Connectez Docusign et Microsoft Excel pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Docusign à Microsoft Excel avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Docusign avec Microsoft Excel - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « cliquer accepté » de Docusign.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une ligne » dans Microsoft Excel.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteDocusign et Microsoft Excel, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Cliquez sur OK
Trigger lorsqu’un destinataire a accepté un accord de clic.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Événements à surveillerObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Enveloppe corrigée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est corrigée.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe refusée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est refusée.
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Cliquez sur Refusé
Trigger lorsqu’un destinataire a refusé un accord de clic-wrap.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe terminée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est remplie.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe créée
Se trigger lors de la création d’une enveloppe.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe supprimée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est supprimée.
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Docusign et Microsoft Excel
Mettez à jour Excel lorsqu’un modèle Docusign est utilisé.
Suivez l’activité des documents en mettant automatiquement à jour une feuille de calcul Excel chaque fois qu’un modèle Docusign est utilisé pour envoyer une demande de signature. Zapier aide les propriétaires d’entreprise à surveiller la fréquence et les détails de l’activité des modèles, en rationalisant les aperçus et la prise de décisions.
Propriétaire d'entreprise
Journalisez l’activité Docusign dans Excel.
Suivez les principales activités liées aux documents Docusign, comme le remplissage des enveloppes, sur une feuille Excel centralisée. Lorsqu’une enveloppe est complétée dans Docusign, Zapier journalise automatiquement les détails (par exemple, le nom du signataire, l’horodatage) dans Microsoft Excel. Cela améliore la visibilité et simplifie les rapports de conformité.
ITTrack document sign-off statuses in Excel.
Suis l'avancement des documents relatifs au projet en enregistrant leur statut. Lorsqu’une enveloppe Docusign reçoit une mise à jour de statut (envoyée, terminée ou annulée), Zapier journalise les dernières informations dans une feuille Excel, ce qui permet un meilleur suivi et une meilleure transparence du projet.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Microsoft Excel sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Docusign + Microsoft Excel integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Docusign et Microsoft Excel
Comment puis-je trigger une action Docusign à partir d’Excel ?
Vous pouvez déclencher un trigger Docusign à partir d’Excel en utilisant notre plateforme d'automatisation pour configurer des triggers et des actions. Par exemple, lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Excel ou qu'une valeur de cellule spécifique est mise à jour, tu peux la configurer pour envoyer automatiquement un document à signer via Docusign.
Puis-je récupérer les données d’un document signé dans Excel ?
Oui, une fois qu’un document est signé via Docusign, vous pouvez configurer une action pour saisir à nouveau les données reçues dans votre feuille de calcul Excel. Cela peut inclure des détails tels que le nom du signataire, l'heure de signature et toute autre information pertinente.
Existe-t-il des modèles prédéfinis disponibles pour l’intégration de Docusign à Excel ?
Nous proposons plusieurs modèles prédéfinis qui simplifient le processus d’intégration entre Docusign et Excel. Ces modèles permettent de rationaliser les processus, tels que l’envoi de documents pour signature directement à partir des mises à jour de votre feuille de calcul.
Puis-je automatiser les notifications dans Excel lorsqu'un document est signé dans Docusign ?
Absolument ! Vous pouvez configurer les notifications dans votre configuration d’intégration de sorte que lorsqu’un document est signé dans Docusign, une notification ou une mise à jour de statut apparaisse directement dans votre classeur Excel.
Quels types de données peuvent être transférés entre Docusign et Excel lors de l’intégration ?
Lors de l’intégration, divers types de données, notamment les détails du signataire, les horodatages des événements de signature et les données de champ personnalisé des documents, peuvent être transférés entre Docusign et Excel.
Ai-je besoin d'une expertise technique pour intégrer Docusign à Microsoft Excel ?
Aucune expertise technique n’est requise pour intégrer ces plateformes. Nous fournissons des interfaces et des guides conviviaux qui permettent aux utilisateurs de configurer leurs triggers et actions sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies.
Pouvons-nous planifier des tâches de signature récurrentes à l’aide d’une liste Excel avec cette intégration ?
Oui, vous pouvez utiliser nos outils pour la planification de tâches récurrentes où des documents sont envoyés pour signature en fonction de calendriers ou de listes conservés dans votre classeur Excel.
