Connectez Microsoft Excel et PandaDoc pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Microsoft Excel à PandaDoc avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Microsoft Excel avec PandaDoc - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « nouvelle ligne » de Microsoft Excel.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer une pièce jointe » dans PandaDoc.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Excel et PandaDoc, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
ActionEcrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- TableObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
- Colonne de déclenchement
Essaye-leDéclencheurSondages- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- WorkbookObligatoire
- Feuille de travailObligatoire
ActionEcrire- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- TitreObligatoire
- En-têtes de colonne
- Zap_step_id
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Excel et PandaDoc
Suivre les documents terminés dans une feuille de calcul
Lorsque le statut d’une proposition de vente ou d’un contrat passe à « terminé » dans PandaDoc, Zapier ajoute une nouvelle ligne à une feuille de calcul Microsoft Excel qui suit les documents finalisés. Cette automatisation vous permet d’avoir une vue consolidée de tous les accords signés sans suivi manuel.
Propriétaire d'entrepriseJournaliser les modifications apportées aux ensembles de données dans de nouveaux documents
When a new spreadsheet appears in Microsoft Excel, Zapier uses the data to automatically create and populate a template in PandaDoc. This provides a ready-to-share document summarizing newly collected data for a team or stakeholders.
Science des donnéesJournalisez les documents terminés dans le suivi de projet
Lorsqu’un document est marqué comme « terminé » dans PandaDoc, Zapier crée une nouvelle ligne dans un suivi de projet Microsoft Excel. Cela simplifie le suivi des livrables qui nécessitent des signatures, ce qui permet à l’équipe de rester informée en temps réel.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser Microsoft Excel sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser PandaDoc sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + PandaDoc integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Microsoft Excel et PandaDoc
De quoi a-t-on besoin pour intégrer Microsoft Excel à PandaDoc ?
Pour intégrer Microsoft Excel à PandaDoc, vous aurez besoin d’accéder aux deux applications et à un outil de connecteur comme le nôtre qui vous permet de configurer des triggers et des actions entre elles. Vous pouvez commencer par lier ces appli via notre plateforme, en suivant une configuration guidée.
Comment puis-je envoyer automatiquement un document depuis PandaDoc lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée dans Excel ?
Vous pouvez mettre en place une automatisation où l’ajout d’une nouvelle ligne dans une feuille Excel trigger l’envoi d’un document via PandaDoc. Pour ce faire, il faut spécifier la feuille de calcul comme trigger et sélectionner l’action spécifique pour envoyer le document via PandaDoc.
Puis-je mettre à jour un document existant dans PandaDoc en fonction des modifications apportées à une feuille de calcul Excel ?
Oui, vous pouvez configurer un flux de travail où les modifications apportées à votre feuille de calcul Excel déclencheront les mises à jour d’un document existant dans PandaDoc. Vous allez spécifier le type de modifications qui agissent comme des triggers et la manière dont elles se traduisent par des mises à jour pour vos documents PandaDoc.
Est-il possible d’importer des données d’Excel dans des modèles PandaDoc ?
L’importation de données d’Excel dans vos modèles PandaDoc est faisable. Notre intégration vous permet de mapper les champs de votre feuille de calcul directement dans les espaces réservés aux modèles dans PandaDoc, ce qui permet une population de contenu dynamique basée sur vos données.
Que se passe-t-il en cas d’erreurs lors du transfert de données entre Excel et PandaDoc ?
Notre système journalise les erreurs rencontrées lors du transfert de données, et vous recevrez des notifications détaillant tous les problèmes afin qu’ils puissent être résolus rapidement. Il est crucial de vérifier les conditions et les mappages prédéfinis pour détecter d'éventuelles erreurs de configuration.
À quelle fréquence l’intégration synchronise-t-elle les données entre Microsoft Excel et PandaDoc ?
La fréquence de synchronisation entre Microsoft Excel et PandaDoc dépend de la façon dont vous avez configuré l’intégration. Vous pouvez le configurer pour une synchronisation en temps réel, horaire, quotidienne ou manuelle en fonction de vos besoins.
Différents utilisateurs peuvent-ils avoir des autorisations différentes lors de l’utilisation de l’intégration entre Excel et PandaDoc ?
Oui, notre intégration prend en charge les contrôles d’accès basés sur les rôles, ce qui vous permet de définir différentes autorisations pour les utilisateurs qui interagissent avec les systèmes connectés. Vous pouvez déterminer qui a l’autorisation d’afficher, de modifier ou de déclencher des actions spécifiques sur les deux plateformes.
