Microsoft Dynamics 365 CRMとMicrosoft Outlookを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft Dynamics 365 CRMをMicrosoft Outlookにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Dynamics 365 CRMとMicrosoft Outlookを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Microsoft Outlook の「カレンダー イベントに出席者を追加する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてMicrosoft Outlook、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しいケース/インシデント
新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい請求書
新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとMicrosoft Outlookをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでMicrosoft Outlookの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Microsoft Outlook integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびMicrosoft Outlookどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRM を Microsoft Outlook と独自に統合できますか?
はい、弊社のプラットフォームを使用すれば、Microsoft Dynamics 365 CRM と Microsoft Outlook を簡単に統合できます。当社のユーザーフレンドリーなプラットフォームではトリガーとアクションを簡単に構成できるため、開発者による設定は必要ありません。
Dynamics 365と Outlook の間でどのようなアクションを自動化できますか?
Dynamics 365で新しい案件が作成されるたびにOutlookでタスクを作成したり、CRMの更新によってトリガーされるOutlook経由でEメールを送信したりするなど、さまざまなアクションを自動化できます。
統合を設定するには特別な権限が必要ですか?
接続を承認し、トリガーとアクションを使用して自動化されたワークフローを作成するには、Microsoft Dynamics 365 CRM と Outlook の両方で基本的な管理者権限が必要です。
2 つのプラットフォーム間でカスタムワークフローを設定するのはどれくらい難しいですか?
当社のシステムでは、カスタムワークフローの設定が簡単です。コーディングスキルを必要とせずに、「Dynamics での新しい連絡先」などの定義済みトリガーを選択し、「Outlook でカレンダーイベントを作成する」などのアクションと組み合わせることができます。
一方のプラットフォームで行った変更は、もう一方のプラットフォームにすぐに反映されますか?
ほとんどの変更はすぐに同期されますが、実装する特定のトリガーとアクションの組み合わせによっては、若干の遅延が発生する可能性があります。
Dynamics 365と Outlook の間で連絡先を同期する際に制限はありますか?
通常、連絡先は問題なく同期されますが、トリガーを正しく設定することが重要です。連絡先をシームレスに同期するには、2 つのシステム間のマッピングが一致していることを確認してください。
これらのプラットフォーム間で同期されるデータ フィールドをカスタマイズできますか?
はい、同期中に含めるデータ フィールドを制御できます。トリガーとアクションを確立するときにカスタマイズされたフィールド マッピングを設定すると、Dynamics 365から Outlook に流れる情報 (またはその逆) をカスタマイズできます。
