Connectez ClickUp et Docusign pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement ClickUp à Docusign avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de ClickUp avec Docusign - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau message publié sur la chaîne » de ClickUp.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter à la liste d’envoi groupé » dans Docusign.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteClickUp et Docusign, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Tâche
- Inclure une sous-tâche ?
- Récupérer les données d’une tâche ?
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser ClickUp et Docusign
Envoyer les enveloppes Docusign remplies aux tâches ClickUp
Lorsqu’une enveloppe Docusign est remplie, Zapier peut créer une tâche correspondante dans ClickUp pour suivre les suivis ou les prochaines étapes. Cette intégration permet de garder les documents signés organisés et de s’assurer que les bonnes actions sont prises rapidement pour éviter les retards.
Propriétaire d'entrepriseEnvoyer des notifications de fin d'enveloppe Docusign à ClickUp
Lorsqu’un destinataire remplit une enveloppe Docusign, Zapier peut créer une tâche dans ClickUp. Cela permet aux équipes marketing de suivre les accords et les approbations, ce qui garantit que les campagnes ou les promotions se déroulent sans retard.
Marketing & Opérations marketingCréer des tâches ClickUp pour les nouveaux modèles Docusign
Lorsqu’un nouveau modèle Docusign est créé, Zapier peut générer automatiquement une tâche ClickUp. Cela permet aux chefs de projet de suivre efficacement le processus de développement et d’approbation des modèles de documents critiques, améliorant ainsi la visibilité du flux de travail.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser ClickUp sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about ClickUp + Docusign integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec ClickUp et Docusign
Comment intégrer ClickUp à Docusign?
Vous pouvez intégrer ClickUp à Docusign à l’aide d’outils d’automatisation tels que Zapier, où vous configurez des « Zaps » qui connectent les deux plateformes. Cela implique la création de déclencheurs et d’actions : par exemple, lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans ClickUp, l’action peut être configurée pour envoyer un document via Docusign.
Quels triggers puis-je utiliser avec l’intégration de ClickUp et Docusign ?
Les triggers courants pour l’intégration de ClickUp et de Docusign incluent les nouvelles tâches ou les changements de statut de tâche dans ClickUp. Par exemple, lorsque le statut d’une tâche passe à « Prêt pour la révision », cela peut trigger une action d’envoi de documents dans Docusign.
Puis-je mettre à jour automatiquement une tâche dans ClickUp lorsqu’un document Docusign est signé ?
Oui, en mettant en place une action appropriée dans notre outil d’intégration. Lorsqu’un document est terminé et signé dans Docusign, vous pouvez automatiser les mises à jour pour correspondre au statut de la tâche ou ajouter des commentaires dans ClickUp.
Est-il possible de joindre à nouveau des documents signés de Docusign dans des tâches ClickUp ?
Absolument. Vous pouvez configurer l’intégration de sorte qu’une fois qu’un document est signé via Docusign, il soit automatiquement téléchargé en tant que pièce jointe à la tâche concernée dans ClickUp.
Que se passe-t-il si la connexion entre ClickUp et Docusign échoue ?
En cas d’échec ou d’erreur lors des processus d’intégration, tels que la soumission de documents ou les actions de déclenchement, nous vous recommandons de vérifier votre Zap History. Cela t'aidera à identifier l'origine de l'échec afin que tu puisses le relancer ou l'ajuster selon tes besoins.
Puis-je personnaliser les informations envoyées par ClickUp pour remplir mes documents dans Docusign ?
Oui, lors de la configuration de vos actions d’intégration, vous pouvez spécifier les champs et les données de vos tâches qui doivent être mappés dans vos modèles Docusign, en veillant à ce que seules les informations pertinentes soient utilisées.
Dans quelle mesure l’intégration entre ClickUp et Docusign est-elle sécurisée ?
Les deux plateformes adhèrent aux pratiques de sécurité standard de l’industrie. Bien que nos intégrations garantissent que le traitement des données suit ces protocoles, il est important que les utilisateurs gèrent également leurs clés API en toute sécurité dans l’outil d’intégration choisi.
