Cómo la automatización personalizada optimiza los informes y la gestión de clientes potenciales de Lucidchart
Los flujos de trabajo personalizados ahorran tiempo y aumentan la confiabilidad de los datos
Desafío
Las aplicaciones de gestión de clientes de Lucidchart no tienen funciones de automatización, lo que provocó que pasaran horas copiando datos de una herramienta a otra. Además, los equipos perdieron información crítica al crear informes con diferentes herramientas y equipos.
Solución
Lucidchart utilizó Webhooks de Zapierpara enviar información entre sus aplicaciones favoritas. Construyeron Zaps que añadía automáticamente clientes potenciales a su CRM, creaban tickets en su herramienta de seguimiento de soporte y poblaban datos en Google Sheets.
Resultados
La automatización mejora la confiabilidad de los datos de Lucidchart, de modo que los datos correctos llegan al lugar correcto y les ayuda a gestionar mejor los clientes futuribles. Por ejemplo: enviar tickets de soporte a la herramienta correcta significa que Lucidchart puede enviar respuestas rápidas y personalizadas para convertir clientes futuribles.
Agregar información extraída de nuevos correos electrónicos de Parserr a Hojas de cálculo de Google
"En lugar de pasar horas y horas diseñando una sincronización de Salesforce para extraer informes manualmente, podemos automatizar esto y dedicar más tiempo a iniciativas altamente estratégicas."
Micaela Wright, Gerente asociado de marketing digital en Lucidchart“Francamente, Zapier es tan fácil de usar que animo a todos nuestros nuevos empleados a explorarlo para ver cómo pueden ahorrar tiempo, y todos están más contentos cuando ellos ahorran tiempo.”
Director Asociado de Marketing Digital en Lucidchart