Connectez Microsoft Excel et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Microsoft Excel à Zoho CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Microsoft Excel avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « nouvelle ligne » de Microsoft Excel.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Excel et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
ActionEcrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- Colonne de déclenchement
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- TitreObligatoire
- En-têtes de colonne
- Zap_step_id
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Excel et Zoho CRM
Gardez le CRM à jour avec les nouvelles données de la feuille de calcul.
Lorsqu’une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille de calcul Microsoft Excel, Zapier peut automatiquement créer ou mettre à jour une entrée dans Zoho CRM. Cette automatisation aide les propriétaires d’entreprise à maintenir un CRM précis sans saisie manuelle des données, ce qui garantit des dossiers clients ou d’offres à jour et permet de gagner du temps.
Propriétaire d'entreprise
Mettre à jour la feuille Excel pour les modifications du CRM.
Lorsqu’un nouveau contact est ajouté ou mis à jour dans Zoho CRM, Zapier ajoute ou met à jour automatiquement les lignes correspondantes dans une feuille de calcul Microsoft Excel. Cela permet aux équipes informatiques de gérer la cohérence des données entre les outils et de maintenir une source de données de référence fiable.
ITCréez des prospects CRM à partir de données marketing.
Chaque fois qu’une nouvelle ligne de données de prospects potentiels est ajoutée à une feuille de calcul dans Microsoft Excel, Zapier crée automatiquement un nouveau prospect dans Zoho CRM. Cela simplifie la saisie des prospects et garantit qu’aucun prospect n’est manqué, ce qui aide les équipes marketing à rester organisées et à améliorer les taux de conversion.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Microsoft Excel sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Zoho CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Excel et Zoho CRM
Comment puis-je intégrer Microsoft Excel à Zoho CRM en utilisant votre plateforme ?
Vous pouvez intégrer Microsoft Excel à Zoho CRM à l’aide de notre plateforme en configurant un Zap qui connecte les deux applications. Choisissez l’événement trigger dans Excel, comme l’ajout d’une nouvelle ligne à une feuille de calcul, puis sélectionnez une action dans Zoho CRM, comme la création ou la mise à jour d’un contact. Une fois les actions définies, activez votre Zap pour lancer le processus d’intégration.
Quels sont les triggers disponibles pour Microsoft Excel lors de l’intégration à Zoho CRM ?
Lors de l’intégration de Microsoft Excel à Zoho CRM via notre plateforme, vous pouvez utiliser divers triggers tels que « Nouvelle ligne », « Ligne mise à jour » ou « Nouvelle feuille de calcul ». Ces triggers vous permettent de lancer des actions spécifiques dans Zoho CRM lorsque des modifications sont apportées à votre feuille Excel.
Puis-je mettre à jour des enregistrements existants dans Zoho CRM à l’aide de données d’Excel ?
Oui, vous pouvez mettre à jour les enregistrements existants dans Zoho CRM à l’aide des données d’Excel. En configurant un trigger approprié, tel que « Ligne mise à jour » dans Microsoft Excel, vous pouvez faire correspondre et modifier des enregistrements existants dans Zoho CRM en fonction des données de la feuille de calcul mise à jour.
Y a-t-il des limitations lors de la création d’un nouvel enregistrement dans Zoho CRM à partir d’une feuille Excel ?
Lorsque vous créez un nouvel enregistrement dans Zoho CRM à partir d’une feuille Excel via notre plateforme d’intégration, assurez-vous que les champs obligatoires requis par Zoho sont inclus dans votre feuille de calcul. Toute valeur de champ essentielle manquante peut provoquer des erreurs lors de la création des enregistrements.
Est-il possible d’automatiser la création de tâches dans Zoho CRM à partir des mises à jour d’un fichier Excel ?
Oui, l’automatisation de la création de tâches est possible. Vous pouvez configurer un trigger tel que « Ligne mise à jour » dans votre fichier Microsoft Excel pour créer automatiquement des tâches dans Zoho CRM chaque fois que des conditions spécifiques sont remplies lors des mises à jour.
Comment gérer les erreurs survenant lors de l’intégration entre Microsoft Excel et Zoho CRM ?
Si des erreurs se produisent lors du processus d’intégration entre Microsoft Excel et Zoho CRM, consultez les journaux d’activité et les messages d’erreur fournis par notre plateforme pour plus de détails. Cela permettra d’identifier des problèmes tels que des données obligatoires manquantes ou des problèmes d’authentification qui doivent être ajustés.
Quelles actions puis-je effectuer sur Zoho CRM à l’aide des données d’une feuille Microsoft Excel intégrée ?
Avec des données provenant d’une feuille Microsoft Excel intégrée, vous disposez de plusieurs options d’action dans Zoho CRM, y compris, mais sans s’y limiter, la création de contacts, la mise à jour des prospects, l’ajout de notes et l’attribution de tâches en fonction des conditions spécifiées décrites dans votre feuille de calcul.
