Connectez Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Microsoft Dynamics 365 CRM à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Microsoft Dynamics 365 CRM avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Nouveau compte » de Microsoft Dynamics 365 CRM.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Dynamics 365 CRM et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouveau compte
Se déclenche lors de la création d’un nouveau compte.
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Entité personnaliséeObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau cas/incident
Il trigger lors de la création d’un nouveau cas/incident.
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture.
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce
Journal les détails du dossier mis à jour.
Lorsqu’un cas/incident est mis à jour dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier met à jour les détails du cas correspondant dans Salesforce, ce qui permet aux ingénieurs de suivre les modifications des problèmes sans mises à jour manuelles.
Ingénierie
Suivez les nouvelles opportunités dans les outils de projet.
Lorsqu’une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce, Zapier l’ajoute automatiquement à Microsoft Dynamics 365 CRM en tant que nouvel enregistrement, ce qui permet aux chefs de projet d’aligner les mises à jour du pipeline de vente sur la planification des ressources.
Gestion de projetSynchronisez les nouveaux prospects entre les CRM.
Lorsqu’un nouveau prospect est créé dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier crée automatiquement le prospect dans Salesforce, ce qui garantit que votre équipe de vente dispose d’informations cohérentes et à jour sur toutes les plateformes.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser Microsoft Dynamics 365 CRM sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce
Comment intégrer Microsoft Dynamics 365 CRM à Salesforce?
Pour intégrer Microsoft Dynamics 365 CRM à Salesforce, vous pouvez utiliser des plateformes d’automatisation comme Zapier qui permettent la connectivité entre les deux applications. Vous configurez généralement un « Zap » où une action dans Dynamics 365, telle que la création d’un prospect, déclenche une action correspondante dans Salesforce, comme la mise à jour des informations du prospect.
Quels sont les triggers courants pour la synchronisation des données entre Microsoft Dynamics 365 et Salesforce ?
Les déclencheurs courants pour la synchronisation des données incluent les événements de création ou de mise à jour de nouveaux prospects dans Dynamics 365. Par exemple, lorsqu’un nouveau contact est créé ou lorsqu’une offre est mise à jour dans Microsoft Dynamics 365 CRM, ces événements peuvent trigger des mises à jour ou la création d’enregistrements correspondants dans Salesforce.
Puis-je personnaliser les champs de données synchronisés entre Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce ?
Oui, nous autorisons la personnalisation des champs spécifiques que vous souhaitez synchroniser entre Microsoft Dynamics 365 CRM et Salesforce. Vous pouvez mapper les champs en fonction de vos besoins afin que des points de données spécifiques soient correctement mis à jour sur les deux plateformes lors des intégrations.
Quelles actions peuvent être automatisées lors de l’intégration de Microsoft Dynamics 365 à Salesforce ?
Vous pouvez automatiser des actions telles que la création de prospects, de contacts ou la mise à jour d’opportunités sur une plateforme en fonction des événements de l’autre. Par exemple, une offre conclue dans Dynamics 365 peut mettre à jour automatiquement une étape d’opportunité dans Salesforce.
À quelle fréquence l’intégration synchronise-t-elle les données entre Microsoft Dynamics 365 et Salesforce ?
La fréquence de synchronisation des données dépend des paramètres que vous configurez au sein de notre plateforme. En règle générale, les intégrations traitent les données toutes les cinq à quinze minutes après que les événements déclencheurs se sont produits, bien que les paramètres personnalisés puissent autoriser des fréquences différentes.
Y a-t-il des limitations à prendre en compte lors de la synchronisation de toutes les données client de Dynamics vers Salesforce ?
Il peut y avoir des limitations liées aux quotas d’appels d’API définis par les plateformes Microsoft ou Salesforce. Ces limitations peuvent affecter la quantité et la fréquence de synchronisation des données sans entrave aux restrictions.
Est-il possible de synchroniser uniquement des types d’enregistrements spécifiques de Microsoft Dynamics 365 CRM vers Salesforce ?
Yes, you have the flexibility to filter which records are synced based on criteria you set. This means you can choose only certain record types or statuses from your Microsoft Dynamics CRM to be sent over to Salesforce.
