Connectez Salesforce et Sansan pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Salesforce à Sansan avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Sansan - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Trouver des tags » en Sansan.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Sansan, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Avertissement
- Objet SalesforceObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Associe Salesforce et Sansan pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité
Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.
Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions
Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation
Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation
Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour
Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Salesforce + Sansan integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Sansan
De quoi a-t-on besoin pour intégrer Salesforce à Sansan ?
Pour intégrer Salesforce à Sansan, vous devez disposer d’un compte actif sur les deux plateformes. De plus, l’accès à l’API doit être activé dans votre compte Salesforce. Notre intégration utilise des triggers de Sansan tels que « Nouvelle carte de visite » et des actions dans Salesforce telles que « Créer un prospect ».
Comment l’intégration gère-t-elle les nouvelles cartes de visite de Sansan ?
Lorsqu’une nouvelle carte de visite est numérisée et enregistrée dans Sansan, elle trigger une action pour créer automatiquement un prospect ou un contact dans Salesforce. Vous pouvez personnaliser le mappage des champs d’informations pour garantir un transfert de données précis.
Puis-je personnaliser les champs de Sansan qui sont transférés vers Salesforce ?
Oui, l’intégration vous permet de mapper les champs selon vos besoins. Cette personnalisation garantit que des points de données spécifiques d’une carte de visite dans Sansan correspondent exactement aux champs de vos enregistrements Salesforce.
À quelle fréquence se produit la synchronisation entre Sansan et Salesforce ?
La synchronisation se produit automatiquement chaque fois qu’un événement trigger se produit dans Sansan, par exemple lorsqu’une nouvelle carte de visite est ajoutée. Cette synchronisation en temps réel ou quasi réel garantit que votre base de données Salesforce reste à jour avec les derniers contacts.
Est-il possible de mettre à jour les contacts existants dans Salesforce à l’aide des informations de Sansan ?
Oui, notre intégration prend en charge la mise à jour des enregistrements existants. Si une carte de visite numérisée dans Sansan correspond à un contact ou à un prospect existant dans Salesforce, l’enregistrement sera mis à jour au lieu de créer un doublon.
Quels triggers peut-on mettre en place dans l’intégration entre ces deux plateformes ?
Les triggers disponibles incluent l’ajout de la « Nouvelle carte de visite » et l’événement « Carte mise à jour » dans Sansan. Ces triggers initient des actions telles que la création ou la mise à jour d’enregistrements dans Salesforce dans le cadre de notre processus d’automatisation transparente.
Y a-t-il des limites connues lors de l'intégration de ces systèmes ?
Bien que notre intégration facilite la fonctionnalité robuste entre les deux plateformes, les limites incluent les limites d’appels API potentielles imposées par l’une ou l’autre plateforme et le mappage complexe des champs personnalisés nécessitant un temps de configuration supplémentaire.
