Connectez monday.com et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement monday.com à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de monday.com avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Toute valeur de colonne modifiée dans le tableau » à partir de monday.com.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparentemonday.com et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- ID du forumObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- ID du forumObligatoire
- Noms de groupe à trigger
Essaye-leDéclencheurInstantané- ID du forumObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- ID du forumObligatoire
- ID de colonneObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Item_created_in_board_copy
- ID du forumObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Nouveau conseil
Se trigger lors de la création d’un nouveau tableau.
Essaye-leDéclencheurSondages - ID du forumObligatoire
- ID de colonneObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- ID du forumObligatoire
- ID de colonneObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser monday.com et Salesforce
Update project status in monday.com when a Salesforce case is closed
When a case is resolved and closed in Salesforce, Zapier automatically updates the status of the related project in monday.com. This eliminates manual updates, ensuring the project management dashboard stays accurate, boosting accountability and reducing missed updates.
IT
Sync Salesforce leads to monday.com as tasks
When a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically creates a corresponding task in monday.com. This ensures the marketing team can act on new leads quickly, improving response times and lead engagement.
Marketing & Opérations marketingCreate a Salesforce opportunity when a task is added to monday.com
When a task is added to a specific monday.com board, Zapier creates a corresponding opportunity in Salesforce. This bridges project planning and sales efforts, ensuring no opportunities linked to projects are overlooked.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser monday.com sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about monday.com + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec monday.com et Salesforce
Can monday.com be integrated with Salesforce for automatic data syncing?
Yes, integrating monday.com with Salesforce allows automatic data syncing between the two platforms. Through triggers and actions, you can set up specific workflows that automatically update information in one platform when changes are made in the other.
How do triggers work in the monday.com and Salesforce integration?
Triggers are events that start a workflow between monday.com and Salesforce. For example, when a new lead is added in Salesforce, it can trigger the creation of a new item on a board in monday.com. Triggers ensure your data is seamlessly transferred between the two platforms.
Can we create tasks automatically in monday.com from Salesforce opportunities?
Yes, you can set up an action that creates tasks in monday.com whenever an opportunity reaches a certain stage in Salesforce. This allows your team to start working on related activities without manually transferring data.
What kind of actions can be performed on Salesforce through this integration?
With this integration, you can perform actions such as creating contacts, updating records, or sending notifications within Salesforce based on updates from monday.com.
Is it possible to manage custom fields between both platforms?
Yes, custom fields can be managed and mapped between monday.com and Salesforce. This ensures that all necessary information is accurately represented as it's transferred between systems.
How are errors handled during data transfer between monday.com and Salesforce?
We handle errors by providing detailed error messages and logs for any failed operations during data transfer. This allows users to quickly identify issues and make necessary corrections.
Can I track changes made to records synchronized between both platforms?
Absolutely, you can track changes to synchronized records by setting triggers that notify you of updates or modifications made either on monday.com or in Salesforce. This helps maintain transparency and accountability within your team.
