Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.
Comment fonctionne Zapier
Zapier makes it easy to integrate Cognito Forms with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Aide
Formulaires Cognito
Formulaires Cognito
1. Choisir l’événement trigger
Salesforce
Salesforce
2. Choisir l’action
1. Sélectionne l'événement
Configuration
Test
Formulaires Cognito
Choisissez un événement trigger
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « Entrée supprimée » de Cognito Forms.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteCognito Forms et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Path after /services/apexrest/
Obligatoire
HTTP method
Obligatoire
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Dossier
Obligatoire
Objet Salesforce
Obligatoire
Description
Visibilité des accessoires
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Dossier
Obligatoire
Titre
Description
Objet Salesforce
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Titre de la note
Obligatoire
Remarque
Objet Salesforce
Obligatoire
Note Visibility
Utiliser les règles d'attribution
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Objet Salesforce
Obligatoire
Utiliser les règles d'attribution
Autoriser les doublons
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Flux
Obligatoire
Manual flow input parameters
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
À
Obligatoire
CC
BCC
Objet
Obligatoire
Format de l’e-mail
Obligatoire
Type d'expéditeur
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Lead to Update
Obligatoire
Utiliser les règles d'attribution
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Objet Salesforce
Obligatoire
Record to Update
Obligatoire
Utiliser les règles d'attribution
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Query Type
Obligatoire
Include Deleted Records
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet parent
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet Salesforce
Obligatoire
Clause SOQL WHERE
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet Salesforce
Obligatoire
Clause SOQL WHERE
Obligatoire
Trier par
Ordre de tri
Nombre maximum de records
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Objet Salesforce
Obligatoire
Valeur de recherche
Obligatoire
Deuxième champ de recherche
Deuxième valeur de recherche
Opérateur de recherche
Utiliser les règles d'attribution
Autoriser les doublons
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Rechercher ou écrire
Trouvez des données existantes dans votre appli, ou créez un nouvel enregistrement si aucune donnée n’est trouvée
For AI agents & developers
Use Cognito Forms and Salesforce with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Cognito Forms and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sans code
Connect via Zapier MCP
Expose Cognito Forms and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Créer une entrée
Ajouter un contact à la campagne
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Cognito Forms et Salesforce
Capturez des prospects à partir de formulaires dans Salesforce.
Lorsqu’une nouvelle entrée est soumise dans Cognito Forms, Zapier crée un nouveau prospect dans Salesforce. Cette automatisation aide les propriétaires d’entreprise à rationaliser la gestion des leads, à minimiser les opportunités manquées et à maintenir un CRM à jour.
Synchronisez les mises à jour du formulaire avec les enregistrements Salesforce.
Mettez automatiquement à jour les enregistrements Salesforce chaque fois qu’une entrée Cognito Forms est mise à jour. Cela garantit que tous les enregistrements dans Salesforce restent à jour et réduit la saisie manuelle des données, ce qui améliore la précision des données et fait gagner un temps précieux aux équipes informatiques.
Ajouter des prospects de formulaire aux campagnes Salesforce.
Ajoutez automatiquement de nouveaux prospects Cognito Forms aux campagnes Salesforce. Cette intégration permet aux équipes marketing d’agir rapidement sur les prospects en les incluant dans des campagnes ciblées, améliorant ainsi les taux de conversion et l’efficacité du marketing.
Découvrez comment automatiser Cognito Forms sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Améliorez votre Cognito Forms pour Salesforce intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI,Anthropic, etc.
Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Cognito Forms et Salesforce
Comment intégrer Cognito Forms à Salesforce?
Pour intégrer Cognito Forms à Salesforce, vous devez utiliser une plateforme de connecteur ou une API. Tout d’abord, configurez votre formulaire dans Cognito Forms, puis utilisez nos déclencheurs disponibles, tels que « Nouvelle entrée » dans Cognito Forms, et connectez-le à une action dans Salesforce telle que « Créer un enregistrement ». Assurez-vous que les deux comptes sont liés en toute sécurité au sein de la plateforme d’intégration.
Quels triggers de Cognito Forms peuvent être utilisés pour l’intégration avec Salesforce ?
Cognito Forms propose principalement le trigger « Nouvelle entrée » pour l’intégration. Ce trigger s’active chaque fois qu’une nouvelle entrée de formulaire est soumise dans Cognito Forms, ce qui vous permet d’envoyer facilement des data à Salesforce.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Salesforce à l’aide des données de Cognito Forms ?
Une fois qu’un formulaire est soumis dans Cognito Forms, vous pouvez utiliser les données pour déclencher des actions telles que « Créer un enregistrement », « Mettre à jour l’enregistrement » ou même « Trouver un enregistrement » dans Salesforce. Ces actions permettent de s’assurer que votre CRM reste à jour avec les nouvelles entrées de données.
Puis-je mettre à jour des enregistrements existants dans Salesforce à l’aide de nouvelles soumissions à partir de Cognito Forms ?
Oui, en configurant correctement l’intégration, vous pouvez mettre à jour les enregistrements existants dans Salesforce. Utilisez notre action « Mettre à jour l’enregistrement » après l’envoi d’un formulaire pour modifier les entrées existantes en fonction de critères spécifiques à partir des données du formulaire.
Est-il possible d’utiliser la logique conditionnelle lors de l’intégration de Cognito Forms à Salesforce ?
Oui, notre plateforme d’intégration prend en charge l’utilisation de la logique conditionnelle. Vous pouvez définir des conditions en fonction des réponses au formulaire, par exemple, ne créer un enregistrement dans Salesforce que si certains champs répondent à des critères spécifiés.
Que se passe-t-il s’il y a une erreur lors du processus d’intégration entre Cognito Forms et Salesforce ?
Si une erreur se produit lors de l’intégration, notre système la signale généralement sur votre tableau de bord où vous pouvez consulter les journaux et résoudre les problèmes. Les problèmes courants impliquent des erreurs d’authentification ou un mappage de champs mal configuré entre les plateformes.
Ai-je besoin de compétences techniques pour intégrer Cognito Forms à Salesforce ?
Bien qu’il puisse être bénéfique d’avoir des connaissances techniques, ce n’est pas strictement nécessaire en raison de notre interface conviviale conçue pour la facilité d'utilisation. Toutefois, des flux de travail plus complexes peuvent nécessiter une certaine compréhension des API ou du mappage des champs.
À propos de Cognito Forms
Cognito Forms est un créateur de formulaires facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de créer rapidement un formulaire, de l’inclure sur leur site web et de commencer à capturer des entrées sans avoir à faire de développement.
