Connectez HubSpot et PandaDoc pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement HubSpot à PandaDoc avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de HubSpot avec PandaDoc - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme une « Nouvelle entreprise » de HubSpot.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer une pièce jointe » dans PandaDoc.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteHubSpot et PandaDoc, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Remarque
- Propriétés supplémentaires à récupérer
Essaye-leDéclencheurSondages- Remarque
- Propriétés supplémentaires à récupérer
Essaye-leDéclencheurSondages- Remarque
- Propriétés supplémentaires à récupérer
Essaye-leDéclencheurSondages- Nom de la propriétéObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Remarque
- Propriétés supplémentaires à récupérer
Essaye-leDéclencheurSondages- Remarque
- Propriétés supplémentaires à récupérer
Essaye-leDéclencheurSondages- Remarque
- Propriétés supplémentaires à récupérer
Essaye-leDéclencheurSondages- Type d'événement
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser HubSpot et PandaDoc
Trigger automatiquement des contrats PandaDoc pour les nouvelles offres HubSpot.
Pour les chefs d’entreprise en quête d’efficacité, Zapier simplifie la création de contrats. Lorsqu’une nouvelle offre est créée dans HubSpot, Zapier génère automatiquement un contrat PandaDoc à l’aide d’un modèle prédéfini. Cela élimine la saisie manuelle des données, permet de gagner du temps et garantit qu’aucune opportunité client potentielle n’est manquée.
Propriétaire d'entrepriseMettez à jour les contacts HubSpot lorsque les documents PandaDoc sont terminés.
Restez synchronisé en vous assurant que les fiches d’informations des contacts sont à jour. Lorsqu’un document est marqué comme terminé dans PandaDoc, Zapier met à jour le contact correspondant dans HubSpot. Cela permet de maintenir la précision de votre CRM sans mises à jour manuelles, ce qui a un impact direct sur les campagnes de maturation des prospects.
Marketing & Opérations marketingSuivez la progression des signatures de PandaDoc dans les offres HubSpot.
Surveille l'état des documents grâce à une visibilité rationalisée. Lorsque le statut d’un document change dans PandaDoc (par exemple, envoyé, consulté, terminé), Zapier met à jour l’enregistrement de l’offre dans HubSpot. Les équipes de vente peuvent suivre efficacement les progrès et s’assurer que les suivis sont effectués en temps opportun, ce qui réduit les retards potentiels dans les offres.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser HubSpot sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser PandaDoc sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about HubSpot + PandaDoc integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec HubSpot et PandaDoc
Comment puis-je intégrer HubSpot à PandaDoc en utilisant votre plateforme ?
Pour intégrer HubSpot à PandaDoc, vous pouvez utiliser notre plateforme d’automatisation pour configurer des triggers et des actions entre les deux appli. Commencez par choisir un trigger dans HubSpot, tel que « Nouveau contact » ou « Soumission de formulaire », et associez-le à une action dans PandaDoc, comme « Créer un document » ou « Envoyer un document ».
Quels sont les déclencheurs courants de cette intégration ?
Les triggers courants de HubSpot incluent des événements tels que « Nouvelle offre », « Changement de propriété de contact » et « Nouvel événement d’e-mail ». Ces déclencheurs peuvent lancer des actions dans PandaDoc, telles que la création d’un nouveau document ou le remplissage de champs de données dans un modèle.
Quelles actions peuvent être réalisées dans PandaDoc lorsqu’il est intégré à HubSpot?
Les actions que vous pouvez effectuer dans PandaDoc incluent la création d’un nouveau document, l’envoi d’un document pour signature ou la mise à jour des détails d’un document existant. Ces actions peuvent être déclenchées automatiquement par des événements se produisant dans votre compte HubSpot.
Faut-il coder pour configurer l’intégration entre HubSpot et PandaDoc ?
Aucun codage n’est requis pour configurer l’intégration entre HubSpot et PandaDoc sur notre plateforme. Nous fournissons une interface intuitive où vous pouvez sélectionner des triggers et des actions à automatiser sans aucune connaissance technique.
Puis-je personnaliser les modèles utilisés dans PandaDoc avec les données de HubSpot ?
Oui, une fois que vous avez configuré l’intégration, vous pouvez extraire des données spécifiques de HubSpot dans vos modèles PandaDoc. Par exemple, lorsqu’une nouvelle offre est créée dans HubSpot, elle peut remplir automatiquement un modèle de proposition.
Comment puis-je m’assurer que mes intégrations fonctionnent correctement ?
Notre plateforme propose des outils de surveillance qui fournissent des mises à jour en temps réel sur les activités de vos intégrations. Tu peux recevoir des notifications en cas de problème afin qu'il soit résolu rapidement.
Que dois-je faire si mon intégration entre HubSpot et PandaDoc ne fonctionne plus ?
Si votre intégration ne fonctionne plus, vérifiez d’abord l’état de la connexion dans notre tableau de bord. Assurez-vous que les deux appli sont correctement connectées et authentifiez-vous à nouveau si nécessaire. Si les problèmes persistent, consulte nos ressources d'assistance pour obtenir des conseils de dépannage.
