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Connect Bitrix24 CRM and Docusign to power AI-driven automation

  • Automatisation de l'IA sans code
  • Pistes d'audit et contrôles complets
  • SOC 2 et conforme au GDPR
  • Constructeur visuel facile de flux de travail
  • 8,000+ applis, 450+ outils d'IA
  • Niveau du plan disponible
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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Bitrix24 CRM avec Docusign - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

100%
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1. Choisir l’événement trigger
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « trigger d’entreprise » de Bitrix24 CRM.

Ajoutez votre action

An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteBitrix24 CRM et Docusign, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

    • Événement
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Événement
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Événement
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
  • Bitrix24 CRM déclencheurs, actions et recherche
    Trigger de tâche (ajouter)

    Se déclenche lorsqu’une nouvelle tâche est ajoutée.

    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Événement
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Événement
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
    • Événement
      Obligatoire
    • ID du type d'entité
      Obligatoire
    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le
  • Bitrix24 CRM déclencheurs, actions et recherche
    Déclencheur de tâche (Supprimer)

    Se déclenche lorsqu’une tâche est supprimée.

    Déclencheur
    Instantané
    Essaye-le

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Associe Bitrix24 CRM et Docusign pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité

Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.

Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions

Avec Zapier, vous pouvez automatiser chaque partie de votre entonnoir de prospects et vous donner les meilleures chances de convertir des prospects. Automatisez tout, de la capture de prospects à la sensibilisation en passant par les rapports, et concluez ainsi plus d’offres.
Une illustration illustrant comment automatiser la gestion des leads avec Zapier.

Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation

Mesurer les performances d’une campagne sur toutes les plateformes peut devenir chaotique. De plus, trouver les bons indicateurs te demande un temps et des efforts précieux. Avec Zapier, vous pouvez créer une vue centralisée de vos performances, gérer habilement vos listes et vous assurer que vos campagnes génèrent un retour sur investissement dans l’ensemble de l’entreprise.
Une illustration illustrant comment mesurer l’impact d’une campagne avec Zapier.

Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation

Les représentants du support ne peuvent pas être productifs lorsqu'ils doivent retrouver des informations cruciales pour chaque incident ou ticket. Avec Zapier, vous pouvez envoyer automatiquement à vos commerciaux le contexte dont ils ont besoin pour résoudre rapidement les tickets et créer une expérience client transparente.
Une illustration représentant comment automatiser le service client avec Zapier.

Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

L’époque de l’exportation et de l’importation manuelles de données est révolue. Avec Zapier, vous pouvez envoyer les données là où elles doivent aller, dans le format dont vous avez besoin, afin de centraliser vos données et d’obtenir plus d’aperçus.
Une illustration représentant comment déplacer et gérer des données avec Zapier.

Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation

Ton équipe de support technique souhaite se concentrer sur les tickets techniques plutôt que sur les tâches administratives. Avec Zapier, vous pouvez tout automatiser, de la création de tickets au routage en passant par la communication entre les équipes, en éliminant les frictions liées à la gestion des incidents et en accélérant la résolution.
Une illustration d’un organigramme représentant comment résoudre les tickets et les incidents avec Zapier.

Découvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Bitrix24 CRM pour Docusign intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Bitrix24 CRM + Docusign integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Bitrix24 CRM et Docusign

Puis-je envoyer automatiquement des documents pour signature depuis Bitrix24 via DocuSign ?

Oui, il est possible d'envoyer automatiquement des documents pour signature depuis Bitrix24 via DocuSign. En mettant en place un trigger, par exemple lorsqu’une nouvelle offre est créée dans Bitrix24, nous pouvons automatiser le processus d’envoi des documents associés à cette offre à DocuSign pour signature.

Est-il possible de suivre l'état d'un document envoyé via DocuSign dans Bitrix24?

Nous pouvons suivre l'état des documents envoyés via DocuSign directement dans Bitrix24. Lorsque le statut d’un document change dans DocuSign, par exemple en cours de consultation ou de signature, une action peut mettre à jour l’enregistrement correspondant dans Bitrix24 en tenant votre équipe informée en temps réel.

Quels sont les triggers courants que je peux configurer entre Bitrix24 et DocuSign ?

Parmi les triggers courants, citons la création d’une nouvelle offre ou d’un nouveau contact dans Bitrix24, qui peut lancer des actions telles que l’envoi d’un document à signer via DocuSign. De plus, les modifications de l’état des documents dans DocuSign peuvent trigger des mises à jour dans les dossiers24 Bitrix.

Les documents complétés peuvent-ils être réenregistrés dans Bitrix24 depuis DocuSign ?

Oui, une fois qu’un document est signé et complété dans DocuSign, il peut être automatiquement stocké dans votre compte24 Bitrix. Cela garantit que toute la documentation de vos clients reste organisée et facilement accessible dans votre système CRM.

Comment assurons-nous la sécurité des données lors de l’intégration de Bitrix24 et de DocuSign ?

Notre intégration suit des protocoles de sécurité stricts pour garantir que toutes les données transférées entre Bitrix24 et DocuSign sont cryptées et traitées en toute sécurité. Nous accordons la priorité au maintien de la conformité aux normes du secteur afin de protéger tes informations sensibles.

Y a-t-il des limites quant aux types de fichiers qui peuvent être envoyés de Bitrix24 à Docusign ?

En général, les types de fichiers les plus couramment utilisés pour les contrats et les accords, tels que les PDF et les fichiers DOCX, sont pris en charge lors de l'envoi de Bitrix24 vers DocuSign. Cependant, il est toujours préférable de vérifier si des formats de fichiers spécifiques sont compatibles en fonction de tes besoins.

Comment gérer les notifications relatives aux événements de signature de documents entre Docusign et Bitrix24?

Vous avez le contrôle de la gestion des notifications en configurant des actions basées sur des triggers spécifiques, par exemple lorsqu’un document est signé ou refusé. Ces notifications peuvent alerter les utilisateurs ou mettre à jour les enregistrements de Bitrix24 en conséquence.

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À propos de Bitrix24 CRM
Bitrix24 est une plateforme gratuite de CRM, de gestion de projet et de collaboration utilisée par 10 millions d’équipes et disponible dans 18 différentes langues.
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À propos de Docusign
Docusign est une technologie de signature électronique et un service de gestion des transactions numériques destinés à faciliter les échanges électroniques de documents signés.
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