Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.
Comment fonctionne Zapier
Zapier makes it easy to integrate ClickUp with Docusign - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Aide
ClickUp
ClickUp
1. Choisir l’événement trigger
Docusign
Docusign
2. Choisir l’action
1. Sélectionne l'événement
Configuration
Test
ClickUp
Choisissez un événement trigger
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau message publié sur la chaîne » de ClickUp.
Ajoutez votre action
An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteClickUp et Docusign, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
Se déclenche lorsqu’un signataire a terminé le processus de vérification d’identité pour une signature électronique qualifiée (QES) conforme à l’eIDAS, mais que le résultat est toujours en attente.
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
ID de la liste groupée
Obligatoire
Modèle
Obligatoire
Action
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Modèle
Obligatoire
Objet de l’e-mail
Texte de présentation de l’e-mail
E-mail du destinataire
Nom du destinataire
Rôle du bénéficiaire
Action
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Nom du modèle
Obligatoire
Description
Objet de l’e-mail
Message électronique
Document
Nom du document
Type de destinataire
Mode de livraison
e-mail
Numéro de téléphone
Nom
Nom du rôle
Action
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Delete Document From Workspace (For IAM Plans)
Removes a document from a workspace permanently. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Identifiant de marque
Objet de l’e-mail
Email Body
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ID de l'enveloppe
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ID du modèle
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Action
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Find Documents in Workspace (For IAM Plans)
Lists and searches documents within a specific workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Pause Workflow Instance (For IAM Plans)
Pauses a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Trigger Workflow (For IAM Plans)
Triggers a Workflow Builder workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
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List Users in Workspace (For IAM Plans)
Lists all users in a workspace with their roles and permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
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Restore Workspace User Access (For IAM Plans)
Restores a user's access to a workspace by re-adding them. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Modèle
Obligatoire
Render Template Tabs
Obligatoire
Objet de l’e-mail
Texte de présentation de l’e-mail
Action
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ID du modèle
Obligatoire
Nom du modèle
Obligatoire
Description
Objet de l’e-mail
Obligatoire
Message électronique
Document
Obligatoire
Nom du document
Type de destinataire
Mode de livraison
e-mail
Numéro de téléphone
Nom
Nom du rôle
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Raison de l'annulation
Obligatoire
Action
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Create Envelope with Base URL and Account ID Input
Create a Docusign envelope with essential custom fields, a document as a base64 file, template, and recipient details, using direct input fields for the base URL and account ID.
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Include Certificate of Completion
Action
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Trouver les données existantes dans votre appli
ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Trouver les données existantes dans votre appli
Find Workflow (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder workflows that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
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Find Workflow Instance (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder instances for a specific workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger lorsqu’une décision a été prise concernant la vérification de l’identité du signataire pour une signature électronique qualifiée (QES) conforme à l’eIDAS et qu’il a été notifié. Si le contrôle d'identité du signataire échoue, le message de l'événement inclut les codes d'erreur spécifiques indiquant pourquoi il a échoué.
Uploads and adds a document to a workspace for organization and collaboration. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Add User to Workspace (For IAM Plans)
Adds a user to a workspace with specified permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Nom de la liste
Obligatoire
Nom du rôle
Obligatoire
Nom
Obligatoire
e-mail
Obligatoire
Action
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Create Envelope From Workspace (For IAM Plans)
Creates an envelope associated with the workspace. Envelope recipients will automatically be granted Participate access to the workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Create Workspace (For IAM Plans)
Creates a new workspace for organizing documents, participants, and agreement workflows. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Numéro du document
Obligatoire
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ID du modèle
Identifiant de marque
Objet de l’e-mail
Email Body
Action
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Nom du modèle
Obligatoire
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Find Workspaces (For IAM Plans)
Searches for workspaces by name. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Cancel Workflow Instance (For IAM Plans)
Cancels a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Resume Workflow Instance (For IAM Plans)
Resumes a paused workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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List Envelopes in Workspace (For IAM Plans)
Lists all envelopes created from a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Formulaire Web
Obligatoire
Type de lien
Obligatoire
Action
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Revoke Workspace User Access (For IAM Plans)
Removes a user's access to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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ID de la liste groupée
Obligatoire
Modèle
Obligatoire
Action
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Update Workspace User (For IAM Plans)
Updates a user's role or status in a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Arrêter en cas d'erreur
Obligatoire
Méthode HTTP
Obligatoire
URL
Obligatoire
Paramètres des chaînes de requête
En-têtes de demande supplémentaires
Corps
Action
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ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
ID de l'enveloppe
Obligatoire
Action
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Rechercher
Trouver les données existantes dans votre appli
Find Agreement (For IAM Plans)
Finds Agreement Manager agreements that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Action
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Trouver les données existantes dans votre appli
For AI agents & developers
Use ClickUp and Docusign with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call ClickUp and Docusign actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sans code
Connect via Zapier MCP
Expose ClickUp and Docusign actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Tâche d’archivage ou de suppression
Add Document to Workspace (For IAM Plans)
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser ClickUp et Docusign
Envoyer les enveloppes Docusign remplies aux tâches ClickUp
Lorsqu’une enveloppe Docusign est remplie, Zapier peut créer une tâche correspondante dans ClickUp pour suivre les suivis ou les prochaines étapes. Cette intégration permet de garder les documents signés organisés et de s’assurer que les bonnes actions sont prises rapidement pour éviter les retards.
Envoyer des notifications de fin d'enveloppe Docusign à ClickUp
Lorsqu’un destinataire remplit une enveloppe Docusign, Zapier peut créer une tâche dans ClickUp. Cela permet aux équipes marketing de suivre les accords et les approbations, ce qui garantit que les campagnes ou les promotions se déroulent sans retard.
Créer des tâches ClickUp pour les nouveaux modèles Docusign
Lorsqu’un nouveau modèle Docusign est créé, Zapier peut générer automatiquement une tâche ClickUp. Cela permet aux chefs de projet de suivre efficacement le processus de développement et d’approbation des modèles de documents critiques, améliorant ainsi la visibilité du flux de travail.
Découvrez comment automatiser ClickUp sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Améliorez votre ClickUp pour Docusign intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI,Anthropic, etc.
Frequently Asked Questions about ClickUp + Docusign integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec ClickUp et Docusign
Comment intégrer ClickUp à Docusign?
Vous pouvez intégrer ClickUp à Docusign à l’aide d’outils d’automatisation tels que Zapier, où vous configurez des « Zaps » qui connectent les deux plateformes. Cela implique la création de déclencheurs et d’actions : par exemple, lorsqu’une nouvelle tâche est créée dans ClickUp, l’action peut être configurée pour envoyer un document via Docusign.
Quels triggers puis-je utiliser avec l’intégration de ClickUp et Docusign ?
Les triggers courants pour l’intégration de ClickUp et de Docusign incluent les nouvelles tâches ou les changements de statut de tâche dans ClickUp. Par exemple, lorsque le statut d’une tâche passe à « Prêt pour la révision », cela peut trigger une action d’envoi de documents dans Docusign.
Puis-je mettre à jour automatiquement une tâche dans ClickUp lorsqu’un document Docusign est signé ?
Oui, en mettant en place une action appropriée dans notre outil d’intégration. Lorsqu’un document est terminé et signé dans Docusign, vous pouvez automatiser les mises à jour pour correspondre au statut de la tâche ou ajouter des commentaires dans ClickUp.
Est-il possible de joindre à nouveau des documents signés de Docusign dans des tâches ClickUp ?
Absolument. Vous pouvez configurer l’intégration de sorte qu’une fois qu’un document est signé via Docusign, il soit automatiquement téléchargé en tant que pièce jointe à la tâche concernée dans ClickUp.
Que se passe-t-il si la connexion entre ClickUp et Docusign échoue ?
En cas d’échec ou d’erreur lors des processus d’intégration, tels que la soumission de documents ou les actions de déclenchement, nous vous recommandons de vérifier votre Zap History. Cela t'aidera à identifier l'origine de l'échec afin que tu puisses le relancer ou l'ajuster selon tes besoins.
Puis-je personnaliser les informations envoyées par ClickUp pour remplir mes documents dans Docusign ?
Oui, lors de la configuration de vos actions d’intégration, vous pouvez spécifier les champs et les données de vos tâches qui doivent être mappés dans vos modèles Docusign, en veillant à ce que seules les informations pertinentes soient utilisées.
Dans quelle mesure l’intégration entre ClickUp et Docusign est-elle sécurisée ?
Les deux plateformes adhèrent aux pratiques de sécurité standard de l’industrie. Bien que nos intégrations garantissent que le traitement des données suit ces protocoles, il est important que les utilisateurs gèrent également leurs clés API en toute sécurité dans l’outil d’intégration choisi.
À propos de ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
Docusign est une technologie de signature électronique et un service de gestion des transactions numériques destinés à faciliter les échanges électroniques de documents signés.