Connectez Microsoft Excel et Pipedrive pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Microsoft Excel à Pipedrive avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Microsoft Excel avec Pipedrive - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « nouvelle ligne » de Microsoft Excel.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une remise à l’offre » dans Pipedrive.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Excel et Pipedrive, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
ActionEcrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- Colonne de déclenchement
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- TitreObligatoire
- En-têtes de colonne
- Zap_step_id
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Excel et Pipedrive
Keep sales data organized
When a new deal is created in Pipedrive, Zapier will add a new row to a Microsoft Excel spreadsheet. This helps business owners maintain detailed records of all sales activities in one centralized location, making it easier to analyze trends and track progress, saving hours of manual data entry.
Propriétaire d'entrepriseLog marketing leads into Excel
When a new person is added in Pipedrive labeled as a marketing lead, Zapier creates a new row in Microsoft Excel. This ensures your team has a dedicated and organized database of marketing leads for analysis, improving lead follow-up and conversion tracking.
Marketing & Opérations marketingUpdate CRM data from Excel changes
When a row is updated in Microsoft Excel, Zapier updates the corresponding deal in Pipedrive. This automation ensures that any changes logged in your Excel spreadsheets, such as updated deal information or statuses, are immediately reflected in your CRM, maintaining consistency and accuracy across all tools.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser Microsoft Excel sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Pipedrive sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Pipedrive integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Excel et Pipedrive
What triggers can be used to integrate Excel with Pipedrive?
You can use various triggers such as a new row in Excel, an updated row, or a new worksheet to initiate automation between Excel and Pipedrive.
How can I automate task creation in Pipedrive from Excel?
By setting up a trigger for new entries or updates in your Excel spreadsheet, you can automatically create tasks in Pipedrive using actions defined within our platform.
Can I update existing deals in Pipedrive using Excel data?
Yes, you can set up an action to update existing deals in Pipedrive when specific rows are added or modified in your Excel sheet.
Is it possible to log activities into Pipedrive from changes made in an Excel file?
Indeed, whenever particular changes are made in your Excel file, those changes can trigger actions to create activity logs directly into your Pipedrive account.
How do I manage duplicates when integrating data from Excel to Pipedrive?
Our platform allows you to set conditions and filters while transferring data from Excel to avoid duplicating entries within Pipedrive.
What should I consider regarding data format when transferring information between Excel and Pipedrive?
Ensure that the data types you are using in your Excel sheets match the requirements of fields within your Pipedrive setup. Proper formatting is essential for seamless integration.
Are there any limitations on the number of rows we can sync from Excel to Pipedrive at once?
Yes, syncing a large number of rows at once might be limited by our platform's processing capabilities. It's recommended to sync data in batches if you're dealing with extensive datasets.
