カスタマイズされた自動化が Lucidchart のレポーティングとリード管理を効率化する方法

「Salesforce の同期を設計して手動でレポートを取得するのに何時間も費やす代わりに、これを自動化して、より戦略的な取り組みに多くの時間を費やすことができます。」

— Micaela Wright 氏、Lucidchart のアソシエイトデジタルマーケティングマネージャー

Lucidchart は Zapier を使用して複数のソースからデータを収集し、一元的な品質保証ダッシュボードを作成します。ツール間で余分なコピーや貼り付けをすることなく、必要な場所にデータが正確に保存されるようになりました。

Lucidchart のサイズは 1 年間でほぼ 2 倍 (48%) になりました。Zapier は、成長の痛みを感じることなく、彼らの成長を支援しました。

自動化は、Lucidchart の効率性においてますます重要な役割を果たしています。従業員は日常的なタスクを自動化し（より多くの成果を上げる）、アプリ間で情報を簡単に収集できます。

Lucidchart の顧客管理アプリには自動化機能がないため、ツール間でデータをコピーするのに何時間もかかっていました。さらに、さまざまなツールやチームにまたがってレポートを作成する際に、チームは重要な情報を見逃していました。

Lucidchart はZapierのウェブフックを使用して、お気に入りのアプリ間で情報を送信しました。彼らは、CRM に見込み客情報を自動的に追加し、サポートツールでチケットを作成し、Google スプレッドシートにデータを自動入力するZapを構築しました。

自動化により Lucidchart のデータの信頼性が向上し、適切なデータが適切な場所に送られ、見込み客管理が改善されます。たとえば、適切なツールにサポートチケットを送信すると、Lucidchart は見込み客に変換するための迅速でパーソナライズされた応答を送信できます。

「率直に言って、Zapier は非常に使いやすいので、新入社員全員に、どのように時間を節約できるか試してみるよう勧めています。そして、時間を節約できれば誰もが幸せになります。」

ミカエラ・ライト

Lucidchart のアソシエイトデジタルマーケティングマネージャー