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Connectez monday.com et Xero pour libérer la puissance de l’automatisation

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de monday.com avec Xero - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Toute valeur de colonne modifiée dans le tableau » à partir de monday.com.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter des articles à une facture de vente existante » dans Xero.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparentemonday.com et Xero, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

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  • monday.com déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau conseil

    Se trigger lors de la création d’un nouveau tableau.

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    • ID de colonne
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Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser monday.com et Xero

Synchronisez les paiements des clients avec les mises à jour du projet

Lorsqu’un nouveau paiement est reçu dans Xero, Zapier met à jour le statut du projet concerné dans monday.com. Cela garantit que les clients qui ont payé sont instantanément reconnus dans votre flux de travail de gestion de projet, ce qui contribue à garantir la transparence et l’alignement des flux de trésorerie.

Propriétaire d'entreprise
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Journaliser les dépenses de marketing dans Xero

Zapier journalise les nouveaux éléments de projet marketing de monday.com en tant que dépenses dans Xero. Cette automatisation permet de maintenir vos dépenses marketing à jour pour budgétiser et suivre le retour sur investissement dans Xero sans effort.

Marketing & Opérations marketing
Suivre les factures en retard dans les tableaux de projet

Pour les chefs de projet, Zapier signale automatiquement les factures en retard dans Xero sur un tableau monday.com. Le fait de garder les statuts de paiement visibles dans votre outil de gestion de projet facilite la prise de décision et garantit la responsabilité financière des projets en cours.

Gestion de projet

Découvrez comment automatiser monday.com sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Xero sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre monday.com pour Xero intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about monday.com + Xero integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec monday.com et Xero

Comment connecter monday.com à Xero ?

Pour monday.com connecter à Xero, vous pouvez utiliser une plateforme d’intégration comme la nôtre. Une fois connecté, vous pourrez automatiser les flux de travail tels que la création de factures dans Xero lorsqu’un nouvel élément est créé dans monday.com.

Quels sont les triggers disponibles lors de l’intégration de monday.com avec Xero?

Lors de l’intégration de monday.com à Xero, les triggers disponibles incluent les nouveaux éléments créés dans les tableaux monday.com ou les changements de statut sur les éléments existants qui peuvent déclencher des actions telles que la création de factures ou la mise à jour des enregistrements dans Xero.

Quelles actions puis-je effectuer dans Xero grâce à l’intégration avec monday.com ?

Grâce à l’intégration, vous pouvez effectuer des actions telles que la création d’une nouvelle facture, la mise à jour des contacts ou l’ajout de paiements dans Xero en fonction des modifications ou des mises à jour apportées dans vos tableaux monday.com.

Puis-je personnaliser les champs synchronisés entre monday.com et Xero ?

Oui, vous pouvez personnaliser les champs synchronisés entre monday.com et Xero. Lors de la configuration de votre flux de travail d’intégration, vous avez le contrôle sur les mappages de champs en fonction de vos besoins.

À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées entre monday.com et Xero ?

La fréquence de synchronisation des données peut varier en fonction de vos paramètres. En règle générale, lorsqu’un événement trigger se produit sur une plateforme (comme un changement de statut), il conduit à une action immédiate (comme la création d’une facture) sans délai.

Y a-t-il des limites dont je dois être conscient lors de l’intégration de ces plateformes ?

Bien que notre intégration fonctionne de manière transparente pour gérer la plupart des tâches entre monday.com et Xero, les limitations peuvent inclure des restrictions basées sur des limites d’appels API définies par l’une ou l’autre plateforme, ou des formats de données spécifiques requis par chaque système.

Est-il possible d’envoyer des pièces jointes à partir de tableaux monday.com vers des factures Xero ?

Actuellement, les pièces jointes directes des tableaux monday.com ne peuvent pas être ajoutées automatiquement aux factures dans Xero. Cependant, vous pouvez ajouter manuellement des documents une fois qu’ils sont créés à l’aide de notre flux de travail d’intégration pour des processus rationalisés.

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À propos de monday.com
monday.com vous aide à transférer les projets rapidement, en permettant à tout le monde de savoir ce qui a été fait sur une tâche et ce qui doit être terminé maintenant.
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À propos de Xero
Xero est une appli de comptabilité qui vous permet de suivre les dépenses et la comptabilité des entreprises à l’aide d’applications mobiles intuitives et d’interfaces Web pour les points de vente, l’ecommerce, le suivi du temps, etc.
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Connectez monday.com à Xero sur la plus grande plateforme d’automatisation sans code au monde

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