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Connectez Google Sheets et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Google Sheets avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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1. Choisir l’événement trigger
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme une « nouvelle ligne de feuille de calcul (Drive d’équipe) » de Google Sheets.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteGoogle Sheets et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

    • Drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    • Feuille de travail
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Drive
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • No_team_drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    • Feuille de travail
      Obligatoire
    • Colonne déclencheur
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    • Feuille de travail
      Obligatoire
    • Column_name
      Obligatoire
    • Index
    Action
    Ecrire
    • No_team_drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    • Feuille de travail
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    • Feuille de travail
      Obligatoire
    • Colonne déclencheur
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Drive
    • feuille de calcul
      Obligatoire
    • Feuille de travail
      Obligatoire
    • Utiliser le fuseau horaire configuré sur la feuille de calcul pour formater les valeurs de date ?
    Action
    Ecrire

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser Google Sheets et Salesforce

Surveillez les opportunités dans Google Sheets.

Gardez un œil sur les opportunités de vente sans vous connecter fréquemment à Salesforce. Lorsqu’une nouvelle opportunité Salesforce est créée, Zapier l’enregistre dans Google Sheets. Cela simplifie le suivi des ventes et permet aux propriétaires d’entreprise de gérer les prospects en un coup d’œil.

Propriétaire d'entreprise
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Journalisez les mises à jour de Salesforce dans Google Sheets.

Suivez les mises à jour de Salesforce en temps réel pour une meilleure surveillance. Lorsqu’un enregistrement Salesforce est mis à jour, Zapier journalise les modifications dans Google Sheets. Ce flux de travail garantit aux administrateurs informatiques un enregistrement clair et cohérent à des fins d’audit ou de surveillance du système.

IT
Synchronisez les nouveaux prospects Salesforce avec Google Sheets.

Assurez-vous que chaque prospect Salesforce est documenté à des fins d’analyse. Lorsqu’un nouveau prospect est créé dans Salesforce, Zapier ajoute automatiquement ses détails à une feuille de calcul Google Sheets. Cette automatisation augmente la visibilité de l’équipe marketing, améliore le suivi des tendances et permet d’organiser les données pour la planification des campagnes.

Marketing & Opérations marketing

Découvrez comment automatiser Google Sheets sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Google Sheets pour Salesforce intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Google Sheets + Salesforce integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Google Sheets et Salesforce

Comment puis-je démarrer l’intégration entre Google Sheets et Salesforce à l’aide de Zapier ?

Pour commencer à intégrer Google Sheets et Salesforce, vous devez configurer un Zap sur notre plateforme. Cela implique de choisir un événement trigger dans Google Sheets (par exemple, une ligne nouvelle ou mise à jour) et une action dans Salesforce (comme la création d’un enregistrement). Les deux comptes doivent être connectés à Zapier lors de la configuration.

Quels sont les événements trigger courants lors de l’intégration de Google Sheets à Salesforce ?

Les événements trigger courants incluent l’ajout d’une nouvelle ligne, la mise à jour de lignes dans Google Sheets ou des modifications de colonnes spécifiques. Ces triggers déclenchent des actions dans Salesforce, telles que la mise à jour des enregistrements existants ou la création de nouveaux prospects.

Quelles actions peuvent être effectuées dans Salesforce grâce à l’intégration ?

Dans Salesforce, les actions peuvent inclure la création ou la mise à jour d’enregistrements, la recherche d’enregistrements correspondant à des critères particuliers ou même l’association de fichiers à des enregistrements spécifiques à partir des données capturées dans Google Sheets.

Puis-je synchroniser les données de manière bidirectionnelle entre Google Sheets et Salesforce ?

Currently, our integration focuses on automating tasks based on events within one platform triggering actions in another. While real-time bi-directional synchronization isn't typically part of these setups directly through Zapier alone, setting up reciprocal Zaps for certain updates is possible.

Dans quelle mesure mes données sont-elles sécurisées pendant le processus d’intégration ?

Nous privilégions la sécurité dans toutes nos intégrations. Les données transférées entre Google Sheets et Salesforce via notre plateforme sont soumises à des protocoles de sécurité stricts, notamment le cryptage au repos et les connexions HTTPS sécurisées.

Existe-t-il des limitations à l’utilisation des champs personnalisés de l’une ou l’autre plateforme lors de l’intégration ?

Vous pouvez utiliser des champs personnalisés des deux plateformes lors de la configuration de votre Zap. Cependant, assurez-vous que ces champs sont accessibles via les API de vos comptes respectifs, car les champs inaccessibles peuvent entraîner des problèmes lors de la configuration.

Ai-je besoin d’autorisations spécifiques définies dans Salesforce ou Google Sheets pour l’intégration de Zapier ?

Oui, les autorisations nécessaires sont nécessaires pour les deux plateformes. Dans Salesforce, assurez-vous que les autorisations d’accès à l’API sont activées ; pour Google Sheets, les paramètres de partage doivent permettre à Zapier d’accéder à l’affichage et à la modification des feuilles de calcul impliquées dans Zaps.

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À propos de Google Sheets
Créez, modifiez et partagez des feuilles de calcul où que vous soyez avec Google Sheets, et obtenez des aperçus automatisés à partir de vos données.
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À propos de Salesforce
Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.
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