Connectez LeadConnector et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement LeadConnector à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de LeadConnector avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Pipeline Stage Changed » de LeadConnector.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteLeadConnector et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Dans PipelineObligatoire
- Transféré sur scène
Essaye-leDéclencheurInstantané- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
- Numéro de téléphone
- e-mail
- Adresse
- Ville
- État
- Pays
- Code postal
- Tags (chaîne délimitée par des virgules pour plusieurs tags)
- Source
- Marquer en tant que responsableObligatoire
- Notes
- Select PipelineObligatoire
- Choisir une étapeObligatoire
- Attribuer à un utilisateur
ActionEcrire- Numéro de téléphone
- e-mail
- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
ActionEcrire- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages
- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
- Numéro de téléphone
- e-mail
- Adresse
- Ville
- État
- Code postal
- Tags (chaîne délimitée par des virgules pour plusieurs tags)
- Source
- Marquer en tant que responsableObligatoire
- Notes
- Nom de l'entreprise
- Pays
- Date de naissance
ActionEcrire- Workflow IDObligatoire
- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
- Numéro de téléphone
- e-mail
- Adresse
- Ville
- État
- Code postal
- Tags (chaîne délimitée par des virgules pour plusieurs tags)
- Source
- Source prospect
- Notes
- Heure de l'événement (doit être au format ISO 8601, c'est-à-dire 2019-02-08T13:35:00-08:00)
ActionEcrire- Attribuer à un utilisateur
- Titre de la tâcheObligatoire
- Description de la tâcheObligatoire
- Date d'échéance (doit être au format ISO 8601, c'est-à-dire 2019-02-08T13:35:00-08:00)
- Prénom
- Nom de famille
- Téléphone du contact
- Adresse e-mail de contact
ActionEcrire- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser LeadConnector et Salesforce
Synchroniser les contacts LeadConnector avec Salesforce
Gardez vos informations de contact à jour sur toutes vos plateformes. Lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un contact dans LeadConnector, Zapier le synchronise automatiquement avec Salesforce. Cela réduit le travail manuel et garantit une vue CRM complète pour une meilleure prise de décision.
Propriétaire d'entreprise
Surveiller les modifications apportées aux étapes de l’opportunité Salesforce dans LeadConnector
Lorsqu’une opportunité Salesforce passe à l’étape suivante, Zapier met automatiquement à jour l’opportunité correspondante dans LeadConnector pour refléter les modifications. Cette synchronisation garantit la cohérence des données, ce qui aide les équipes informatiques à maintenir l’intégrité du système.
ITSuivre les nouveaux prospects Salesforce dans LeadConnector
Assurez-vous qu’aucun prospect ne se perd dans le processus. Lorsqu’un nouveau prospect est généré dans Salesforce, Zapier l’inscrit automatiquement dans une campagne appropriée dans LeadConnector. Cela favorise un suivi en temps opportun et un engagement efficace.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser LeadConnector sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec LeadConnector et Salesforce
Comment intégrer LeadConnector à Salesforce?
Pour intégrer LeadConnector à Salesforce, vous devez établir une connexion à l’aide de notre plateforme d’intégration. Une fois connecté, vous pouvez configurer des déclencheurs dans LeadConnector, tels que « Nouveau prospect » ou « Prospect mis à jour », et attribuer des actions correspondantes dans Salesforce, telles que « Créer un enregistrement » ou « Mettre à jour l’enregistrement ».
Quels sont les triggers disponibles pour LeadConnector dans cette intégration ?
Dans le cadre de notre intégration avec Salesforce, les triggers disponibles pour LeadConnector sont les suivants : « Nouveau contact ajouté », « Contact mis à jour », « Nouvelle opportunité créée », etc. Ces triggers vous permettent d’automatiser les tâches et de synchroniser efficacement les données.
Puis-je mettre à jour automatiquement les enregistrements Salesforce lorsqu’un prospect est mis à jour dans LeadConnector ?
Oui, en configurant le trigger « Lead Updated » dans LeadConnector, vous pouvez automatiser les mises à jour des enregistrements correspondants dans Salesforce à l’aide de l’action « Mettre à jour l’enregistrement ». Cela garantit que vos données restent cohérentes sur les deux plateformes.
Existe-t-il des limitations sur les champs de données lors de la synchronisation entre LeadConnector et Salesforce ?
Bien que la plupart des champs standard soient pris en charge lors de la synchronisation, il se peut qu'il y ait des limites aux champs personnalisés. Il est essentiel de s’assurer que les types de champs sont compatibles entre les deux systèmes pour une intégration transparente.
Puis-je créer automatiquement de nouveaux prospects dans Salesforce à partir des soumissions de formulaires de contact via LeadConnector ?
Absolument. En configurant un trigger pour les soumissions de formulaires dans LeadConnector et en définissant une action pour créer de nouveaux prospects dans Salesforce, nous pouvons automatiser le processus de génération de nouveaux prospects directement à partir des formulaires de contact.
Cette intégration prend-elle en charge la synchronisation des données en temps réel entre les deux plateformes ?
Notre implémentation actuelle prend en charge la synchronisation des données en temps réel, où les modifications apportées dans LeadConnector peuvent déclencher des actions dans Salesforce presque instantanément. De légers retards peuvent survenir en fonction de la charge des serveurs.
Comment résoudre les problèmes si mes triggers ou actions ne fonctionnent pas comme prévu ?
Tout d’abord, vérifiez si toutes les connexions sont correctement authentifiées entre les deux plateformes. Si les problèmes persistent, l’examen des journaux au sein de notre plateforme peut aider à identifier les tâches ayant échoué ou les erreurs pour un diagnostic plus approfondi.
