Connectez Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Microsoft Dynamics 365 CRM à monday.com avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Microsoft Dynamics 365 CRM avec monday.com - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Nouveau compte » de Microsoft Dynamics 365 CRM.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Tableau d’archivage » dans monday.com.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Dynamics 365 CRM et monday.com, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouveau compte
Se déclenche lors de la création d’un nouveau compte.
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Entité personnaliséeObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau cas/incident
Il trigger lors de la création d’un nouveau cas/incident.
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture.
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com
Surveillez les cas mis à jour dans les tableaux de tâches.
Lorsqu’un cas est mis à jour dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier crée ou met à jour un élément sur un tableau monday.com. Les ingénieurs peuvent suivre les détails importants des dossiers et hiérarchiser leur charge de travail de manière efficace, ce qui permet d'améliorer la coordination de l'équipe.
Ingénierie
Synchronisez les entités personnalisées avec les tableaux de projet.
Lorsqu’une nouvelle entité personnalisée est créée dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier crée automatiquement un nouvel élément dans monday.com sur un tableau spécifique. Cela permet à l’équipe informatique d’avoir une vue claire de toutes les nouvelles mises en œuvre du système ou d’autres activités suivies, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la visibilité des données.
IT
Suivez les opportunités dans les tableaux de projet.
Lorsqu’une nouvelle opportunité est créée dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier ajoute automatiquement un élément à un tableau monday.com sélectionné. Cela donne aux spécialistes du marketing une visibilité sur les clients potentiels et les préparations de projets, ce qui permet un meilleur alignement des campagnes et un meilleur suivi des prospects.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Microsoft Dynamics 365 CRM sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser monday.com sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + monday.com integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com
Comment fonctionne l’intégration entre Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com ?
Notre intégration connecte Microsoft Dynamics 365 CRM à monday.com par le biais de triggers et d’actions prédéfinis, ce qui permet de transférer les informations de manière transparente sans saisie manuelle. Par exemple, lorsqu’un nouveau prospect est créé dans Dynamics 365 (trigger), un élément correspondant peut être automatiquement créé dans monday.com (action). Cela garantit les mises à jour en temps réel et la synchronisation entre les deux plateformes.
Quels sont les déclencheurs courants disponibles avec cette intégration ?
Nous fournissons plusieurs déclencheurs courants pour l’intégration, tels que « Nouveau prospect créé », « Opportunité gagnée », « Compte mis à jour », etc. dans Microsoft Dynamics 365 CRM qui peuvent déclencher des actions dans monday.com. Ces triggers permettent d’automatiser les flux de travail en réagissant immédiatement aux modifications apportées à votre CRM.
Quelles sont les actions qui peuvent être exécutées dans monday.com sur un trigger de Dynamics 365?
Les actions dans monday.com incluent la création ou la mise à jour d’éléments, la modification des colonnes de statut, l’envoi de notifications aux membres de l’équipe et l’ajout de commentaires. Ces actions sont exécutées en tant que réponse automatique à des événements spécifiques capturés par des triggers à partir de Microsoft Dynamics 365 CRM.
Est-il possible de personnaliser les champs mappés entre Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com ?
Oui, nous proposons des options de personnalisation pour mapper des champs spécifiques entre Dynamics 365 CRM et monday.com en fonction de vos besoins en matière de flux de travail. Cela vous permet d’adapter la logique d’intégration en fonction des besoins de votre entreprise.
À quelle fréquence la synchronisation des données se produit-elle entre ces deux plateformes ?
La synchronisation des données entre Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com se fait en temps réel. Une fois qu’un événement trigger se produit, les données pertinentes sont envoyées instantanément d’une appli à l’autre grâce à notre processus de flux de travail automatisé.
Puis-je suivre les progrès directement dans les deux systèmes après les avoir intégrés ?
Bien sûr ! Après l’intégration, toutes les mises à jour apportées aux projets ou aux tâches sont immédiatement répercutées dans Microsoft Dynamics 365 CRM et monday.com. Cela facilite le suivi efficace de l’avancement du projet sans avoir besoin de mises à jour manuelles supplémentaires sur l’une ou l’autre plateforme.
Ai-je besoin d’une expertise technique pour mettre en place cette intégration ?
Aucune expertise technique n’est requise pour la mise en place de l’intégration. Le processus consiste à sélectionner les triggers et les actions souhaités à partir de notre interface conviviale, à mapper les champs si nécessaire, ce qui le rend accessible même aux utilisateurs ayant une formation technique limitée.
