Connectez PandaDoc et Trello pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement PandaDoc à Trello avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de PandaDoc avec Trello - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Document terminé » de PandaDoc.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer un élément de liste de contrôle dans la carte » dans Trello.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparentePandaDoc et Trello, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Numéro du documentObligatoire
- Nom de la pièce jointeObligatoire
- Pièce jointeObligatoire
ActionEcrire- Nom du documentObligatoire
- ModèleObligatoire
- Envoyer un documentObligatoire
- Message
- Devise du tableau des prix
- Nom
- Description
- Prix
- Quantité
- Réduction
- Métadonnées du document
ActionEcrire
- Source
- État du document
Essaye-leDéclencheurInstantané- avertissement
- e-mailObligatoire
- Prénom
- Nom de famille
- Entreprise
- Téléphone
- Titre
- Adresse postale
- Ville
- Code postal
- Pays
- État
ActionEcrire- e-mailObligatoire
- Prénom
- Nom de famille
- Entreprise
- Téléphone
- Intitulé du poste
- Adresse postale
- Ville
- Code postal
- Pays
- État
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser PandaDoc et Trello
Suivre les contrats terminés sur les tableaux de projets
Lorsqu'un document est terminé dans PandaDoc, crée automatiquement la carte correspondante dans Trello, afin de suivre clairement l'avancement du projet. Cela permet aux propriétaires d’entreprise de gagner du temps et de maintenir une coordination transparente entre les flux de travail et la gestion des tâches.
Propriétaire d'entrepriseOrganisez les documents mis à jour en fonction des flux de travail
Lorsque le statut d’un document change dans PandaDoc, Zapier peut automatiquement créer ou déplacer une carte vers la liste Trello appropriée pour s’assurer que les équipes de service client peuvent facilement se référer aux bons documents. Cela rationalise l'organisation des documents et améliore l'efficacité de la résolution des tickets.
Opérations de service clientCréation d’une carte de tâches pour les propositions de vente envoyées
Lorsqu’un document de proposition commerciale est envoyé dans PandaDoc, Zapier génère automatiquement une nouvelle carte de tâche dans Trello. Cela permet à l’équipe Sales Ops de suivre les prochaines étapes du processus de vente sans mises à jour manuelles, ce qui améliore l’efficacité de l’équipe et la cohérence du suivi.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser PandaDoc sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Trello sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
