Connectez ClickUp et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement ClickUp à Zoho CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de ClickUp avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau message publié sur la chaîne » de ClickUp.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteClickUp et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Tâche
- Inclure une sous-tâche ?
- Récupérer les données d’une tâche ?
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser ClickUp et Zoho CRM
Attribuez des tâches ClickUp aux nouveaux prospects CRM
Les propriétaires d’entreprise doivent s’assurer que les nouveaux prospects sont traités rapidement et efficacement. Lorsqu’un nouveau prospect est ajouté à Zoho CRM, Zapier peut automatiquement créer et attribuer une tâche dans ClickUp pour s’assurer que les actions de suivi ne sont pas manquées. En automatisant ce flux de travail, les propriétaires d’entreprise peuvent garder le contrôle de leur pipeline de vente sans microgérer les tâches, ce qui augmente ainsi les taux de réponse de leur équipe.
Propriétaire d'entrepriseSuivre les prospects CRM dans ClickUp
Les équipes marketing gèrent des campagnes et surveillent les prospects, en passant souvent d’un outil à l’autre. Avec Zapier, lorsqu’un nouveau prospect est ajouté dans Zoho CRM, une tâche correspondante peut être créée dans ClickUp, en classant les prospects par source, statut ou spécialiste du marketing attribué. Cette intégration améliore la visibilité du pipeline et aide les équipes à s’assurer qu’aucun prospect ne passe entre les mailles du filet, ce qui entraîne des taux de conversion plus élevés.
Marketing & Opérations marketingSurveiller les nouveaux contacts CRM dans les tâches du projet
Les équipes Sales Ops doivent rationaliser la communication entre les ventes et la gestion de projet. En configurant un trigger dans Zoho CRM pour surveiller les nouveaux contacts et en créant une tâche ClickUp pour chacun, les ventes peuvent éviter les saisies de données redondantes. Grâce à cette automatisation, les équipes peuvent mieux gérer les relations sans manquer d’opportunités, ce qui a un impact direct sur les indicateurs clés de performance tels que les délais d’exécution des tâches et la satisfaction des clients.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser ClickUp sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about ClickUp + Zoho CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec ClickUp et Zoho CRM
Quelles sont les étapes de base pour intégrer ClickUp à Zoho CRM ?
Pour intégrer ClickUp à Zoho CRM, vous devrez utiliser un outil d’automatisation comme Zapier pour créer des « Zaps » qui relient les deux plateformes. En règle générale, vous commencerez par sélectionner un événement trigger dans ClickUp, tel qu’une nouvelle tâche ou un commentaire. Ensuite, vous choisirez une action pour Zoho CRM, telle que la création d’un nouveau prospect ou la mise à jour d’un enregistrement. Notre plateforme vous guide à travers ces étapes sans avoir besoin de compétences en codage.
Puis-je créer une nouvelle tâche dans ClickUp lorsqu’un nouveau prospect est ajouté dans Zoho CRM ?
Oui, vous pouvez configurer un trigger dans Zoho CRM lorsqu’un nouveau prospect est ajouté et choisir une action dans ClickUp pour créer une nouvelle tâche. Cela permet à vos équipes de vente et de gestion de projet de rester alignées sur les nouvelles opportunités commerciales.
Est-il possible de mettre à jour les enregistrements Zoho CRM en fonction des modifications apportées aux tâches ClickUp ?
Absolument, vous pouvez configurer des déclencheurs dans ClickUp, par exemple lorsqu’une tâche est marquée comme terminée ou que son statut change, et configurer des actions dans Zoho CRM pour mettre à jour les enregistrements pertinents en conséquence. Cela garantit que vos données client restent à jour avec les progrès de l’équipe.
Y a-t-il des limites dont je dois être conscient lors de l’intégration de ces plateformes ?
Bien que l’intégration de ClickUp à Zoho CRM à l’aide de nos services soit simple, certaines limitations incluent le nombre de Zaps autorisés selon votre plan et les restrictions API potentielles des deux plateformes qui pourraient limiter certains types d’interactions de données.
L’automatisation peut-elle être personnalisée pour différentes équipes ?
Oui, les flux de travail d’automatisation peuvent être adaptés spécifiquement à diverses équipes ou fonctions au sein de votre organisation. Par exemple, le marketing peut se concentrer sur l’automatisation du suivi des prospects, tandis que la gestion de projet peut suivre les mises à jour des tâches dans les campagnes de vente.
Comment gérons-nous les erreurs lors du processus d’intégration ?
Nous proposons des fonctionnalités complètes de vérification des erreurs au sein de notre plateforme pour vous alerter en cas de problème lors de la configuration ou de l’exécution de l’intégration. Des journaux détaillés permettent de diagnostiquer rapidement les problèmes afin que vous puissiez maintenir des opérations fluides entre ClickUp et Zoho CRM.
Quels types de champs personnalisés peuvent être synchronisés entre ClickUp et Zoho CRM ?
Vous pouvez synchroniser divers champs personnalisés tels que les entrées de texte, les dates, les valeurs monétaires, les listes déroulantes, entre autres, en fonction de ce que chaque plateforme autorise via leurs API. Cette capacité garantit un flux d’informations détaillé entre les systèmes reflétant des données précises et contextuellement pertinentes pour vos équipes.
