Connectez Microsoft Excel et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Microsoft Excel à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Microsoft Excel avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « nouvelle ligne » de Microsoft Excel.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Excel et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
ActionEcrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- Colonne de déclenchement
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- TitreObligatoire
- En-têtes de colonne
- Zap_step_id
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Excel et Salesforce
Sync Excel financial data with Salesforce.
Simplify financial tracking. Whenever a new row of financial data is added in Microsoft Excel, Zapier creates a corresponding record in Salesforce. This helps business owners keep critical customer and financial information connected, enabling faster financial insights and decision-making.
Propriétaire d'entreprise
Track Salesforce updates in Excel.
IT professionals can maintain data syncs with ease. When an important Salesforce record is updated—whether it's a contact or opportunity—Zapier adds the details to a worksheet in Microsoft Excel. This ensures data consistency and aids in building custom reporting dashboards, saving hours of manual updates.
ITAdd new worksheet rows to Salesforce as leads.
Streamline your lead management pipeline. When a new row is added to a specific worksheet in Microsoft Excel, Zapier automatically creates a new lead in Salesforce. This helps marketers keep Salesforce updated and ensures all potential leads are tracked for follow-up. Marketers save hours of data entry time and reduce errors in lead records.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Microsoft Excel sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Excel et Salesforce
Comment intégrer Microsoft Excel à Salesforce?
Integration between Microsoft Excel and Salesforce can be set up using various tools and methods, such as using Zapier. We provide specific triggers and actions that allow data to flow seamlessly between the two platforms. For instance, when a new row is added in Excel, it can be set to create a new record in Salesforce automatically.
Quels sont les triggers disponibles pour intégrer Excel avec Salesforce?
When integrating Microsoft Excel with Salesforce through our platform, you can use triggers like 'New Row', 'New Worksheet', or changes in specific cells. These triggers allow automatic actions in Salesforce like creating or updating records.
What actions can be performed on Salesforce from an Excel trigger?
From an Excel trigger, such as a 'New Row', actions on Salesforce can include creating new records, updating existing records, or even finding a record based on certain criteria.
Can I update existing Salesforce records from changes in Excel?
Yes, you can update existing Salesforce records when there's a change in your Excel sheet. By setting up an appropriate action following an Excel trigger like cell update or row addition, the relevant information in your Salesforce account is updated accordingly.
Are there limitations to consider when syncing data from Excel to Salesforce?
While integrating Excel with Salesforce provides great flexibility, there are some limitations regarding the volume of data and the frequency of updates. It's essential to ensure your workflows are optimized for efficiency and adhere to any API limits imposed by both platforms.
Is it possible to pull data from Salesforce into Excel automatically?
Yes, you can automatically pull data from Salesforce into Excel using our system by configuring actions that retrieve updated information based on specific criteria. This allows for real-time updates directly in your spreadsheet without manual intervention.
What security measures are taken when integrating Microsoft Excel with Salesforce?
We ensure that any integration between Microsoft Excel and Salesforce adheres to strict security protocols including encryption of data during transfer and compliance with both platforms' authentication processes. This keeps your data safe throughout the integration process.
