Wie maßgeschneiderte Automatisierung das Reporting und das Lead-Management bei Lucidchart optimiert
Mit angepassten Arbeitsabläufen sparst du Zeit und die Daten sind zuverlässiger.
Herausforderung
Die Kundenmanagement-Anwendungen von Lucidchart haben keine Automatisierungsfeatures, sodass sie Stunden damit verbrachten, Daten von einem Tool in ein anderes zu kopieren. Außerdem haben Teams wichtige Infos übersehen, als sie Berichte über verschiedene Tools und Teams hinweg erstellt haben.
Lösung
Lucidchart verwendete Webhooks von Zapier, um Informationen zwischen ihren Lieblings-Anwendungen zu senden. Sie entwickelten Zaps, die automatisch Leads zu ihrem CRM hinzufügten, Tickets in ihrem Support-Tracking-Tool erstellten und Daten in Google Sheets füllten.
Befund
Die Automatisierung macht die Daten von Lucidchart zuverlässiger – so landen die richtigen Infos am richtigen Ort und helfen dabei, Leads besser zu verwalten. Zum Beispiel: Wenn Support-Tickets an das richtige Tool geschickt werden, kann Lucidchart schnell und persönlich antworten, um Leads zu konvertieren.
"Anstatt Stunden und Stunden damit zu verbringen, eine Salesforce-Synchronisierung zu entwickeln, um Berichte manuell abzurufen, können wir das automatisieren und mehr Zeit für hochstrategische Initiativen aufwenden."
Micaela Wright, Associate Digital Marketing Manager bei Lucidchart“Ehrlich gesagt ist Zapier so einfach zu benutzen, ich ermutige all unsere neuen Mitarbeiter, es zu erkunden, um zu sehen, wie sie Zeit sparen können — und alle sind glücklicher, wenn sie Zeit sparen.„
Associate Digital Marketing Manager bei Lucidchart