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Connectez Airtable et PandaDoc pour libérer la puissance de l’automatisation

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Airtable avec PandaDoc - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

100%
Aide
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1. Choisir l’événement trigger
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1. Sélectionne l'événement
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Nouvel enregistrement » d’Airtable.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Créer une pièce jointe » dans PandaDoc.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteAirtable et PandaDoc, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

    • Base
      Obligatoire
    • Table
      Obligatoire
    • Limite de visualisation
    • Inclure le contenu de la pièce jointe
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Base
      Obligatoire
    • Table
      Obligatoire
    • Record
      Obligatoire
    • Commentaire
      Obligatoire
    Action
    Ecrire
    • Copie en cache
    • Base
      Obligatoire
    • Table
      Obligatoire
    Action
    Ecrire
    • Base
      Obligatoire
    • Table
      Obligatoire
    • Texte d'aide
    • Champ de recherche principal
      Obligatoire
    • Champ de recherche secondaire
    Action
    Ecrire
    • Texte d'aide
    • Base
      Obligatoire
    • Table
      Obligatoire
    • Dernière colonne horaire modifiée
      Obligatoire
    • Limit to view
    • Inclure le contenu du fichier ?
    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Base
      Obligatoire
    • Table
      Obligatoire
    Action
    Ecrire
    • Nom
      Obligatoire
    • ID de l’espace de travail
      Obligatoire
    • Number of Tables
      Obligatoire
    Action
    Ecrire
    • Base
      Obligatoire
    • Nom de la Table
      Obligatoire
    • Description de la Table
    • Primary Field Name
    • Primary Field Type
    Action
    Ecrire

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Méthodes pratiques pour utiliser Airtable et PandaDoc

Suivre les contrats terminés dans Airtable

Lorsqu’un document est marqué comme terminé dans PandaDoc, Zapier crée automatiquement un enregistrement dans Airtable. Cela aide les propriétaires d'entreprise à centraliser les contrats terminés afin d'améliorer la tenue des dossiers et le suivi, ce qui leur permet de gagner du temps qui serait autrement consacré à l'enregistrement manuel de ces informations.

Propriétaire d'entreprise
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Tenir Airtable à jour grâce aux supports marketing envoyés

Lorsque PandaDoc confirme qu’un document a été envoyé, Zapier crée ou met à jour un enregistrement dans une base Airtable pour journaliser la distribution des supports marketing. Cela garantit que ton suivi est toujours précis et élimine le besoin de saisies manuelles.

Marketing & Opérations marketing
Journalisez les approbations de projet dans Airtable

Lorsqu’un document de projet est marqué comme terminé dans PandaDoc, Zapier crée un enregistrement correspondant dans Airtable pour suivre les approbations. Cela simplifie les mises à jour de statut et minimise le besoin de suivis ou de saisie manuelle des données.

Gestion de projet

Découvrez comment automatiser Airtable sur le blog Zapier

Découvrez comment automatiser PandaDoc sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Airtable pour PandaDoc intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Airtable + PandaDoc integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Airtable et PandaDoc

Comment créer un nouveau document dans PandaDoc à partir d'un enregistrement Airtable ?

Pour créer un nouveau document dans PandaDoc à partir d’un enregistrement Airtable, vous pouvez configurer un trigger dans Airtable pour les enregistrements nouveaux ou mis à jour et l’utiliser pour lancer la création d’un document dans PandaDoc. Vous devrez vous assurer que vos champs sont correctement mappés afin que les bonnes informations d’Airtable soient transférées dans les champs correspondants de votre modèle PandaDoc.

Puis-je mettre à jour automatiquement les documents PandaDoc lorsque ma base de données Airtable change ?

Oui, vous pouvez utiliser des déclencheurs basés sur des mises à jour de champs spécifiques ou sur des modifications dans votre base de données Airtable pour mettre à jour automatiquement les documents correspondants dans PandaDoc. Vous devrez définir le type de modifications qui doivent trigger les mises à jour et configurer des actions pour modifier les documents existants en conséquence.

Est-il possible de renvoyer un document complet depuis PandaDoc vers une base Airtable ?

Oui, une fois qu’un document est complété et signé dans PandaDoc, vous pouvez utiliser une action qui déplace des informations clés, y compris les mises à jour de statut ou les copies signées, vers votre table ou base désignée dans Airtable. Cette intégration implique généralement la mise en place d’actions basées sur des événements trigger tels que « Document terminé ».

Comment intégrons-nous les coordonnées d’Airtable dans nos modèles PandaDoc ?

Vous pouvez extraire les coordonnées, telles que les noms et les e-mails, de vos enregistrements Airtable en mettant en place une automatisation où les données sont automatiquement insérées dans les champs prédéfinis de vos modèles PandaDoc. Cela garantit que chaque document généré est personnalisé et précis sans saisie manuelle.

Est-il nécessaire d’actualiser manuellement les données lors de la synchroniser des enregistrements entre Airtable et PandaDoc ?

Aucune actualisation manuelle n’est nécessaire si vous avez correctement configuré les triggers et les actions en temps réel. L’intégration doit gérer la synchronisation automatiquement chaque fois qu’il y a des modifications dans l’un ou l’autre système qui répondent aux critères de vos triggers.

Quels types de modèles peuvent être déclenchés à partir de nouveaux enregistrements dans notre base Airtable ?

Différents types de documents peuvent être triggerés, notamment des propositions, des contrats, des devis ou des modèles personnalisés conçus dans PandaDoc. Il vous suffit de définir les conditions appropriées pour la création de ces documents en fonction des ajouts ou des modifications de données au sein de votre base Airtable.

Plusieurs utilisateurs peuvent-ils collaborer sur des documents à l’aide de cette configuration d’intégration ?

Oui, plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur des documents générés par cette intégration en utilisant les fonctionnalités d’accès partagé disponibles dans Airtable et PandaDoc. Veiller à ce que les autorisations soient correctement configurées afin que les collaborateurs puissent les modifier ou les consulter selon leurs besoins, en fonction de leur rôle.

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À propos d'Airtable
Organisez n’importe quoi avec Airtable, une base de données moderne créée pour tout le monde. Airtable est un moyen rapide et flexible de créer des tables pour garder une trace de tout, des prospects aux prospects à la planification des vacances en passant par la gestion des stocks.
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À propos de PandaDoc
PandaDoc est un logiciel tout-en-un qui rationalise vos flux de travail. Créez, envoyez, suivez et signez électroniquement des documents destinés aux clients, conçus pour gagner plus d'affaires.
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