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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Docusign avec Microsoft Dynamics 365 CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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Aide

1. Choisir l’événement trigger

2. Choisir l’action

1. Sélectionne l'événement

Configuration

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Appli

Événement trigger

Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « cliquer accepté » de Docusign.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer un compte » dans Microsoft Dynamics 365 CRM.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteDocusign et Microsoft Dynamics 365 CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

Cliquez sur OK
Trigger lorsqu’un destinataire a accepté un accord de clic.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Événements à surveiller
  Obligatoire
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le

- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le

New Navigator Agreement (For IAM Plans)
Triggers when a new Navigator agreement is created. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Maestro Workflow Completed (For IAM Plans)
Triggers when a Maestro workflow completes. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Maestro Workflow Started (For IAM Plans)
Triggers when a Maestro workflow starts. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Vérification d'identité en attente
Se déclenche lorsqu’un signataire a terminé le processus de vérification d’identité pour une signature électronique qualifiée (QES) conforme à l’eIDAS, mais que le résultat est toujours en attente.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Nouveau dossier
Se trigger lors de la création d’un nouveau dossier.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
New User Added to Workspace (For IAM Plans)
Triggers when a new user is added to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Désactivation des SMS
Trigger lorsqu’un destinataire a choisi de ne plus recevoir de notifications par SMS pour une enveloppe.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Modèle supprimé
Se déclenche lorsqu’un modèle est supprimé.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Workspace Documents (For IAM Plans)
Fetches documents from a workspace for selection. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- ID de la liste groupée
  Obligatoire
- Nom du rôle
  Obligatoire
- Nom
  Obligatoire
- e-mail
  Obligatoire
Action
Ecrire
- ID de la liste groupée
  Obligatoire
- Modèle
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Modèle
  Obligatoire
- Objet de l’e-mail
- Texte de présentation de l’e-mail
- E-mail du destinataire
- Nom du destinataire
- Rôle du bénéficiaire
Action
Ecrire
- Nom du modèle
  Obligatoire
- Description
- Objet de l’e-mail
- Message électronique
- Document
- Nom du document
- Type de destinataire
- Mode de livraison
- e-mail
- Numéro de téléphone
- Nom
- Nom du rôle
Action
Ecrire
Delete Document From Workspace (For IAM Plans)
Removes a document from a workspace permanently. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- Identifiant de marque
- Objet de l’e-mail
- Email Body
Action
Ecrire
- ID de l'enveloppe
  Obligatoire
Action
Ecrire
- ID du modèle
  Obligatoire
Action
Ecrire
Find Documents in Workspace (For IAM Plans)
Lists and searches documents within a specific workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Pause Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Pauses a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Trigger Maestro Workflow (For IAM Plans)
Triggers a Maestro workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
List Users in Workspace (For IAM Plans)
Lists all users in a workspace with their roles and permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Restore Workspace User Access (For IAM Plans)
Restores a user's access to a workspace by re-adding them. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- Modèle
  Obligatoire
- Render Template Tabs
  Obligatoire
- Objet de l’e-mail
- Texte de présentation de l’e-mail
Action
Ecrire
- ID du modèle
  Obligatoire
- Nom du modèle
  Obligatoire
- Description
- Objet de l’e-mail
  Obligatoire
- Message électronique
- Document
  Obligatoire
- Nom du document
- Type de destinataire
- Mode de livraison
- e-mail
- Numéro de téléphone
- Nom
- Nom du rôle
Action
Ecrire
- ID de l'enveloppe
  Obligatoire
- Raison de l'annulation
  Obligatoire
Action
Ecrire
Find Maestro Workflow (For IAM Plans)
Finds Maestro workflows that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Rechercher
Find Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Finds Maestro workflow instances for a specific workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Rechercher
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau cas/incident
Il trigger lors de la création d’un nouveau cas/incident.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouvelle facture
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouvelle opportunité
Trigger lorsqu’une nouvelle opportunité est créée.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouvel Ordre
Se trigger lors de la création d’une nouvelle commande.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Entité personnalisée
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Custom Entity Action
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Facture
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- opportunité
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- Infos
- Info_field_enable
- Nom de l'entreprise
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher
- Campaign_name
  Obligatoire
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Nom de l'entreprise
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Contact ID
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire

Cliquez sur Refusé
Trigger lorsqu’un destinataire a refusé un accord de clic-wrap.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Updated Navigator Agreement (For IAM Plans)
Triggers when an existing Navigator agreement is updated. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Maestro Workflow Failed (For IAM Plans)
Triggers when a Maestro workflow fails. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Vérification d'identité terminée
Trigger lorsqu’une décision a été prise concernant la vérification de l’identité du signataire pour une signature électronique qualifiée (QES) conforme à l’eIDAS et qu’il a été notifié. Si le contrôle d'identité du signataire échoue, le message de l'événement inclut les codes d'erreur spécifiques indiquant pourquoi il a échoué.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Polling Interval
- Warning_text
- Statut
- Ne renvoyer que les enveloppes que j'ai créées ?
- Ajouter un certificat d'achèvement ?
- Include documents?
- Include recipients?
- Include custom fields?
- Télécharger les données du formulaire ?
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
New Workspace (For IAM Plans)
Triggers when a new workspace is created. Only available for Docusign IAM Plans.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Inscription par SMS
Se déclenche lorsqu’un destinataire a adhéré à la réception des notifications par SMS pour une enveloppe.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Modèle créé
Se déclenche lors de la création d’un modèle.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Modèle modifié
Se déclenche lorsqu’un modèle est modifié.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Add Document to Workspace (For IAM Plans)
Uploads and adds a document to a workspace for organization and collaboration. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Add User to Workspace (For IAM Plans)
Adds a user to a workspace with specified permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- Nom de la liste
  Obligatoire
- Nom du rôle
  Obligatoire
- Nom
  Obligatoire
- e-mail
  Obligatoire
Action
Ecrire
Create Envelope From Workspace (For IAM Plans)
Creates an envelope associated with the workspace. Envelope recipients will automatically be granted Participate access to the workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Create Workspace (For IAM Plans)
Creates a new workspace for organizing documents, participants, and agreement workflows. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- ID de l'enveloppe
  Obligatoire
- Numéro du document
  Obligatoire
Action
Ecrire
- ID du modèle
- Identifiant de marque
- Objet de l’e-mail
- Email Body
Action
Ecrire
- Nom du modèle
  Obligatoire
Action
Ecrire
Find Workspaces (For IAM Plans)
Searches for workspaces by name. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Cancel Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Cancels a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
Resume Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Resumes a paused workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
List Envelopes in Workspace (For IAM Plans)
Lists all envelopes created from a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- Formulaire Web
  Obligatoire
- Type de lien
  Obligatoire
Action
Ecrire
Revoke Workspace User Access (For IAM Plans)
Removes a user's access to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- ID de la liste groupée
  Obligatoire
- Modèle
  Obligatoire
Action
Ecrire
Update Workspace User (For IAM Plans)
Updates a user's role or status in a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
Find Navigator Agreement (For IAM Plans)
Finds Navigator agreements that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
Rechercher
Nouveau compte
Se déclenche lors de la création d’un nouveau compte.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Entité personnalisée
  Obligatoire
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Type de client
  Obligatoire
- Propriétaire
- Statut
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Propriétaire
Action
Ecrire
- Infos
- Compte
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Contact
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Case/Incident
  Obligatoire
- État
Action
Ecrire
- Infos
- prospect
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Ordre
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Entité personnalisée
  Obligatoire
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher
- State Code
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Contact ID
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
Action
Rechercher
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Entité personnalisée
  Obligatoire
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Recherche par e-mail uniquement
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire
- Infos
- Info_field_enable
- Correspond si l'un des champs correspond (sinon, ne correspond que si tous les champs correspondent)
- Propriétaire
Action
Rechercher ou écrire

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Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation

Les représentants du support ne peuvent pas être productifs lorsqu'ils doivent retrouver des informations cruciales pour chaque incident ou ticket. Avec Zapier, vous pouvez envoyer automatiquement à vos commerciaux le contexte dont ils ont besoin pour résoudre rapidement les tickets et créer une expérience client transparente.

Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

L’époque de l’exportation et de l’importation manuelles de données est révolue. Avec Zapier, vous pouvez envoyer les données là où elles doivent aller, dans le format dont vous avez besoin, afin de centraliser vos données et d’obtenir plus d’aperçus.

Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation

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Docusign est une technologie de signature électronique et un service de gestion des transactions numériques destinés à faciliter les échanges électroniques de documents signés.

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