Puis-je créer des tâches dans Todoist lorsqu’une opportunité est mise à jour dans Salesforce ?

Oui, vous pouvez créer une tâche dans Todoist chaque fois qu’une opportunité est mise à jour dans Salesforce. Vous devrez définir un trigger « Opportunité mise à jour » dans Salesforce et l’associer à l’action « Créer une tâche » dans Todoist à l’aide de notre plateforme.

Est-il possible de mettre à jour les dates d'échéance de mes tâches en fonction des modifications apportées aux dossiers Salesforce ?

Absolument ! Vous pouvez configurer des automatisations où les mises à jour des enregistrements, comme les dates de clôture des opportunités, déclenchent des modifications des dates d’échéance des tâches correspondantes dans Todoist grâce à l’intégration de notre appli.

Ai-je besoin de compétences en codage pour connecter ces deux plateformes ?

Aucune compétence en codage n'est requise. Notre plateforme fournit une interface intuitive qui vous permet de connecter Salesforce et Todoist à travers des étapes simples et guidées. Tous les détails techniques sont gérés par nous.

Les notifications de Salesforce peuvent-elles apparaître sous forme de tâches ou de sous-tâches dans Todoist ?

Oui, vous pouvez configurer certaines notifications de Salesforce, comme l’expiration des contrats ou les rappels de suivi, pour générer automatiquement des tâches ou des sous-tâches au sein de vos projets Todoist.

Dans quelle mesure le transfert de données entre Salesforce et Todoist est-il sécurisé grâce à cette intégration ?

Nous privilégions la sécurité pour chaque intégration. Les données transférées entre Salesforce et Todoist sont chiffrées à l’aide de protocoles standard de l’industrie, tant au repos qu’en transit, afin de garantir une protection maximale de vos informations.

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À propos de Salesforce
Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.
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À propos de Todoist
Gérant des millions de tâches, Todoist est une appli de gestion des tâches en ligne et une liste de tâches. Il est compatible avec le Web, l'iPhone, Android, Chrome, Firefox, Outlook (et plus encore !).
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