Connectez Jotform et Microsoft Dynamics 365 CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Jotform à Microsoft Dynamics 365 CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Jotform avec Microsoft Dynamics 365 CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme une « Nouvelle soumission » de Jotform.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer un compte » dans Microsoft Dynamics 365 CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteJotform et Microsoft Dynamics 365 CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Sélectionnez un formulaireObligatoire
- E-mail de l’asignéObligatoire
- Message d'invitation
- Autorisation du cessionnaire
ActionEcrire- Sélectionnez un formulaireObligatoire
ActionEcrire- Nouveau compte
Se déclenche lors de la création d’un nouveau compte.
Essaye-leDéclencheurSondages
- DocumentObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Sélectionnez un formulaireObligatoire
- Assignee emailObligatoire
- Message d'invitation
- Autorisations de champs préremplis
ActionEcrire- Arrêter en cas d'erreurObligatoire
- Méthode HTTPObligatoire
- URLObligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Jotform et Microsoft Dynamics 365 CRM
Créez des comptes pour les documents de formulaire signés.
Lorsqu’un document signé est complété dans Jotform, Zapier génère automatiquement un nouveau compte dans Microsoft Dynamics 365 CRM. Les chefs d'entreprise gagnent du temps et veillent à ce que les informations clés des clients soient correctement organisées à des fins de suivi.
Propriétaire d'entreprise
Synchronisez les soumissions de formulaires avec les dossiers des clients.
Lorsqu’une soumission Jotform est reçue, Zapier met automatiquement à jour ou crée un contact correspondant dans Microsoft Dynamics 365 CRM. Cela permet aux équipes informatiques de maintenir des données précises sans saisie manuelle, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
ITGénérez des prospects dans le CRM à partir d’entrées de formulaire.
Chaque fois qu’un client potentiel remplit un formulaire Jot, Zapier crée un nouveau prospect dans Microsoft Dynamics 365 CRM. Les équipes marketing peuvent accéder rapidement aux prospects et les suivre, ce qui améliore le temps de réponse et les taux de conversion.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Jotform sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Microsoft Dynamics 365 CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Jotform + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Jotform et Microsoft Dynamics 365 CRM
Comment puis-je intégrer Jotform à Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Vous pouvez intégrer Jotform à Microsoft Dynamics 365 CRM en utilisant des outils d’automatisation comme Zapier qui facilitent la communication entre les deux plateformes. Cette intégration vous permet d’envoyer automatiquement les réponses aux formulaires collectées de Jotform à votre CRM, en veillant à ce que les données soient constamment mises à jour en temps réel.
Quels types de triggers sont disponibles lors de l’intégration de Jotform avec Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Lors de l’intégration de Jotform avec Microsoft Dynamics 365 CRM, des déclencheurs tels qu’une nouvelle soumission de formulaire sur Jotform peuvent automatiquement lancer des actions dans Dynamics 365. Par exemple, la création d’un nouveau prospect ou la mise à jour d’un enregistrement de contact existant en fonction des données soumises.
Puis-je mettre à jour des enregistrements existants dans Microsoft Dynamics 365 CRM à l’aide des soumissions Jotform ?
Oui, notre intégration vous permet de mettre à jour les enregistrements existants dans Microsoft Dynamics 365 CRM. En mappant les champs de vos soumissions Jotform aux champs correspondants dans Dynamics 365, vous pouvez vous assurer que votre base de données reste à jour sans intervention manuelle.
Est-il possible de créer des flux de travail personnalisés en liant Jotform à Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Absolument ! Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés adaptés aux besoins de votre entreprise en liant Jotform à Microsoft Dynamics 365 CRM. Il peut s’agir de processus en plusieurs étapes où l’envoi d’un nouveau formulaire peut trigger non seulement la saisie de données, mais aussi des notifications par e-mail ou des tâches de suivi au sein de votre organisation.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Microsoft Dynamics 365 CRM sur la base d’une nouvelle entrée dans Jotform ?
À la réception d’une nouvelle entrée dans Jotform, des actions telles que la création d’un nouveau contact, la mise à jour des détails du compte, la planification d’activités de suivi ou même le lancement de cas de service client peuvent être effectuées automatiquement dans Microsoft Dynamics 365 CRM.
Comment gérons-nous les erreurs lors du processus d’intégration entre Jotform et Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Nous fournissons une journalisation détaillée et des rapports d’erreurs pour toutes les intégrations automatisées entre Jotform et Microsoft Dynamics. Cela permet d’identifier et de résoudre rapidement tous les problèmes qui pourraient survenir pendant le processus de transfert de données afin de garantir des opérations sans faille.
Puis-je personnaliser les champs de mon formulaire qui sont envoyés à MS Dynamics 365?
Oui, vous avez un contrôle total sur les champs de formulaire spécifiques de JotForm qui sont mappés et envoyés aux champs correspondants dans MS Dynamics 365. Cela garantit que seules les informations pertinentes sont saisies et utilisées en fonction des besoins de ton entreprise.
