Connectez ClickUp et Microsoft Dynamics 365 CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement ClickUp à Microsoft Dynamics 365 CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de ClickUp avec Microsoft Dynamics 365 CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau message publié sur la chaîne » de ClickUp.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer un compte » dans Microsoft Dynamics 365 CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteClickUp et Microsoft Dynamics 365 CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Tâche
- Inclure une sous-tâche ?
- Récupérer les données d’une tâche ?
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser ClickUp et Microsoft Dynamics 365 CRM
Journal Dynamics 365 prospects dans les tâches ClickUp
Lorsque de nouveaux prospects sont créés dans Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier les enregistre automatiquement comme nouvelles tâches dans ClickUp. Cela associe des données CRM structurées à votre flux de travail de gestion de projet et simplifie le suivi et l’analyse, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la saisie manuelle des données.
Science des données
Suivre les nouvelles tâches ClickUp en tant que comptes Dynamics
Lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans ClickUp, Zapier crée un compte correspondant dans Microsoft Dynamics 365 CRM. Cela permet aux équipes informatiques de gérer efficacement les systèmes ou les ressources liés à des tâches spécifiques, ce qui améliore l’allocation des ressources et réduit les problèmes de communication entre les services.
ITDécouvrez comment automatiser ClickUp sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Microsoft Dynamics 365 CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about ClickUp + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec ClickUp et Microsoft Dynamics 365 CRM
Comment intégrer ClickUp à Microsoft Dynamics 365 CRM?
Pour intégrer ClickUp à Microsoft Dynamics 365 CRM, vous devrez utiliser un outil tiers comme Zapier. Commencez par créer un nouveau Zap avec ClickUp comme appli déclencheur et sélectionnez un événement spécifique, tel que « Nouvelle tâche ». Ensuite, choisissez Microsoft Dynamics 365 CRM comme appli action et définissez l’action correspondante, telle que « Créer un enregistrement » dans une entité de votre choix.
Quels triggers puis-je utiliser dans ClickUp pour l’intégration ?
Notre intégration vous permet d’utiliser divers triggers de ClickUp, tels que « Nouvelle tâche », « Tâche mise à jour » et « Nouveau dossier ». Ces déclencheurs lancent des actions dans Microsoft Dynamics 365 CRM en fonction de votre flux de travail défini.
Y a-t-il des actions disponibles dans Microsoft Dynamics 365 CRM pour l’intégration ?
Oui, vous pouvez effectuer plusieurs actions dans Microsoft Dynamics 365 CRM grâce à notre intégration. Par exemple, vous pouvez créer ou mettre à jour des enregistrements dans des entités chaque fois qu’un événement trigger se produit dans ClickUp.
Ai-je besoin de compétences en codage pour configurer l’intégration entre ClickUp et Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Aucune compétence en codage n'est requise. Notre plateforme est conçue pour être conviviale, vous permettant de configurer des intégrations via une interface intuitive en sélectionnant simplement les triggers et les actions qui correspondent à vos besoins.
Quels types de tâches peuvent être automatisés en intégrant ClickUp à Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Vous pouvez automatiser des tâches telles que la mise à jour des enregistrements client dans Microsoft Dynamics 365 lorsque de nouvelles tâches sont créées ou mises à jour dans ClickUp. Cela permet de synchroniser les données des clients entre les plateformes sans intervention manuelle.
Puis-je filtrer les tâches ClickUp qui déclenchent des actions dans Microsoft Dynamics 365 CRM ?
Oui, notre plateforme propose des options de filtre qui vous permettent de spécifier les conditions dans lesquelles une tâche doit déclencher une action. Par exemple, seules les tâches étiquetées « Haute priorité » peuvent entraîner des mises à jour dans votre système CRM.
Est-il possible de mettre à jour les enregistrements existants dans Microsoft Dynamics 365 en fonction des modifications apportées à ClickUp ?
Absolument ! Lorsque vous utilisez nos outils d’intégration, vous pouvez configurer des flux de travail qui mettent à jour les enregistrements existants dans des entités spécifiées de Microsoft Dynamics 365 chaque fois que des modifications sont apportées aux éléments correspondants dans ClickUp.
