Connect Microsoft Excel and Microsoft Dynamics 365 CRM to power AI-driven automation

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SOC 2 et conforme au GDPR
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8,000+ applis, 450+ outils d'IA
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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier makes it easy to integrate Microsoft Excel with Microsoft Dynamics 365 CRM - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

100%

Aide

1. Choisir l’événement trigger

2. Choisir l’action

1. Sélectionne l'événement

Configuration

Test

Appli

Événement trigger

Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « nouvelle ligne » de Microsoft Excel.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer un compte » dans Microsoft Dynamics 365 CRM.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteMicrosoft Excel et Microsoft Dynamics 365 CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
- Table
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
- Column Index
  Obligatoire
- Postuler
- Préservation de l'en-tête
Action
Ecrire

- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Titre
  Obligatoire
- En-têtes de colonne
- Zap_step_id
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
Action
Ecrire

- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
- Rangée
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
- Colonne de recherche
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
- Gamme
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet Name
  Obligatoire
- En-têtes de colonne
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau cas/incident
Il trigger lors de la création d’un nouveau cas/incident.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouvelle facture
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouvelle opportunité
Trigger lorsqu’une nouvelle opportunité est créée.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouvel Ordre
Se trigger lors de la création d’une nouvelle commande.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Entité personnalisée
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Custom Entity Action
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Facture
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- opportunité
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- Infos
- Info_field_enable
- Nom de l'entreprise
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher
- Campaign_name
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Nom de l'entreprise
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Contact ID
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire

- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
- Table
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
- Colonne de déclenchement
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
- Gamme
  Obligatoire
- Postuler
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
- ID de ligne
  Obligatoire
- Postuler
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet Name
  Obligatoire
- En-têtes de colonne
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
- Nouveau nom
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Api_docs_info
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet Name
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Worksheet ID
  Obligatoire
- ID de ligne
  Obligatoire
- No_match_copy
Action
Rechercher
- Restrictions du plan
- Storage_source
- Dossier
- Workbook
  Obligatoire
- Feuille de travail
  Obligatoire
- Colonne de recherche
  Obligatoire
- Valeur de recherche
  Obligatoire
Action
Rechercher ou écrire
Nouveau compte
Se déclenche lors de la création d’un nouveau compte.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Entité personnalisée
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Type de client
  Obligatoire
- Propriétaire
- Statut
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Compte
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Contact
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Case/Incident
  Obligatoire
- État
Action
Ecrire
- Infos
- prospect
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Ordre
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Entité personnalisée
  Obligatoire
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher
- State Code
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Contact ID
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Entité personnalisée
  Obligatoire
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024

Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024

Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser Microsoft Excel et Microsoft Dynamics 365 CRM

Journaliser les nouveaux comptes dans Excel

Chaque fois qu’un nouveau compte est ajouté dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier le capture en créant une nouvelle ligne dans Excel. Cette automatisation simplifie la tenue des registres et rend le suivi des comptes plus efficace.

Propriétaire d'entreprise

Essayez

Documenter les informations relatives aux candidats dans Excel

Lorsqu’un nouveau contact est ajouté dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier enregistre automatiquement ses coordonnées dans une feuille de calcul Excel spécifiée. Cette automatisation rationalise la façon dont les équipes RH organisent les informations sur les candidats, réduisant ainsi les erreurs de saisie manuelle.

Opérations de recrutement HR &

Essayez

Suivre les nouveaux prospects dans Excel

Lorsqu’un nouveau prospect est créé dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier ajoute une nouvelle ligne dans Excel. Cette automatisation élimine la saisie manuelle et centralise les données des prospects, ce qui améliore l’accès de l’équipe et la création de rapports.

Marketing & Opérations marketing

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Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Microsoft Excel pour Microsoft Dynamics 365 CRM intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.

En savoir plus sur l’automatisation de l’IA

À propos de Microsoft Excel

Excel de Microsoft est une feuille de calcul utilisée par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Il fait partie de l’écosystème Office et est considéré comme la norme de l’industrie pour les feuilles de calcul. Seuls les fichiers sur OneDrive Entreprise (disponible avec Office 365 et Sharepoint Server) sont pris en charge pour le moment avec Zapier.

En savoir plusEn savoir plusAideAide

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Gestion et Storage de fichiers, Microsoft

Smartsheet

Feuilles de calcul

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À propos de Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics est conçu pour n'importe quel appareil, n'importe où. Conçu pour toi. Pour Dynamics version 9 et Dynamics 365.

En savoir plusEn savoir plusAideAide

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Documenter les informations relatives aux candidats dans Excel

Suivre les nouveaux prospects dans Excel

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