Connectez Tally et Pipedrive pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Tally à Pipedrive avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Tally avec Pipedrive - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme une « Nouvelle soumission » de Tally.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une remise à l’offre » dans Pipedrive.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteTally et Pipedrive, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Sélectionnez un formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Nouvelle activité
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle activité.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Nouvelle offre
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle transaction.
Essaye-leDéclencheurInstantané - RemarqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Filtre d’activitéObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Copie
- FilterObligatoire
- Statut de l’offre
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - New Note
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle note.
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Tally et Pipedrive
Organiser les soumissions Tally dans Pipedrive
Lorsqu’une nouvelle soumission de formulaire est reçue dans Tally, Zapier crée automatiquement une nouvelle offre dans Pipedrive. Cette automatisation garantit que toutes les entrées de formulaire, telles que les demandes de vente, sont immédiatement converties en opportunités, ce qui réduit le travail manuel et garantit qu’aucun prospect ne passe entre les mailles du filet.
Propriétaire d'entreprise
Synchroniser les réponses au formulaire avec les enregistrements de pipeline
Lorsqu’une soumission de formulaire Tally est reçue, Zapier met automatiquement à jour l’offre concernée dans Pipedrive. Cette automatisation permet de synchroniser les systèmes et de s’assurer que toutes les informations collectées sont reflétées avec précision dans le pipeline.
ITSuivre les soumissions de formulaires dans Pipedrive
Lorsqu’une personne soumet un formulaire créé dans Tally, Zapier enregistre la soumission comme un contact dans Pipedrive. Cela permet aux équipes marketing et commerciales de rester alignées en centralisant les détails des prospects, ce qui permet d’accélérer le suivi des prospects.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Tally sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Pipedrive sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Tally + Pipedrive integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Tally et Pipedrive
Comment configurer l’intégration entre Tally et Pipedrive?
Pour configurer l’intégration, vous devez créer un nouveau Zap sur notre plateforme. Sélectionnez Tally comme appli trigger et choisissez un événement tel que « Nouvelle soumission ». Ensuite, sélectionnez Pipedrive comme appli d’action et choisissez ce qu’il advient de ces données, par exemple « Créer une offre » ou « Créer un contact ». Suivez chaque étape pour mapper les champs entre Tally et Pipedrive.
Quels sont les triggers disponibles pour Tally dans cette intégration ?
Au sein de l’intégration, vous pouvez utiliser des triggers tels que « Nouvelle soumission » qui s’active chaque fois qu’une nouvelle entrée de formulaire est soumise dans Tally. Cela vous permet d’automatiser les réponses ou les actions dans Pipedrive.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Pipedrive grâce à cette intégration ?
Vous pouvez effectuer plusieurs actions dans Pipedrive à l’aide des données de Tally, telles que la création de nouvelles offres ou de nouveaux contacts. Par exemple, chaque fois qu’il y a une nouvelle soumission sur votre formulaire Tally, un contact ou une offre correspondante peut être automatiquement créé dans Pipedrive.
Puis-je mapper des champs personnalisés de Tally à Pipedrive pendant l’intégration ?
Oui, lors de la configuration de votre Zap, vous aurez l’opportunité de mapper les champs de votre formulaire Tally directement sur les champs personnalisés dans Pipedrive. Cela garantit que toutes les informations spécifiques sont transférées exactement là où elles doivent aller.
Existe-t-il une prise en charge de la gestion de la logique conditionnelle entre les formulaires et les enregistrements CRM ?
Lors de la configuration de votre automatisation, vous pouvez inclure des filtres ou des chemins d’accès qui autorisent la logique conditionnelle. Cela signifie que certaines soumissions de Tally peuvent trigger différentes action ou mises à jour dans Pipedrive en fonction de critères prédéfinis.
Comment puis-je résoudre les problèmes si mon intégration ne fonctionne pas correctement ?
Si vous rencontrez des problèmes avec votre intégration qui ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez l’historique des tâches pour détecter toute erreur. Assurez-vous que les triggers dans Tally sont correctement configurés et que les actions correspondantes dans Pipedrive sont correctement configurées. Révisez les mappages et re-testez pour résoudre les problèmes identifiés.
Ai-je besoin d’autorisations spécifiques dans l’une ou l’autre des appli pour une intégration réussie ?
Oui, vous aurez besoin des autorisations appropriées pour accéder aux deux appli. Dans Tally, assurez-vous que vous avez le droit de partager les données du formulaire via des intégrations. Pour Pipedrive, assurez-vous que vous êtes autorisé à créer des contacts ou des offres via des applications externes.
