Connectez Holded et Pipedrive pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Holded à Pipedrive avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Holded avec Pipedrive - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau contact » à partir de Holded.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une remise à l’offre » dans Pipedrive.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteHolded et Pipedrive, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture de vente
Trigger lors de la création d’une nouvelle facture de vente
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle commande de vente
Trigger lors de la création d’une nouvelle commande client
Essaye-leDéclencheurSondages - Nom de la personne-ressourceObligatoire
- Contact Code
- Relation de contact
- Type de contact
- Adresse e-mail de contact
- Numéro de téléphone
- Téléphone portable
- site web
- Adresse
- Ville
- Code postal
- Province
- Pays
- IBAN
- Swift
- Référence Sepa
- Remarque
- Devise
- Langue
- Mots clés
ActionEcrire
- Nouvelle offre
Trigger lors de la création d’une nouvelle offre CRM
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture d’achat
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture fournisseur
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouveau reçu de vente
Trigger lors de la création d’un nouveau reçu de vente
Essaye-leDéclencheurSondages - Contact ID
- Contact Code
- Nom de la personne-ressource
- Adresse e-mail de contact
- Adresse de contact
- contact City
- Contacter le code postal
- Contacter la province
- Pays de contact
- Code pays du contact
- Description
- Notes
- DateObligatoire
- Nom
- Unités
- SKU
- Sous-total
- Réduction (%)
- Taux d'imposition (%)
- Impôts
- Numéro du document
- Devise
- Mots clés
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Holded et Pipedrive
Ajouter de nouvelles offres Pipedrive à Holded as contacts
Lorsqu’une nouvelle offre est créée dans Pipedrive, Zapier peut automatiquement créer un nouveau contact dans Holded. Cela garantit que votre liste de clients dans Holded reste à jour et réduit la nécessité de saisir manuellement les données, ce qui permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs.
Propriétaire d'entrepriseCréer des offres dans Pipedrive à partir de projets en attente
Chaque fois qu’un nouveau projet est répertorié dans Holded, Zapier peut créer une offre correspondante dans Pipedrive. Cela permet de lier les campagnes ou les initiatives marketing aux opportunités de vente, ce qui rend le suivi et les rapports transparents.
Marketing & Opérations marketingGénérer des commandes client bloquées à partir d’offres Pipedrive
Lorsqu’une nouvelle offre est marquée comme gagnée dans Pipedrive, Zapier peut créer une commande client dans Holded. Cela lie directement le succès commercial à l'exécution, afin de garantir un transfert fluide et une réponse plus rapide aux besoins des clients.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser Pipedrive sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Holded + Pipedrive integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Holded et Pipedrive
Que faut-il pour mettre en place une intégration entre Holded et Pipedrive ?
Pour configurer l’intégration entre Holded et Pipedrive, vous devez avoir accès aux deux comptes et à un compte Zapier actif. Vous pouvez ensuite créer des Zaps qui définissent le flux de travail entre ces plateformes. Chaque Zap se compose d’un trigger en attente, comme « Nouvelle facture » ou « Contact mis à jour », et d’une action dans Pipedrive, telle que « Créer une personne » ou « Mettre à jour l’offre ».
Comment puis-je mettre à jour automatiquement mes contacts Pipedrive à l’aide des données en attente ?
Vous pouvez mettre à jour automatiquement les contacts Pipedrive en configurant un Zap où le déclencheur est « Nouveau contact ou contact mis à jour » dans Holded. Cela automatisera le processus de vérification des modifications dans votre base de données clients dans Holded et l’application de ces mises à jour à vos contacts stockés dans Pipedrive.
Quels sont les triggers disponibles pour l’intégration avec Holded ?
Les triggers disponibles pour l’intégration avec Holded incluent des actions telles que « Nouvelle facture », « Nouveau contact » et « Facture payée ». Ces triggers activent les flux de travail lorsqu’un événement spécifié se produit dans votre compte Holded.
Puis-je synchroniser les détails de facturation de Holded avec les offres dans Pipedrive ?
Oui, vous pouvez synchroniser les détails de la facture en configurant un Zap où le trigger est « Nouvelle facture » dans Holded et l’action est « Créer/Mettre à jour une offre » dans Pipedrive. Cela vous permet de créer ou de mettre à jour automatiquement des offres en fonction des nouvelles factures générées dans Holded.
Comment les erreurs sont-elles gérées lors de la synchronisation des données entre ces deux plateformes ?
Les erreurs lors de la synchronisation des données sont généralement journalisées dans notre système. Vous pouvez surveiller ces journaux via l’historique Zap où des informations détaillées sur l’exécution de chaque tâche sont fournies. Nous proposons également des alertes en cas d'erreurs critiques susceptibles de nécessiter l'intervention de l'utilisateur.
Est-il possible d'intégrer des champs spécifiques de Holded dans des champs personnalisés sur Pipedrive records ?
Oui, lors de la configuration, vous avez la possibilité de mapper des champs spécifiques de vos données dans Holded dans des champs personnalisés sur les enregistrements Pipedrive. Cette personnalisation permet des intégrations sur mesure qui répondent précisément aux besoins de votre entreprise.
Quelles actions peuvent être effectuées sur Pipedrive lorsqu’un trigger se produit dans Holded ?
Lorsqu’un trigger se produit dans Holded, diverses actions peuvent être effectuées sur Pipedrive, telles que la création de prospects, la mise à jour des offres, l’ajout de notes ou la planification d’activités. Ces actions permettent de maintenir l’efficacité de votre flux de travail en réduisant la saisie manuelle et en assurant la cohérence des données entre les plateformes.
