Connectez Salesforce et AI by Zapier pour libérer la puissance de l’automatisation

Aucune carte de crédit requise
Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium

Choisissez un trigger

Choisissez une action

Configurer votre première intégration

Connectez rapidement Salesforce à AI by Zapier avec un modèle Zapier.

Notre modèle le plus populaire

Mettez à jour les enregistrements Salesforce avec de nouvelles notes d’analyse de réunion dans Spiky.ai
Premium
Détails
Essayez
Spiky.ai + Formatter by Zapier + Salesforce + 1 more
Analysez et renvoyez des données dans AI by Zapier lorsque des champs mis à jour sur des enregistrements se produisent dans Salesforce.
Premium
Détails
Essayez
Salesforce + AI by Zapier
Analyze and return data in AI by Zapier from new leads in Salesforce
Premium
Détails
Essayez
Salesforce + AI by Zapier

Mettez à jour les enregistrements Salesforce avec de nouvelles notes d’analyse de réunion dans Spiky.ai

Détails

Essayez

Spiky.ai + Formatter by Zapier + Salesforce + 1 more

Analysez et renvoyez des données dans AI by Zapier lorsque des champs mis à jour sur des enregistrements se produisent dans Salesforce.

Détails

Essayez

Salesforce + AI by Zapier

Analyze and return data in AI by Zapier from new leads in Salesforce

Détails

Essayez

Salesforce + AI by Zapier

Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec AI by Zapier - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

100%

Aide

1. Choisir l’événement trigger

2. Choisir l’action

1. Sélectionne l'événement

Configuration

Test

Appli

Événement trigger

Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Extraire le contenu de l’URL (bêta) » dans AI by Zapier.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et AI by Zapier, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet historique
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Salesforce Objects
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le

- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record
  Obligatoire
- Dossier
  Obligatoire
- Visibilité
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Path after /services/apexrest/
  Obligatoire
- HTTP method
  Obligatoire
- Query parameters
- Extra headers
- Request body
- Timeout
Action
Ecrire

- Dossier
  Obligatoire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Description
- Visibilité des accessoires
Action
Ecrire
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
Action
Ecrire
- Dossier
  Obligatoire
- Titre
- Description
- Objet Salesforce
Action
Ecrire
- Titre de la note
  Obligatoire
- Remarque
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Note Visibility
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Ecrire
- Report
  Obligatoire
- Include details
- Number of custom filters
- Row groupings
- Column groupings
- Summary calculations
- Detail columns
- Sort order
- Report format
- Advanced report options
Action
Ecrire
- Contact pour mettre à jour
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
- Deuxième champ de recherche
- Deuxième valeur de recherche
- Opérateur de recherche
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Numéro d'enregistrement
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
- Trier par
- Ordre de tri
- Nombre maximum de records
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Rechercher ou écrire
- Prestataire
  Obligatoire
- Authentification
  Obligatoire
- Mannequin
  Obligatoire
- Rapide
  Obligatoire
- Champs de saisie
- Sources de connaissances
- Champs de sortie
- Retourner sous la forme d'un ensemble d'objets ?
Action
Ecrire

Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record (facultatif)
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Avertissement
- Objet Salesforce
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Campagne
  Obligatoire
- Contact
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Campagne
  Obligatoire
- prospect
  Obligatoire
Action
Ecrire
- prospect
  Obligatoire
- Compte
  Obligatoire
- opportunité
- Créer de nouvelles opportunités ?
- Statut converti
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Objet parent
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Titre de la note
  Obligatoire
- Contenu de la note
  Obligatoire
- Objet Salesforce
Action
Ecrire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Ecrire
- Avertissement
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Numéro d'enregistrement
  Obligatoire
Action
Ecrire
- À
  Obligatoire
- CC
- BCC
- Objet
  Obligatoire
- Format de l’e-mail
  Obligatoire
- Type d'expéditeur
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Lead to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Record to Update
  Obligatoire
- Utiliser les règles d'attribution
Action
Ecrire
- Objet parent
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Clause SOQL WHERE
  Obligatoire
- Trier par
- Ordre de tri
- Nombre maximum de records
Action
Rechercher
- Objet Salesforce
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
- Deuxième champ de recherche
- Deuxième valeur de recherche
- Opérateur de recherche
- Utiliser les règles d'attribution
- Autoriser les doublons
Action
Rechercher ou écrire
- URL à partir de laquelle extraire le contenu
  Obligatoire
Action
Ecrire
- URL à rechercher
  Obligatoire
- Ce qu'il faut rechercher
  Obligatoire
- Nombre de résultats
Action
Ecrire

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024

Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024

Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Façons pratiques d’utiliser Salesforce et AI by Zapier

Résumez les pièces jointes à l'aide de l'IA.

Lorsqu'une nouvelle pièce jointe est ajoutée dans Salesforce, Zapier déclenche AI by Zapier pour analyser et résumer son contenu. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de la résolution des tickets d'assistance en fournissant rapidement des détails essentiels sur la pièce jointe.

Essayez

Hiérarchisez les nouveaux prospects grâce à l'IA.

Lorsqu'une nouvelle prospect est créée dans Salesforce, Zapier déclenche AI by Zapier pour analyser ses détails et évaluer sa priorité. Cette automatisation garantit que vos efforts de marketing sont dirigés vers des opportunités de grande valeur, rationalisant ainsi la gestion des prospects et augmentant les taux de conversion.

Marketing & Opérations marketing

Essayez

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser AI by Zapier sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Level up your Salesforce to AI by Zapier integration with AI. Extract, summarize, and transform your integration data with leading AI models like OpenAI, Anthropic, and more.

En savoir plus sur l’automatisation de l’IA

À propos de Salesforce

Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.

En savoir plusEn savoir plusAideAide

Catégories associées

CRM (Gestion de la Relation Client)

Applis similaires

Interfaces Zapier

Constructeur d’applications, CRM (Customer Relationship Management), Formulaires et enquêtes, Zapier

À propos d’AI by Zapier

Gestion intelligente des tâches et du texte grâce à une AI flexible. Créez des invites textuelles pour effectuer des tâches standard telles que l’extraction de données de prospect (ou d’autres) ou répondre à des questions discrètes telles que « où ce message doit-il être acheminé ? ». Ou crée le tien !

En savoir plusEn savoir plusAideAide

Catégories associées

Outils d’IA Zapier

Connectez Salesforce à AI par Zapier sur la plus grande plateforme d’automatisation sans code au monde

S'inscrire avec Google

Connectez Salesforce et AI by Zapier pour libérer la puissance de l’automatisation

Configurer votre première intégration

Mettez à jour les enregistrements Salesforce avec de nouvelles notes d’analyse de réunion dans Spiky.ai

Analysez et renvoyez des données dans AI by Zapier lorsque des champs mis à jour sur des enregistrements se produisent dans Salesforce.

Analyze and return data in AI by Zapier from new leads in Salesforce

Mettez à jour les enregistrements Salesforce avec de nouvelles notes d’analyse de réunion dans Spiky.ai

Analysez et renvoyez des données dans AI by Zapier lorsque des champs mis à jour sur des enregistrements se produisent dans Salesforce.

Analyze and return data in AI by Zapier from new leads in Salesforce

Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Choisissez un trigger

Ajoutez votre action

Tu es connectée !

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

Façons pratiques d’utiliser Salesforce et AI by Zapier

Résumez les pièces jointes à l'aide de l'IA.

Hiérarchisez les nouveaux prospects grâce à l'IA.

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Comment intégrer Salesforce à Chat GPT

Comment utiliser l’intégration HubSpot Salesforce de Zapier

Comment connecter Google Sheets à Salesforce

Découvrez comment automatiser AI by Zapier sur le blog Zapier

AI by Zapier : Ajoutez facilement des étapes AI à vos flux de travail

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Connectez Salesforce à AI par Zapier sur la plus grande plateforme d’automatisation sans code au monde