Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.
Comment fonctionne Zapier
Zapier makes it easy to integrate Microsoft Dynamics 365 CRM with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Aide
Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM
1. Choisir l’événement trigger
Salesforce
Salesforce
2. Choisir l’action
1. Sélectionne l'événement
Configuration
Test
Microsoft Dynamics 365 CRM
Choisissez un événement trigger
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Nouveau compte » de Microsoft Dynamics 365 CRM.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Dynamics 365 CRM et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
Nouveau compte
Se déclenche lors de la création d’un nouveau compte.
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Path after /services/apexrest/
Obligatoire
HTTP method
Obligatoire
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Dossier
Obligatoire
Objet Salesforce
Obligatoire
Description
Visibilité des accessoires
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Dossier
Obligatoire
Titre
Description
Objet Salesforce
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Titre de la note
Obligatoire
Remarque
Objet Salesforce
Obligatoire
Note Visibility
Utiliser les règles d'attribution
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Objet Salesforce
Obligatoire
Utiliser les règles d'attribution
Autoriser les doublons
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Flux
Obligatoire
Manual flow input parameters
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
À
Obligatoire
CC
BCC
Objet
Obligatoire
Format de l’e-mail
Obligatoire
Type d'expéditeur
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Lead to Update
Obligatoire
Utiliser les règles d'attribution
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Objet Salesforce
Obligatoire
Record to Update
Obligatoire
Utiliser les règles d'attribution
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Query Type
Obligatoire
Include Deleted Records
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet parent
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet Salesforce
Obligatoire
Clause SOQL WHERE
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet Salesforce
Obligatoire
Clause SOQL WHERE
Obligatoire
Trier par
Ordre de tri
Nombre maximum de records
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet Salesforce
Obligatoire
Valeur de recherche
Obligatoire
Deuxième champ de recherche
Deuxième valeur de recherche
Opérateur de recherche
Utiliser les règles d'attribution
Autoriser les doublons
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher ou écrire
Trouvez des données existantes dans votre appli, ou créez un nouvel enregistrement si aucune donnée n’est trouvée
For AI agents & developers
Use Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sans code
Connect via Zapier MCP
Expose Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Créer un compte
Ajouter un contact à la campagne
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce
Journal les détails du dossier mis à jour.
Lorsqu’un cas/incident est mis à jour dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier met à jour les détails du cas correspondant dans Salesforce, ce qui permet aux ingénieurs de suivre les modifications des problèmes sans mises à jour manuelles.
Suivez les nouvelles opportunités dans les outils de projet.
Lorsqu’une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce, Zapier l’ajoute automatiquement à Microsoft Dynamics 365 CRM en tant que nouvel enregistrement, ce qui permet aux chefs de projet d’aligner les mises à jour du pipeline de vente sur la planification des ressources.
Synchronisez les nouveaux prospects entre les CRM.
Lorsqu’un nouveau prospect est créé dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier crée automatiquement le prospect dans Salesforce, ce qui garantit que votre équipe de vente dispose d’informations cohérentes et à jour sur toutes les plateformes.
Découvrez comment automatiser Microsoft Dynamics 365 CRM sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Améliorez votre Microsoft Dynamics 365 CRM pour Salesforce intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI,Anthropic, etc.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce
Comment intégrer Microsoft Dynamics 365 CRM à Salesforce?
Pour intégrer Microsoft Dynamics 365 CRM à Salesforce, vous pouvez utiliser des plateformes d’automatisation comme Zapier qui permettent la connectivité entre les deux applications. Vous configurez généralement un « Zap » où une action dans Dynamics 365, telle que la création d’un prospect, déclenche une action correspondante dans Salesforce, comme la mise à jour des informations du prospect.
Quels sont les triggers courants pour la synchronisation des données entre Microsoft Dynamics 365 et Salesforce ?
Les déclencheurs courants pour la synchronisation des données incluent les événements de création ou de mise à jour de nouveaux prospects dans Dynamics 365. Par exemple, lorsqu’un nouveau contact est créé ou lorsqu’une offre est mise à jour dans Microsoft Dynamics 365 CRM, ces événements peuvent trigger des mises à jour ou la création d’enregistrements correspondants dans Salesforce.
Puis-je personnaliser les champs de données synchronisés entre Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce ?
Oui, nous autorisons la personnalisation des champs spécifiques que vous souhaitez synchroniser entre Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce. Vous pouvez mapper les champs en fonction de vos besoins afin que des points de données spécifiques soient correctement mis à jour sur les deux plateformes lors des intégrations.
Quelles actions peuvent être automatisées lors de l’intégration de Microsoft Dynamics 365 à Salesforce ?
Vous pouvez automatiser des actions telles que la création de prospects, de contacts ou la mise à jour d’opportunités sur une plateforme en fonction des événements de l’autre. Par exemple, une offre conclue dans Dynamics 365 peut mettre à jour automatiquement une étape d’opportunité dans Salesforce.
À quelle fréquence l’intégration synchronise-t-elle les données entre Microsoft Dynamics 365 et Salesforce ?
La fréquence de synchronisation des données dépend des paramètres que vous configurez au sein de notre plateforme. En règle générale, les intégrations traitent les données toutes les cinq à quinze minutes après que les événements déclencheurs se sont produits, bien que les paramètres personnalisés puissent autoriser des fréquences différentes.
Y a-t-il des limitations à prendre en compte lors de la synchronisation de toutes les données client de Dynamics vers Salesforce ?
Il peut y avoir des limitations liées aux quotas d’appels d’API définis par les plateformes Microsoft ou Salesforce. Ces limitations peuvent affecter la quantité et la fréquence de synchronisation des données sans entrave aux restrictions.
Est-il possible de synchroniser uniquement des types d’enregistrements spécifiques de Microsoft Dynamics 365 CRM vers Salesforce ?
Yes, you have the flexibility to filter which records are synced based on criteria you set. This means you can choose only certain record types or statuses from your Microsoft Dynamics CRM to be sent over to Salesforce.
À propos de Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics est conçu pour n'importe quel appareil, n'importe où. Conçu pour toi. Pour Dynamics version 9 et Dynamics 365.
