Connectez Google Docs et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Google Docs à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Google Docs avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Nouveau document » de Google Docs.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteGoogle Docs et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouveau document
Se trigger lorsqu’un nouveau document est ajouté (dans n’importe quel dossier).
Essaye-leDéclencheurSondages - Drive
- Dossier
- Nom du documentObligatoire
- Texte à ajouterObligatoire
- Ajouter du texte sur une nouvelle ligne ?
ActionEcrire- DossierObligatoire
- Specify Document Name
- Drive
- Dossier
ActionEcrire- Arrêter en cas d'erreurObligatoire
- Méthode HTTPObligatoire
- URLObligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
ActionEcrire
- Drive
- Dossier
Essaye-leDéclencheurSondages- Lecteur contenant le document modèle
- Dossier contenant le document modèle
- Template DocumentObligatoire
- Nom du nouveau documentObligatoire
- Drive
- Folder for new Document
- Préférence de partage
- Préférence pour les champs non utilisés
- Formats d'exportation
- Insérer une image en ligne (URL de l’image)
- Localisation de l'image (ID du segment)
- Emplacement de l'image (Index)
- Localisation de l'image (TabID)
ActionEcrire- Nom du documentObligatoire
- Document ContentObligatoire
- Drive
- Dossier
- Formats d'exportation
- Insérer une image en ligne (URL de l’image)
- Localisation de l'image (ID du segment)
- Emplacement de l'image (Index)
- Localisation de l'image (TabID)
ActionEcrire- Drive
- Dossier
- Nom du documentObligatoire
ActionRechercher
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Google Docs et Salesforce
Append engineering notes in Google Docs to Salesforce cases
When an engineer updates a case or record in Salesforce, Zapier appends those updates to an existing engineering notes document in Google Docs. This consolidates all the necessary information in one place, improving collaboration and reducing redundant documentation work.
Ingénierie
Log marketing plans in Salesforce from Google Docs
Keep your marketing plans in sync. When you save a new marketing plan as a Google Doc in a specific folder, Zapier logs it in Salesforce by creating a new file on a campaign record. This ensures both teams stay aligned on campaign goals and visibility.
Marketing & Opérations marketingCreate Salesforce records from new Google Docs
When a new Google Doc is created in a specific folder, Zapier automatically creates a new record in Salesforce. This helps sales teams track documents and their corresponding deals in one system, improving data consistency and speeding up access to critical details.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser Google Docs sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Google Docs + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Google Docs et Salesforce
What is the process of integrating Google Docs with Salesforce?
The integration involves using automation platforms, like Zapier, where you can set triggers and actions between the two platforms. For instance, a new document created in Google Docs can trigger an action in Salesforce, such as creating a new record.
Can I automate the creation of Salesforce records from Google Docs content?
Yes, you can set up an automation where a trigger in Google Docs, such as a new document or a specific update within a document, prompts an action in Salesforce to create or update records accordingly.
How do triggers and actions work when integrating these two platforms?
Triggers are events that start an automation – like creating a new Google Doc. Actions are outcomes triggered by these events, such as adding contact details from the doc into Salesforce. Our system allows for seamless connection and configuration of these triggers and actions.
Is it possible to update existing records in Salesforce based on changes in Google Docs?
Yes, by setting up specific triggers for edits made within Google Docs, you can automate updates to corresponding records in Salesforce through our platform.
Are there any limitations on the types of data that can be transferred between Google Docs and Salesforce?
The primary limitation involves data formatting and structures that must align between both platforms. While most textual information can be transferred easily, complex data types might require additional setup or customization.
Can we integrate multiple Google Docs with Salesforce accounts simultaneously?
Certainly! Our integration supports managing multiple documents across various accounts where you can set individual triggers and actions for each pair of documents and accounts.
How secure is the data transfer during this integration process?
We ensure that all data transferred between Google Docs and Salesforce is encrypted. Our platform follows stringent security protocols to protect your information during any automation processes.
