Connectez Airtable et PandaDoc pour libérer la puissance de l’automatisation

Pour créer un nouveau document dans PandaDoc à partir d’un enregistrement Airtable, vous pouvez configurer un trigger dans Airtable pour les enregistrements nouveaux ou mis à jour et l’utiliser pour lancer la création d’un document dans PandaDoc. Vous devrez vous assurer que vos champs sont correctement mappés afin que les bonnes informations d’Airtable soient transférées dans les champs correspondants de votre modèle PandaDoc.

Oui, vous pouvez utiliser des déclencheurs basés sur des mises à jour de champs spécifiques ou sur des modifications dans votre base de données Airtable pour mettre à jour automatiquement les documents correspondants dans PandaDoc. Vous devrez définir le type de modifications qui doivent trigger les mises à jour et configurer des actions pour modifier les documents existants en conséquence.

Oui, une fois qu’un document est complété et signé dans PandaDoc, vous pouvez utiliser une action qui déplace des informations clés, y compris les mises à jour de statut ou les copies signées, vers votre table ou base désignée dans Airtable. Cette intégration implique généralement la mise en place d’actions basées sur des événements trigger tels que « Document terminé ».

Vous pouvez extraire les coordonnées, telles que les noms et les e-mails, de vos enregistrements Airtable en mettant en place une automatisation où les données sont automatiquement insérées dans les champs prédéfinis de vos modèles PandaDoc. Cela garantit que chaque document généré est personnalisé et précis sans saisie manuelle.

Aucune actualisation manuelle n’est nécessaire si vous avez correctement configuré les triggers et les actions en temps réel. L’intégration doit gérer la synchronisation automatiquement chaque fois qu’il y a des modifications dans l’un ou l’autre système qui répondent aux critères de vos triggers.

Différents types de documents peuvent être triggerés, notamment des propositions, des contrats, des devis ou des modèles personnalisés conçus dans PandaDoc. Il vous suffit de définir les conditions appropriées pour la création de ces documents en fonction des ajouts ou des modifications de données au sein de votre base Airtable.

Oui, plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur des documents générés par cette intégration en utilisant les fonctionnalités d’accès partagé disponibles dans Airtable et PandaDoc. Veiller à ce que les autorisations soient correctement configurées afin que les collaborateurs puissent les modifier ou les consulter selon leurs besoins, en fonction de leur rôle.