Connectez Salesforce et Code by Zapier pour libérer la puissance de l’automatisation

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Connectez rapidement Salesforce à Code by Zapier avec un modèle Zapier.

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Code by Zapier - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

100%

Aide

1. Choisir l’événement trigger

2. Choisir l’action

1. Sélectionne l'événement

Configuration

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Appli

Événement trigger

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Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.

Ajoutez votre action

An action happens after the trigger—such as "Run Python" in Code by Zapier.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Code by Zapier, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet historique
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Salesforce Objects
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le

- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record
  Obligatoire
- Dossier
  Obligatoire
- Visibilité
  Obligatoire
Action
Ecrire
- prospect
  Obligatoire
- Compte
  Obligatoire
- opportunité
- Créer de nouvelles opportunités ?
- Statut converti
  Obligatoire
Action
Ecrire

- Objet parent
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Titre de la note
  Obligatoire
- Contenu de la note
  Obligatoire
- Objet Salesforce
Action
Ecrire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Ecrire
- Avertissement
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Numéro d'enregistrement
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Contact pour mettre à jour
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
- Deuxième champ de recherche
- Deuxième valeur de recherche
- Opérateur de recherche
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Numéro d'enregistrement
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
- Trier par
- Ordre de tri
- Nombre maximum de records
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Rechercher ou écrire
- Zap_id
- Zap_step_id
- Code
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Zap_id
- Zap_step_id
- Données d’entrée
- Code
  Obligatoire
Action
Ecrire

Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record (facultatif)
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Avertissement
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Campagne
  Obligatoire
- Contact
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Campagne
  Obligatoire
- prospect
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Dossier
  Obligatoire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Description
- Visibilité des accessoires
Action
Ecrire
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
Action
Ecrire
- Dossier
  Obligatoire
- Titre
- Description
- Objet Salesforce
Action
Ecrire
- Titre de la note
  Obligatoire
- Remarque
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Note Visibility
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Ecrire
- À
  Obligatoire
- CC
- BCC
- Objet
  Obligatoire
- Format de l’e-mail
  Obligatoire
- Type d'expéditeur
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Lead to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet parent
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
- Trier par
- Ordre de tri
- Nombre maximum de records
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
- Deuxième champ de recherche
- Deuxième valeur de recherche
- Opérateur de recherche
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Rechercher ou écrire
- Zap_id
- Zap_step_id
- Code
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Zap_id
- Zap_step_id
- Données d’entrée
- Code
  Obligatoire
Action
Ecrire

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6 minutes

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Connectez Salesforce et Code by Zapier pour intégrer les éléments cruciaux de votre entreprise

Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.

Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions

Avec Zapier, vous pouvez automatiser chaque partie de votre entonnoir de prospects et vous donner les meilleures chances de convertir des prospects. Automatisez tout, de la capture de prospects à la sensibilisation en passant par les rapports, et concluez ainsi plus d’offres.

Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation

Mesurer les performances d’une campagne sur toutes les plateformes peut devenir chaotique. De plus, trouver les bons indicateurs te demande un temps et des efforts précieux. Avec Zapier, vous pouvez créer une vue centralisée de vos performances, gérer habilement vos listes et vous assurer que vos campagnes génèrent un retour sur investissement dans l’ensemble de l’entreprise.

Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation

Les représentants du support ne peuvent pas être productifs lorsqu'ils doivent retrouver des informations cruciales pour chaque incident ou ticket. Avec Zapier, vous pouvez envoyer automatiquement à vos commerciaux le contexte dont ils ont besoin pour résoudre rapidement les tickets et créer une expérience client transparente.

Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

L’époque de l’exportation et de l’importation manuelles de données est révolue. Avec Zapier, vous pouvez envoyer les données là où elles doivent aller, dans le format dont vous avez besoin, afin de centraliser vos données et d’obtenir plus d’aperçus.

Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation

Ton équipe de support technique souhaite se concentrer sur les tickets techniques plutôt que sur les tâches administratives. Avec Zapier, vous pouvez tout automatiser, de la création de tickets au routage en passant par la communication entre les équipes, en éliminant les frictions liées à la gestion des incidents et en accélérant la résolution.

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Code by Zapier sur le blog Zapier

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À propos de Salesforce

Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.

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À propos de Code by Zapier

Écrivez du code Python ou Javascript personnalisé en réponse à n’importe quelle donnée de n’importe quel service ! Transformez, mutez, personnalisez ou même effectuez des applications HTTP personnalisées dans un environnement natif et familier.

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