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Connect monday.com and Salesforce to power AI-driven automation

  • Automatisation de l'IA sans code
  • Pistes d'audit et contrôles complets
  • SOC 2 et conforme au GDPR
  • Constructeur visuel facile de flux de travail
  • 9,000+ applis, 450+ outils d'IA
  • Niveau du plan disponible
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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier makes it easy to integrate monday.com with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

100%
Aide
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1. Choisir l’événement trigger
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1. Sélectionne l'événement
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Toute valeur de colonne modifiée dans le tableau » à partir de monday.com.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparentemonday.com et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

    • ID du forum
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • ID du forum
      Obligatoire
    • Noms de groupe à trigger
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • ID du forum
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • ID du forum
      Obligatoire
    • ID de colonne
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Item_created_in_board_copy
    • ID du forum
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
  • monday.com déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau conseil

    Se trigger lors de la création d’un nouveau tableau.

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • ID du forum
      Obligatoire
    • ID de colonne
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • ID du forum
      Obligatoire
    • ID de colonne
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le

For AI agents & developers

Use monday.com and Salesforce with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call monday.com and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

Sans code

Connect via Zapier MCP

Expose monday.com and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

  • Tableau d'archives
  • Ajouter un contact à la campagne

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP
Typescript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger monday.com and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* monday / salesforce action */ });
Run the SDK docs

Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser monday.com et Salesforce

Update project status in monday.com when a Salesforce case is closed

When a case is resolved and closed in Salesforce, Zapier automatically updates the status of the related project in monday.com. This eliminates manual updates, ensuring the project management dashboard stays accurate, boosting accountability and reducing missed updates.

IT
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Sync Salesforce leads to monday.com as tasks

When a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically creates a corresponding task in monday.com. This ensures the marketing team can act on new leads quickly, improving response times and lead engagement.

Marketing & Opérations marketing
Essayez
Create a Salesforce opportunity when a task is added to monday.com

When a task is added to a specific monday.com board, Zapier creates a corresponding opportunity in Salesforce. This bridges project planning and sales efforts, ensuring no opportunities linked to projects are overlooked.

Gestion de projet
Essayez

Découvrez comment automatiser monday.com sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre monday.com pour Salesforce intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about monday.com + Salesforce integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec monday.com et Salesforce

Can monday.com be integrated with Salesforce for automatic data syncing?

Yes, integrating monday.com with Salesforce allows automatic data syncing between the two platforms. Through triggers and actions, you can set up specific workflows that automatically update information in one platform when changes are made in the other.

How do triggers work in the monday.com and Salesforce integration?

Triggers are events that start a workflow between monday.com and Salesforce. For example, when a new lead is added in Salesforce, it can trigger the creation of a new item on a board in monday.com. Triggers ensure your data is seamlessly transferred between the two platforms.

Can we create tasks automatically in monday.com from Salesforce opportunities?

Yes, you can set up an action that creates tasks in monday.com whenever an opportunity reaches a certain stage in Salesforce. This allows your team to start working on related activities without manually transferring data.

What kind of actions can be performed on Salesforce through this integration?

With this integration, you can perform actions such as creating contacts, updating records, or sending notifications within Salesforce based on updates from monday.com.

Is it possible to manage custom fields between both platforms?

Yes, custom fields can be managed and mapped between monday.com and Salesforce. This ensures that all necessary information is accurately represented as it's transferred between systems.

How are errors handled during data transfer between monday.com and Salesforce?

We handle errors by providing detailed error messages and logs for any failed operations during data transfer. This allows users to quickly identify issues and make necessary corrections.

Can I track changes made to records synchronized between both platforms?

Absolutely, you can track changes to synchronized records by setting triggers that notify you of updates or modifications made either on monday.com or in Salesforce. This helps maintain transparency and accountability within your team.

Logo monday
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À propos de monday.com
monday.com vous aide à transférer les projets rapidement, en permettant à tout le monde de savoir ce qui a été fait sur une tâche et ce qui doit être terminé maintenant.
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À propos de Salesforce
Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.
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