Connectez Close et PandaDoc pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Close à PandaDoc avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Close avec PandaDoc - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « nouvel enregistrement d’appel » à partir de Close.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer une pièce jointe » dans PandaDoc.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteClose et PandaDoc, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvel enregistrement des appels
Se trigger lorsqu’un nouvel enregistrement d’appel ou un nouveau message vocal est ajouté à Fermer.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Direction
- Tu as terminé ?
Essaye-leDéclencheurInstantané- Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Déclencher des actionsObligatoire
- Type d'objet personnaliséObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Champ(s) obligatoire(s) pour trigger
Essaye-leDéclencheurInstantané- Contact Smart View IDObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Custom_activity_v2_instructions
- Type d'activité personnaliséObligatoire
- Champs remplis
Essaye-leDéclencheurInstantané- Direction
- ID du modèle
- Nom d'utilisateur
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Associe Close et PandaDoc pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité
Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.
Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions
Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation
Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation
Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour
Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation
Découvrez comment automatiser Close sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser PandaDoc sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Close + PandaDoc integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Close et PandaDoc
Comment intégrer Close à PandaDoc?
Vous pouvez intégrer Close à PandaDoc à l’aide de notre plateforme en mettant en place des flux de travail automatisés qui connectent les deux applications. Cela implique de créer un zap avec des triggers et des actions spécifiques qui déplacent les données entre Close et PandaDoc de manière transparente.
Quels sont les déclencheurs disponibles pour cette intégration ?
Lors de l’intégration de Close à PandaDoc, vous pouvez définir des triggers tels que « Nouveau prospect » ou « Changement de statut du prospect » dans Close pour lancer automatiquement la création ou la mise à jour de documents dans PandaDoc. Ils permettent d'automatiser efficacement ton processus de documentation de vente.
Quelles actions peuvent être effectuées dans PandaDoc via cette intégration ?
Vous pouvez effectuer des actions telles que la création de documents, l’envoi de documents pour signature ou la mise à jour de documents existants dans PandaDoc lorsque des événements spécifiques se produisent dans Fermer.
Est-il possible d’automatiser la création de documents avec cette intégration ?
Oui, vous pouvez automatiser la création de documents dans PandaDoc en définissant des triggers dans Close. Par exemple, chaque fois qu’un nouveau prospect est ajouté dans Fermer, un modèle de document peut être automatiquement complété et enregistré dans PandaDoc.
Puis-je envoyer des contrats à signer directement depuis mon CRM grâce à cette intégration ?
Bien sûr. En connectant Close et PandaDoc, une fois qu’une offre est avancée à une certaine étape dans Close en tant que trigger, vous pouvez envoyer automatiquement des contrats pour signature via PandaDoc sans intervention manuelle.
Ai-je besoin de compétences techniques pour mettre en place l’intégration entre Close et PandaDoc ?
Aucune compétence technique n'est requise. Notre interface conviviale vous guide tout au long de la connexion de vos comptes et de l’établissement de flux de travail entre Close et PandaDoc à l’aide d’étapes simples de glisser-déposer pour les triggers et les actions.
Comment fonctionnent les mises à jour entre les deux plateformes une fois intégrées ?
Une fois intégrées, les modifications apportées sur une seule plateforme, comme la mise à jour des informations sur les prospects ou les changements de statut, sont automatiquement synchronisées entre les deux systèmes par le biais de triggers et d’actions désignés, ce qui garantit la cohérence de toutes les données.
