Connectez Tally et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Tally à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Tally avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme une « Nouvelle soumission » de Tally.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteTally et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Sélectionnez un formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Tally et Salesforce
Suivre les commentaires des clients dans Salesforce
Lorsque les clients soumettent des commentaires à l’aide d’un formulaire Tally, Zapier crée automatiquement un enregistrement dans Salesforce pour cataloguer les commentaires. Cela permet aux propriétaires d’entreprise de centraliser les aperçus clients et d’identifier efficacement les tendances, ce qui permet une meilleure prise de décisions.
Propriétaire d'entreprise
Créer des tickets d'assistance informatique dans Salesforce depuis Tally
Lorsqu’un formulaire Tally reçoit une nouvelle soumission liée au support informatique, Zapier peut créer automatiquement un enregistrement pour le problème dans Salesforce. Cela minimise les délais de communication et garantit que l'équipe informatique organise les tickets en fonction des priorités.
ITAjouter de nouveaux prospects à partir de Tally dans Salesforce
Lorsqu’une nouvelle soumission est reçue dans un formulaire Tally, Zapier crée automatiquement un nouveau prospect dans Salesforce. Cette intégration rationalisée permet aux spécialistes du marketing de passer du temps à transférer manuellement les données et garantit que les prospects sont rapidement capturés pour un suivi en temps opportun. Les spécialistes du marketing peuvent accélérer la notation des prospects et l’attribution des campagnes.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Tally sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Tally + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Tally et Salesforce
Comment intégrer Tally à Salesforce?
Vous pouvez intégrer Tally à Salesforce à l’aide de notre plateforme en configurant des zaps, où vous définissez des triggers et des actions. Par exemple, une nouvelle réponse dans Tally peut trigger la création d’un nouveau contact dans Salesforce.
Quels sont les triggers courants disponibles pour Tally dans le processus d’intégration ?
Les déclencheurs courants de Tally incluent « Nouvelle réponse », qui s’active lorsqu’il y a une nouvelle soumission de formulaire. Cela peut ensuite lancer diverses actions dans Salesforce, telles que la création d’un nouveau prospect ou la mise à jour d’un enregistrement existant.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Salesforce grâce à cette intégration ?
L’intégration permet plusieurs actions telles que la création de nouveaux enregistrements, la mise à jour des contacts et l’ajout de notes dans Salesforce. Lorsque Tally détecte un trigger spécifié, il exécute ces actions de manière transparente.
Puis-je mettre à jour un enregistrement existant dans Salesforce à partir des données Tally ?
Oui, tu peux mettre à jour les enregistrements existants dans Salesforce. En configurant le zap approprié avec un trigger de Tally, vous pouvez mapper les champs de vos réponses de form aux champs correspondants dans Salesforce.
Est-il possible de créer des flux de travail automatisés entre Tally et Salesforce ?
En effet, en utilisant des zaps qui consistent en des déclencheurs désignés de Tally et des actions souhaitées dans Salesforce, vous pouvez créer des flux de travail automatisés qui fonctionnent sans intervention manuelle.
Ai-je besoin de compétences techniques pour mettre en place l’intégration ?
Aucune compétence technique avancée n'est requise. Notre interface conviviale vous permet de définir sans effort des triggers tels que « Nouvelle réponse » à partir de Tally et des actions correspondantes telles que « Créer un contact » dans Salesforce.
Existe-t-il des limitations sur les types de données lors de l’intégration entre Tally et Salesforce ?
Bien que la plupart des types de données standard soient pris en charge, les objets complexes peuvent nécessiter des étapes de mappage ou de gestion supplémentaires. Il est conseillé de s’assurer que les champs de formulaire de Tally correspondent aux champs compatibles dans Salesforce pour un traitement fluide.
