Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.
Comment fonctionne Zapier
Zapier makes it easy to integrate Docusign with Microsoft Excel - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Aide
Docusign
Docusign
1. Choisir l’événement trigger
Microsoft Excel
Microsoft Excel
2. Choisir l’action
1. Sélectionne l'événement
Configuration
Test
Docusign
Choisissez un événement trigger
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « cliquer accepté » de Docusign.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une ligne » dans Microsoft Excel.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteDocusign et Microsoft Excel, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
Cliquez sur OK
Trigger lorsqu’un destinataire a accepté un accord de clic.
Se déclenche lorsqu’un signataire a terminé le processus de vérification d’identité pour une signature électronique qualifiée (QES) conforme à l’eIDAS, mais que le résultat est toujours en attente.
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
ID de la liste groupée
Obligatoire
Modèle
Obligatoire
Action
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Modèle
Obligatoire
Objet de l’e-mail
Texte de présentation de l’e-mail
E-mail du destinataire
Nom du destinataire
Rôle du bénéficiaire
Action
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Nom du modèle
Obligatoire
Description
Objet de l’e-mail
Message électronique
Document
Nom du document
Type de destinataire
Mode de livraison
e-mail
Numéro de téléphone
Nom
Nom du rôle
Action
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Delete Document From Workspace (For IAM Plans)
Removes a document from a workspace permanently. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Identifiant de marque
Objet de l’e-mail
Email Body
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ID de l'enveloppe
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Action
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ID du modèle
Obligatoire
Action
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Find Documents in Workspace (For IAM Plans)
Lists and searches documents within a specific workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Pause Workflow Instance (For IAM Plans)
Pauses a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Trigger Workflow (For IAM Plans)
Triggers a Workflow Builder workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
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List Users in Workspace (For IAM Plans)
Lists all users in a workspace with their roles and permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Restore Workspace User Access (For IAM Plans)
Restores a user's access to a workspace by re-adding them. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Modèle
Obligatoire
Render Template Tabs
Obligatoire
Objet de l’e-mail
Texte de présentation de l’e-mail
Action
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ID du modèle
Obligatoire
Nom du modèle
Obligatoire
Description
Objet de l’e-mail
Obligatoire
Message électronique
Document
Obligatoire
Nom du document
Type de destinataire
Mode de livraison
e-mail
Numéro de téléphone
Nom
Nom du rôle
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Raison de l'annulation
Obligatoire
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Create Envelope with Base URL and Account ID Input
Create a Docusign envelope with essential custom fields, a document as a base64 file, template, and recipient details, using direct input fields for the base URL and account ID.
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Include Certificate of Completion
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Trouver les données existantes dans votre appli
ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Trouver les données existantes dans votre appli
Find Workflow (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder workflows that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Find Workflow Instance (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder instances for a specific workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger lorsqu’une décision a été prise concernant la vérification de l’identité du signataire pour une signature électronique qualifiée (QES) conforme à l’eIDAS et qu’il a été notifié. Si le contrôle d'identité du signataire échoue, le message de l'événement inclut les codes d'erreur spécifiques indiquant pourquoi il a échoué.
Uploads and adds a document to a workspace for organization and collaboration. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Add User to Workspace (For IAM Plans)
Adds a user to a workspace with specified permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Nom de la liste
Obligatoire
Nom du rôle
Obligatoire
Nom
Obligatoire
e-mail
Obligatoire
Action
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Create Envelope From Workspace (For IAM Plans)
Creates an envelope associated with the workspace. Envelope recipients will automatically be granted Participate access to the workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Create Workspace (For IAM Plans)
Creates a new workspace for organizing documents, participants, and agreement workflows. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Numéro du document
Obligatoire
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ID du modèle
Identifiant de marque
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Email Body
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Nom du modèle
Obligatoire
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Find Workspaces (For IAM Plans)
Searches for workspaces by name. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Cancel Workflow Instance (For IAM Plans)
Cancels a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Resume Workflow Instance (For IAM Plans)
Resumes a paused workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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List Envelopes in Workspace (For IAM Plans)
Lists all envelopes created from a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Formulaire Web
Obligatoire
Type de lien
Obligatoire
Action
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Revoke Workspace User Access (For IAM Plans)
Removes a user's access to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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ID de la liste groupée
Obligatoire
Modèle
Obligatoire
Action
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Update Workspace User (For IAM Plans)
Updates a user's role or status in a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Arrêter en cas d'erreur
Obligatoire
Méthode HTTP
Obligatoire
URL
Obligatoire
Paramètres des chaînes de requête
En-têtes de demande supplémentaires
Corps
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Trouver les données existantes dans votre appli
ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Find Agreement (For IAM Plans)
Finds Agreement Manager agreements that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
Feuille de travail
Obligatoire
Table
Obligatoire
Action
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
ID de la feuille de travail
Obligatoire
Column Index
Obligatoire
Postuler
Préservation de l'en-tête
Action
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Titre
Obligatoire
En-têtes de colonne
Zap_step_id
Action
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
ID de la feuille de travail
Obligatoire
Action
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
Feuille de travail
Obligatoire
Rangée
Obligatoire
Action
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
Feuille de travail
Obligatoire
Colonne de recherche
Obligatoire
Valeur de recherche
Obligatoire
Action
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Trouver les données existantes dans votre appli
Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
ID de la feuille de travail
Obligatoire
Gamme
Obligatoire
Action
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
ID de la feuille de travail
Obligatoire
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Restrictions du plan
Storage_source
Dossier
Cahier d'exercices
Obligatoire
Nom de la feuille de travail
Obligatoire
En-têtes de colonne
Action
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Rechercher ou écrire
Trouvez des données existantes dans votre appli, ou créez un nouvel enregistrement si aucune donnée n’est trouvée
For AI agents & developers
Use Docusign and Microsoft Excel with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Docusign and Microsoft Excel actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sans code
Connect via Zapier MCP
Expose Docusign and Microsoft Excel actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Add Document to Workspace (For IAM Plans)
Ajouter une ligne
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Docusign et Microsoft Excel
Mettez à jour Excel lorsqu’un modèle Docusign est utilisé.
Suivez l’activité des documents en mettant automatiquement à jour une feuille de calcul Excel chaque fois qu’un modèle Docusign est utilisé pour envoyer une demande de signature. Zapier aide les propriétaires d’entreprise à surveiller la fréquence et les détails de l’activité des modèles, en rationalisant les aperçus et la prise de décisions.
Suivez les principales activités liées aux documents Docusign, comme le remplissage des enveloppes, sur une feuille Excel centralisée. Lorsqu’une enveloppe est complétée dans Docusign, Zapier journalise automatiquement les détails (par exemple, le nom du signataire, l’horodatage) dans Microsoft Excel. Cela améliore la visibilité et simplifie les rapports de conformité.
Suis l'avancement des documents relatifs au projet en enregistrant leur statut. Lorsqu’une enveloppe Docusign reçoit une mise à jour de statut (envoyée, terminée ou annulée), Zapier journalise les dernières informations dans une feuille Excel, ce qui permet un meilleur suivi et une meilleure transparence du projet.
Découvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Microsoft Excel sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Améliorez votre Docusign pour Microsoft Excel intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI,Anthropic, etc.
Frequently Asked Questions about Docusign + Microsoft Excel integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Docusign et Microsoft Excel
Comment puis-je trigger une action Docusign à partir d’Excel ?
Vous pouvez déclencher un trigger Docusign à partir d’Excel en utilisant notre plateforme d'automatisation pour configurer des triggers et des actions. Par exemple, lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Excel ou qu'une valeur de cellule spécifique est mise à jour, tu peux la configurer pour envoyer automatiquement un document à signer via Docusign.
Puis-je récupérer les données d’un document signé dans Excel ?
Oui, une fois qu’un document est signé via Docusign, vous pouvez configurer une action pour saisir à nouveau les données reçues dans votre feuille de calcul Excel. Cela peut inclure des détails tels que le nom du signataire, l'heure de signature et toute autre information pertinente.
Existe-t-il des modèles prédéfinis disponibles pour l’intégration de Docusign à Excel ?
Nous proposons plusieurs modèles prédéfinis qui simplifient le processus d’intégration entre Docusign et Excel. Ces modèles permettent de rationaliser les processus, tels que l’envoi de documents pour signature directement à partir des mises à jour de votre feuille de calcul.
Puis-je automatiser les notifications dans Excel lorsqu'un document est signé dans Docusign ?
Absolument ! Vous pouvez configurer les notifications dans votre configuration d’intégration de sorte que lorsqu’un document est signé dans Docusign, une notification ou une mise à jour de statut apparaisse directement dans votre classeur Excel.
Quels types de données peuvent être transférés entre Docusign et Excel lors de l’intégration ?
Lors de l’intégration, divers types de données, notamment les détails du signataire, les horodatages des événements de signature et les données de champ personnalisé des documents, peuvent être transférés entre Docusign et Excel.
Ai-je besoin d'une expertise technique pour intégrer Docusign à Microsoft Excel ?
Aucune expertise technique n’est requise pour intégrer ces plateformes. Nous fournissons des interfaces et des guides conviviaux qui permettent aux utilisateurs de configurer leurs triggers et actions sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies.
Pouvons-nous planifier des tâches de signature récurrentes à l’aide d’une liste Excel avec cette intégration ?
Oui, vous pouvez utiliser nos outils pour la planification de tâches récurrentes où des documents sont envoyés pour signature en fonction de calendriers ou de listes conservés dans votre classeur Excel.
À propos de Docusign
Docusign est une technologie de signature électronique et un service de gestion des transactions numériques destinés à faciliter les échanges électroniques de documents signés.
Excel de Microsoft est une feuille de calcul utilisée par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Il fait partie de l’écosystème Office et est considéré comme la norme de l’industrie pour les feuilles de calcul. Seuls les fichiers sur OneDrive Entreprise (disponible avec Office 365 et Sharepoint Server) sont pris en charge pour le moment avec Zapier.