Connectez monday.com et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation

Pour mettre en place une intégration entre monday.com et Zoho CRM, nous utilisons des triggers et des actions. Tout d’abord, choisissez monday.com comme application trigger et définissez l’événement spécifique sur Monday (par exemple, la création d’un nouvel élément ou la modification de la valeur d’une colonne). Ensuite, sélectionnez Zoho CRM comme appli action et déterminez ce qui se passe dans Zoho lorsque le trigger du lundi se produit, comme la création d’un nouveau prospect ou la mise à jour d’un contact. Notre plateforme vous guide à travers la cartographie des champs entre les deux systèmes.

Lors de l’intégration de monday.com à Zoho CRM, vous pouvez utiliser des triggers tels que « Nouvel élément créé », « Élément mis à jour », « Statut modifié » ou « Nouvelle tâche ajoutée ». Ces triggers lancent des actions dans Zoho CRM, telles que la création d’enregistrements, la mise à jour de champs ou la publication de commentaires.

Oui, vous pouvez mettre à jour les enregistrements existants dans Zoho CRM à partir de monday.com. En définissant un trigger approprié dans Monday (comme « Élément mis à jour » ou « Statut modifié »), vous pouvez configurer une action dans Zoho pour mettre à jour les champs correspondants d’un enregistrement existant.

Oui, la synchronisation des contacts entre monday.com et Zoho CRM est possible. Utilisez des triggers tels que « Nouveau contact ajouté » dans Monday pour créer ou mettre à jour automatiquement les coordonnées des contacts dans Zoho CRM, garantissant ainsi la cohérence des données sur les deux plateformes.

Si votre intégration cesse de fonctionner, vérifiez d’abord si des modifications ont été apportées aux informations d’identification d’authentification API pour l’une ou l’autre des plateformes. Assurez-vous que les deux nœuds de l’intégration sont correctement mappés et vérifiez que toutes les autorisations nécessaires sur les deux applications sont actives. Vous pouvez également consulter les journaux de notre plateforme pour identifier les erreurs à résoudre.

La sécurité des données est primordiale lors de l’intégration d’applications. Assurez-vous que les jetons API utilisés pour connecter les deux applis sont sécurisés et suivent les bonnes pratiques, comme la mise à jour régulière des mots de passe. De plus, limitez l’accès via les rôles au sein de Monday.com et configurez judicieusement les autorisations sur qui peut afficher ou modifier les données via les intégrations.

En règle générale, les modifications apportées directement dans Zoho CRM ne sont pas automatiquement répercutées dans monday.com sauf si une intégration inverse est configurée spécifiquement à cet effet. Configurez les actions respectives au sein de notre plateforme si une telle synchronisation est nécessaire pour vos besoins en matière de flux de travail.