Microsoft OutlookとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft OutlookをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft OutlookとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Outlook の「カレンダー イベントの開始」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft OutlookそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- カレンダー
- 前必須
- 時間前 (単位)必須
試してみるトリガーポーリング- 親フォルダ必須
- 子フォルダ
試してみるトリガーポーリング- 連絡先フォルダー
試してみるトリガーポーリング- 親フォルダ
- 子フォルダ
- 検索用語必須
- 手記
試してみるトリガーポーリング
- キャンセルされたカレンダーイベント
イベントがキャンセルされたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - カレンダー
試してみるトリガーポーリング- 共有受信トレイ
試してみるトリガーポーリング- 新しいフラグ付きEメール
新しいEメールにフラグが付けられたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft OutlookとZoho CRMの実用的な使い方
Outlookの連絡先をZoho CRMに追加する
Microsoft Outlook に新しい連絡先が追加されると、Zapier は Zoho CRM に一致する連絡先を自動的に作成します。これにより、手動で入力する必要がなくなり、すべての見込み客が 1 か所に集中して管理され、組織化とフォローアップのプロセスが改善されます。これにより、効率が向上し、関係管理の正確性が確保されます。
ビジネスオーナーZoho CRM キャンペーンの Outlook イベントを作成する
Zoho CRMで新しいキャンペーンが作成されると、ZapierはMicrosoft Outlookに対応するカレンダーイベントを自動的に作成します。これにより、マーケティング チームはキャンペーンのタイムラインに沿って行動できるようになり、可視性が向上し、会議や期限の遅れを防ぐことができます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZoho CRMのリード情報をOutlookに記録する
Zoho CRM に新しい見込み客が追加されると、Zapier は Microsoft Outlook に新しい連絡先を自動的に作成します。これにより、営業チームは常に最新の連絡先情報を入手でき、生産性の向上とコミュニケーションの合理化に役立ちます。
セールスオペレーションZapierブログでMicrosoft Outlookの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Outlook + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft OutlookおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Outlook と Zoho CRM を統合するには何が必要ですか?
Microsoft Outlook を Zoho CRM と統合するには、両方のサービスでアクティブなアカウントと、それらを接続するための必要な権限が必要です。また、自動化が構成されている当社のインテグレーションプラットフォームへのアクセスも必要になります。Outlook でEメールを受信するなどの特定のトリガーによって、Zoho CRM で連絡先を作成または更新するなどのアクションを開始できます。
Outlook でEメールを受信したときに、Zoho CRM に新しい連絡先を作成できますか?
はい、Outlook で新しいEメールを受信すると Zoho CRM に連絡先が自動的に作成されるトリガーを設定できます。Outlook からのEメールアドレスが条件と一致していることを確認し、関連するフィールドを正しくマップします。
Microsoft Outlook と Zoho CRM 間で同期するときに重複した連絡先があるとどうなりますか?
同期中に重複した連絡先が検出された場合、当社のインテグレーションにより、既存のデータを上書きするか、その特定のエントリの作成/更新をスキップするかを選択できます。この構成は、重複を効率的に管理するのに役立ちます。
Microsoft Outlook または Zoho CRM でデータを変更すると、更新はどのように反映されますか?
どちらかのシステムでデータを変更すると、その変更によって更新アクションがトリガーされます。たとえば、Zoho CRMで連絡先の詳細を編集すると、プラットフォーム内の設定に基づいてMicrosoft Outlook上のその情報が自動的に更新されます。
Outlook からのEメールを Zoho CRM に自動的にログに記録することは可能ですか?
はい、特定の連絡先からのEメールをZoho CRMに直接ログに記録するようにインテグレーションを設定できます。受信Eメールに基づいてトリガーを設定し、対応する連絡先または見込み客の下にやり取りをログします。
カレンダーイベントを Microsoft Outlook と Zoho CRM 間で同期できますか?
インテグレーションにより、Microsoft OutlookとZoho CRM間でカレンダーイベントを双方向に同期できます。一方のプラットフォームで新しくスケジュールされた会議は、もう一方のプラットフォームでイベントを自動的に作成または更新できます。
Microsoft Outlook と Zoho CRM を統合する場合、セキュリティとプライバシーはどのように維持されますか?
当社のインテグレーションでは、両方のプラットフォームのセキュリティプロトコルが尊重されます。当社は、暗号化されたデータ転送を保証し、プライバシー基準への準拠を維持するために、同期の前に明示的な許可を求めます。
