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Connectez Pipedrive et Todoist pour libérer la puissance de l’automatisation

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Pipedrive avec Todoist - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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1. Choisir l’événement trigger
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Filter de correspondance d’activité » de Pipedrive.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Inviter l’utilisateur à rejoindre le projet » dans Todoist.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparentePipedrive et Todoist, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

    • Filtre d’activité
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Copie
    • Filter
      Obligatoire
    • Statut de l’offre
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
  • Pipedrive déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau prospect

    Se déclenche lors de la création d’un prospect.

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
  • Pipedrive déclencheurs, actions et recherche
    Nouvelle activité

    Se déclenche lors de la création d’une nouvelle activité.

    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
  • Pipedrive déclencheurs, actions et recherche
    Nouvelle offre

    Se déclenche lors de la création d’une nouvelle transaction.

    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Remarque
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Filter
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser Pipedrive et Todoist

Gardez une trace des nouvelles offres Pipedrive en tant que tâches dans Todoist.

Pour les propriétaires d’entreprise occupés, il est essentiel de rester à l’affût des offres potentielles. Lorsqu’une nouvelle offre est créée dans Pipedrive, Zapier génère automatiquement une tâche correspondante dans Todoist, ce qui lui permet de s’assurer qu’elle reçoit l’attention qu’elle mérite, d’améliorer les taux d’achèvement des tâches et de réduire les délais.

Propriétaire d'entreprise
Essayez
Transformez les tâches Todoist en activités Pipedrive.

Les chefs de projet peuvent aligner de manière transparente les tâches sur les efforts de vente. Lorsqu’une nouvelle tâche est ajoutée à Todoist, Zapier l’enregistre comme activité correspondante dans Pipedrive, garantissant qu’aucun effort ne soit perdu et favorisant une collaboration d’équipe transparente.

Gestion de projet
Convertissez les activités Pipedrive en tâches Todoist.

Les professionnels des opérations commerciales jonglent souvent avec plusieurs activités. Lorsqu’une nouvelle activité est créée dans Pipedrive, Zapier s’assure qu’elle est ajoutée en tant que tâche dans Todoist, ce qui simplifie la gestion des tâches et réduit le risque de suivis manqués.

Opérations de vente

Découvrez comment automatiser Pipedrive sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Todoist sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Pipedrive pour Todoist intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Pipedrive + Todoist integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Pipedrive et Todoist

Comment intégrer Pipedrive à Todoist?

Pour intégrer Pipedrive à Todoist, vous pouvez utiliser notre plateforme pour connecter les deux appli en configurant des triggers et des actions. Par exemple, vous pouvez créer un trigger qui s’active chaque fois qu’une nouvelle offre est ajoutée dans Pipedrive et définir une action pour créer une tâche dans Todoist.

Quels types de triggers sont disponibles lors de l’intégration de Pipedrive avec Todoist ?

Lors de l’intégration de Pipedrive à Todoist, vous pouvez configurer divers triggers tels qu’une nouvelle offre créée, une offre mise à jour ou lorsqu’une offre atteint une étape particulière de votre pipeline de ventes.

Puis-je créer automatiquement des tâches dans Todoist à partir de nouvelles offres dans Pipedrive ?

Oui, en utilisant notre configuration d’intégration, vous pouvez automatiser la création de tâches dans Todoist chaque fois qu’une nouvelle offre est créée dans Pipedrive. Cela permet de s’assurer que les suivis et les actions liés à l’offre ne sont pas manqués.

Comment puis-je suivre les tâches terminées de Todoist jusqu’aux offres dans Pipedrive ?

Grâce à notre plateforme, vous pouvez mettre à jour les offres dans Pipedrive en fonction de l’achèvement des tâches de Todoist. En configurant ces actions, votre équipe peut disposer d’un suivi transparent de la progression entre les deux applications.

Est-il possible de mettre à jour des tâches existantes dans Todoist lorsqu’une étape d’une offre change dans Pipedrive ?

Oui, c'est possible. Vous pouvez configurer une action pour mettre à jour les tâches existantes dans Todoist chaque fois qu’il y a un changement dans l’étape d’une offre spécifique dans votre pipeline Pipedrive. Cela garantit que votre liste de tâches est toujours alignée sur votre processus de vente.

Existe-t-il des modèles prédéfinis pour les flux d’intégration courants entre Pipedrive et Todoist ?

Nous proposons plusieurs modèles prédéfinis qui couvrent des scénarios courants tels que l’ajout de nouveaux contacts en tant que tâches ou la mise à jour des priorités des tâches en fonction des étapes atteintes par les offres. Ces modèles permettent de rationaliser le processus d’intégration pour les utilisateurs.

Quels sont les cas d’utilisation courants de l’intégration de Pipedrive avec Todoist via votre plateforme ?

Les cas d’utilisation courants incluent la création de tâches pour chaque nouveau prospect ou opportunité entré dans l’entonnoir de vente et la mise à jour des membres de l’équipe concernés sur la progression par le biais de notifications automatisées lorsque les étapes sont modifiées ou que les offres sont conclues.

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À propos de Pipedrive
Pipedrive est un logiciel de pipeline de vente et de CRM pour les négociateurs d’offres. Sois super organisée. Concluez des offres en moins de temps. Les applications iOS et Android vous permettent d’emporter votre pipeline partout avec vous.
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À propos de Todoist
Gérant des millions de tâches, Todoist est une appli de gestion des tâches en ligne et une liste de tâches. Il est compatible avec le Web, l'iPhone, Android, Chrome, Firefox, Outlook (et plus encore !).
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