カスタマイズされた自動化が Lucidchart のレポーティングとリード管理を効率化する方法

挑戦

Lucidchart の顧客管理アプリには自動化機能がないため、ツール間でデータをコピーするのに何時間もかかっていました。さらに、さまざまなツールやチームにまたがってレポートを作成する際に、チームは重要な情報を見逃していました。

ソリューション

Lucidchartは Zapierのウェブフックを使って、お気に入りのアプリ間で情報をやり取りしていました。彼らは自動でリードをCRMに追加するZapsを作成し、サポートトラッキングツールでチケットを作成し、Googleスプレッドシートにデータを入力しました。

業績

自動化により Lucidchart のデータの信頼性が向上し、適切なデータが適切な場所に送られ、見込み客管理が改善されます。たとえば、適切なツールにサポートチケットを送信すると、Lucidchart は見込み客に変換するための迅速でパーソナライズされた応答を送信できます。