Modèle de CRM simple
Un CRM simple, sans toutes les cloches et les sifflets.
Vue d'ensemble
Zapier's Simple CRM Template helps to optimize your sales process with an elegant and personalized CRM tool that fits your business needs. This end-to-end CRM solution includes a form to collect leads, a datasheet to store lead information, and a visual tracker to manage the status of each lead and initiate actions when needed. Whether you’re tracking leads, negotiating deals, or closing sales, our Simple CRM Template streamlines the process. The template consists of two landing pages (via Zapier Interfaces), one datasheet (via Zapier Tables), and one automated workflow (via Zaps).
Adapté à tes besoins uniques
Lancez le processus de vente avec une « page de contact » qui vous permet de personnaliser le texte ou d’ajouter des champs supplémentaires tels que l’adresse e-mail, le nom, l’entreprise et le statut (prospect, qualifié, négocié, fermé). La page est très flexible et permet d'ajouter divers éléments, notamment des images et des vidéos pour des visites guidées.
Suivi dans les vues Kanban de style CRM
Une fois qu’un formulaire de contact est soumis, les données sont stockées dans une Table Zapier ou une feuille de données, puis sont visualisées dans une vue kanban, qui présente visuellement le statut des contacts. Dans la vue Kanban, les utilisateurs peuvent facilement faire glisser des cartes, créer de nouvelles cartes, modifier des cartes et supprimer des cartes. Tu peux également spécifier les informations à afficher sur les cartes.
Augmente la vitesse pour fermer
Lorsqu’une carte est déplacée d’un statut à un autre, elle trigger une action, ou un Zap. Par exemple, si un prospect passe de la négociation à la conclusion, un e-mail peut être envoyé au client avec du matériel d’intégration. Dans l'ensemble, cela améliore l'expérience utilisateur et garantit un suivi rapide, tout en te faisant gagner du temps.
Foire aux questions
Puis-je personnaliser les champs de la page Ajouter un contact ?
Oui, le modèle CRM simple vous permet de personnaliser le texte et d’ajouter des champs ou des composants supplémentaires en fonction de vos besoins.
Comment le composant Kanban améliore-t-il mon processus de vente ?
Le composant Kanban fournit une représentation visuelle des statuts des contacts, ce qui facilite le suivi et la gestion du processus de vente. Il permet la fonctionnalité glisser-déposer, garantissant flexibilité et facilité d’utilisation.
Puis-je automatiser des actions lorsque le statut d’un contact change ?
Absolument ! Le modèle est livré avec des Zaps qui peuvent être déclenchés lorsque le statut d’un contact change. Cette automatisation permet une communication en temps opportun et améliore le processus de vente global.